Abstract

Abstract

Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», всего за период с января по декабрь 2019 г. в нашу страну ввезено ГЛС на сумму порядка 12,1 млрд долл., что на 39% выше аналогичного показателя в прошлом году.

Full Text

FARMPOST 99 Производство медицинской продукции за январь 2020 год По данным Росстата, индекс физического объема за январь 2020 г. по крупным, средним и малым организациям по отношению к предыдущему месяцу (декабрю 2019 г.) по кодам ОКВЭД2 составил: 21.1«Производствофармацевтическихсубстанций»–69,9%.  21.2 «Производство лекарственных средств и матери алов, применяемых в медицинских целях» – 64,0%. ТАБЛИЦА Рейтинг 32.5 «Производство медицинских инструментов  и оборудования» в данном отчетном периоде определился на уровне 44,1%. 26.6 «Производство облучающего и электротерапев тического оборудования, применяемого в медицинских целях» – 75,1%. › Рейтинг федеральных округов по выпуску медицинской продукции за январь 2020 г. Наименование федеральных округов Индекс роста к предыдущему месяцу, % Доля в общем объеме,% 11 673,907 57,84 50,07 Объем производства, млн руб. Лекарственные препараты, млн руб. 1 Центральный 2 Приволжский 4 712,770 84,37 20,21 3 Северо-Западный 2 473,576 59,14 10,61 4 Уральский 2 008,448 72,69 8,61 5 Сибирский 1 729,955 58,47 7,42 6 Северо-Кавказский 304,848 79,87 1,31 7 Дальневосточный 232,206 86,01 1,00 8 Южный 178,130 100,76 0,76 23 313,841 63,87 100,00 Всего по России Инструменты и оборудование медицинские, млн руб. 1 Центральный 701,719 52,65 36,28 2 Приволжский 527,149 60,92 27,26 3 Северо-Западный 379,749 33,53 19,63 4 Уральский 172,983 33,91 8,94 5 Сибирский 100,071 29,94 5,17 6 Южный 37,748 51,68 1,95 7 Дальневосточный 10,744 14,86 0,56 8 Северо-Кавказский 3,880 6,94 0,20 1 934,042 44,19 100,00 Всего по России Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млн руб. 1 Северо-Западный 1 614,499 676,29 60,37 2 Центральный 705,912 26,87 26,40 3 Уральский 126,284 55,34 4,72 4 Приволжский 110,456 61,97 4,13 5 Южный 70,743 54,61 2,65 6 Сибирский 26,948 55,58 1,01 7 Северо-Кавказский 19,500 17,82 0,73 2 674,341 75,13 100,00 Всего по России: 2020;(4-5-6) | REMEDIUM 100 ФАРМПОСТ Импорт ГЛС в Россию по итогам 2019 года Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», всего за период с января по декабрь 2019 г. в нашу страну ввезено ГЛС на сумму порядка 12,1 млрд долл., что на 39% выше аналогичного показателя в прошлом году. РИСУНОК › Динамика импорта ГЛС в Россию за 2018-2019 гг., млн долл 2000 1500 1000 500 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2018 г. 12 2019 г. Для сравнения: за 2018 г. объем импорта оказался значительно ниже и составил 8,7 млрд долл. (рис.). В тройку лидеров по объему импорта ГЛС в Россию в 2019 г. вошли компании «Санофи-Авентис АО Представительство», «Байер ЗАО» и «Пфайзер Интернешнл Инк Пр-Во» (табл. 1). Наибольший объем импорта за рассмотренный период пришелся на противоопухолевые препараты (МНН – ниволумаб, пембролизумаб и атезолизумаб), на антикоагулянты (ривароксабан, апиксабан и дабигатрана этексилат) и на иммунодепрессанты (например, леналидомид и др.) (табл. 2, 3). ИМПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» РЕМЕДИУМ | 2020;(4-5-6) ТАБЛИЦА 1 . Топ-15 импортеров ГЛС по объему импорта в Россию по итогам 2019 г. Место в рейтинге Компания-импортер Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Санофи-Авентис АО Представительство 628,7 5,2% 2 Байер ЗАО 570,6 4,7% 3 Пфайзер Интернешнл Инк Пр-Во 523,5 4,3% 4 Новартис Фарма Сервисез Инк. 466,4 3,8% 5 Джонсон & Джонсон Пр-Во 453,3 3,7% 6 Глаксосмиткляйн Хелскер ЗАО 361,6 3,0% 7 Астеллас Фарма ЗАО 353,6 2,9% 8 Бристол-Майерс Сквибб ООО Пр-Во 349,3 2,9% 9 Р-Фарм ЗАО 346,5 2,9% 10 Сандоз ЗАО 335,8 2,8% 11 Тева ООО 329,2 2,7% 12 Фармимэкс ОАО 297,9 2,5% 13 Берингер Ингельхайм Пр-Во 268,7 2,2% 14 Рош Москва ЗАО 260,6 2,2% 15 Берлин-Хеми/Менарини Фарма Пр-Во 250,5 2,1% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 2 . Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему импорта ГЛС в Россию по итогам 2019 г. Место в рейтинге Наименование АТС-группы Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 884,3 15,5% 1 <L01> Противоопухолевые препараты 2 <B01> Антикоагулянты 694,7 5,7% 3 <L04> Иммунодепрессанты 616,4 5,1% 4 <M01> Противовоспалительные и противоревматические препараты 492,7 4,1% 5 <J01> Антибактериальные препараты для системного использования 460,0 3,8% 6 <G03> Половые гормоны 361,0 3,0% 7 <R03> Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 348,8 2,9% 8 <A10> Средства для лечения сахарного диабета 326,8 2,7% 9 <S01> Препараты для лечения заболеваний глаз 310,0 2,6% 10 <R01> Назальные препараты 305,6 2,5% 11 <J05> Противовирусные препараты для системного применения 287,7 2,4% 12 <B02> Гемостатики 280,4 2,3% 13 <N06> Психоаналептики 248,9 2,1% 14 <L02> Противоопухолевые гормональные препараты 228,7 1,9% 15 <A16> Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ 224,0 1,8% ИМПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 3 . 101 ИМПОРТ FARMPOST Топ-15 МНН ГЛС по объему импорта ГЛС в Россию по итогам 2019 г. Место в рейтинге МНН/группировочное наименование Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Ниволумаб 270,5 2,2% 2 Ривароксабан 247,6 2,0% 3 Леналидомид 181,8 1,5% 4 Ксилометазолин 154,9 1,3% 5 Пембролизумаб 152,5 1,3% 6 Ибупрофен 142,0 1,2% 7 Апиксабан 119,0 1,0% 8 Энзалутамид 115,4 1,0% 9 Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс 96,2 0,8% 10 Нимесулид 94,7 0,8% 11 Панкреатин 89,0 0,7% 12 Амоксициллин + клавулановая кислота 83,9 0,7% 13 Фактор свертывания крови VIII 81,0 0,7% 14 Атезолизумаб 79,9 0,7% 15 Дабигатрана этексилат 73,7 0,6% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» 2020;(4-5-6) | REMEDIUM 102 ФАРМПОСТ Экспорт ГЛС из России по итогам 2019 года Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», по итогам 2019 г. из России было экспортировано ГЛС на сумму более 387 млн долл., что на 10% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: в 2018 г. объем экспорта оказался несколько ниже и составил 352 млн долл. (рис.). РИСУНОК › Динамика экспорта ГЛС из России за 2018–2020 гг., млн долл. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 В тройку получателей по объему экспорта ГЛС из России по итогам 2019 г. вошли компании «Юнисеф Нигерия», «Медикодон Плюс ООО» и «Метрополия ООО» (табл. 1). Наибольший объем экспорта за рассмотренный период пришелся на вакцины (особенно Вакцина желтой лихорадки живая сухая), интерферон (Виферон), противоопухолевые препараты (например, Трастузумаб, Авегра БИОКАД и др.), а также на антибактериальные препараты для системного использования (Цефазолин и др.) (табл. 2, 3). 12 2018 г. 2019 г. ЭКCПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» РЕМЕДИУМ | 2020;(4-5-6) ТАБЛИЦА 1 . Место в рейтинге Топ-15 импортеров по объему экспорта ГЛС из России по итогам 2019 г. Компания-импортер Страна Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Юнисеф Нигерия Нигерия 29,3 7,6% 2 Медикодон Плюс ООО Украина 18,1 4,7% 3 Метрополия ООО Украина 15,0 3,9% 4 Еврофарм Логистик СИА Латвия 13,3 3,4% 5 Лугмедфарм ЛНР ГУП Украина 11,1 2,9% 6 Модерн ООО Украина 10,5 2,7% 7 Вингес Терминалас ЗАО Литва 10,0 2,6% 8 Частные Лица Туркменистан 9,5 2,4% 9 Авромед Компани Азербайджан 9,2 2,4% 10 Гранд Фарм Трейд ООО Узбекистан 8,6 2,2% 11 Исидафарм ООО Украина 7,1 1,8% 12 Юнисеф Конго Демократическая Республика Конго 6,9 1,8% 13 Хайджин Компани Ирак 6,8 1,8% 14 Экв Логистик УАБ Литва 6,7 1,7% 15 Мира-Фарм ООО Украина 6,7 1,7% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» 103 ТАБЛИЦА 2 . Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему экспорта ГЛС из России по итогам 2019 г. Место в рейтинге Наименование АТС-группы Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 884,3 15,5% 1 <L01> Противоопухолевые препараты 2 <B01> Антикоагулянты 694,7 5,7% 3 <L04> Иммунодепрессанты 616,4 5,1% 4 <M01> Противовоспалительные и противоревматические препараты 492,7 4,1% 5 <J01> Антибактериальные препараты для системного использования 460,0 3,8% 6 <G03> Половые гормоны 361,0 3,0% 7 <R03> Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 348,8 2,9% 8 <A10> Средства для лечения сахарного диабета 326,8 2,7% 9 <S01> Препараты для лечения заболеваний глаз 310,0 2,6% 10 <R01> Назальные препараты 305,6 2,5% 11 <J05> Противовирусные препараты для системного применения 287,7 2,4% 12 <B02> Гемостатики 280,4 2,3% 13 <N06> Психоаналептики 248,9 2,1% 14 <L02> Противоопухолевые гормональные препараты 228,7 1,9% 15 <A16> Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ 224,0 1,8% ЭКCПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 3 . Место в рейтинге ЭКCПОРТ FARMPOST Топ-15 торговых наименований по объему экспорта ГЛС из России по итогам 2019 г. Торговое наименование Корпорации Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Вакцина желтой лихорадки живая сухая ГУП по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита им. М.П. Чумакова 47,7 12,5% 2 Виферон Ферон ООО 7,9 2,1% 3 Анаферон детский Материа Медика 5,7 1,5% 4 Трастузумаб Биокад ЗАО 5,7 1,5% 5 Флю-М Вакцина гриппозная инактивированная расщепленная С.-Петербургский НИИ вакцин и сывороток 5,0 1,3% 6 Цефазолин Разные 4,9 1,3% 7 Авегра БИОКАД Биокад ЗАО 4,7 1,2% 8 Бевацизумаб Биокад 4,7 1,2% 9 Кортексин Герофарм 4,3 1,1% 10 Эргоферон Материа Медика 3,2 0,8% 11 Левомеколь Разные 2,7 0,7% 12 Диклофенак Разные 2,5 0,7% 13 Ампициллин Разные 2,5 0,7% 14 Нурофен для детей Рекитт Бенкизер 2,4 0,6% 15 Реамберин Полисан НТФФ ООО 2,4 0,6% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» 2020;(4-5-6) | REMEDIUM 104 ФАРМПОСТ Фармацевтическая реклама ЛП и БАД в российских СМИ в марте 2020 года По итогам марта 2020 г. в сегменте фармацевтической рекламы в категории «Лекарственные препараты и биологически активные добавки» (ЛП и БАД) на топ-20 рекламодателей суммарно по всем типам СМИ пришлось более 122 тыс. выходов рекламы, а на топ-20 марок ЛП и БАД – более 53 тыс. выходов. Рейтинг рекламодателей возглавила компания Berlin-Chemie Menarini Group. В тройке лидеров – Sandoz Farma и Sanofi Aventis. В марте по сравнению с февралем рейтинг рекламодателей практически не изменился. В него вошли всего одна зарубежная компания – Unipharm и две отечественные корпорации – «Эвалар» и «Ниармедик». Покинули рейтинг «Фирн М», Dr. Reddy’s Laboratories и «Полисан». В рейтинге марок произошла смена лидера, первое место занимает ЛП Мелаксен. В тройке лидеров – Эвалар и Лазолван. По сравнению с февралем топ-20 также пополнился противовирусным препаратом Кагоцел, ветрогонным средством Эспумизан и успокоительным средством Тенотен. ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМИРУЕМЫХ МАРОК ЛП И БАД В РОССИЙСКИХ СМИ* В МАРТЕ 2020 Г. Рекламодатель Количество выходов № 1 Мелаксен 4 668 1 Berlin-Chemie Menarini Group 10 920 Марка Количество выходов 2 Sandoz Farma 10 708 2 Эвалар 4 589 3 Sanofi Aventis 9 791 3 Лазолван 4 203 4 Отисифарм 9 558 4 Стрепсилс 3 460 5 Johnson & Johnson 8 630 5 Бронхо-Мунал 3 285 6 Gsk Consumer Healthcare 8 599 6 Нурофен 2 993 7 Bayer Ag 7 600 7 Ингавирин 2 750 8 Reckitt Benckiser 7 416 8 Линекс 2 576 9 Teva 7 177 9 Кагоцел 2 564 10 Материа Медика 6 030 10 АЦЦ 2 486 11 Unipharm 4 668 11 Отривин 2 408 12 Эвалар 4 589 12 Эспумизан 2 333 13 Abbott Laboratories S.A. 4 510 13 Экзодерил 2 147 14 Петровакс 4 359 14 Вольтарен 2 045 15 Валента (Холдинг) 4 094 15 Троксевазин 2 008 16 Оболенское 3 463 16 ТераФлю 1 939 17 Polpharma 3 388 17 Эргоферон 1 935 18 Ниармедик 2 564 18 Терафлекс 1 927 19 Takeda 2 562 19 Тенотен 1 873 20 Stada Cis 2 345 20 Велсон 1 802 122 971 Топ-20 Топ-20 * СМИ: ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Тип рекламы: ТВ (ролик, спонсорский ролик и анонс: спонсорский ролик), радио (ролик), пресса (коммерческая реклама). Категория: «Лекарственные препараты и пищевые добавки». Статистика: Quantity (количество выходов). При мониторинге не регистрируются: ТВ: коммерческие сюжеты, репортажи, редакционные материалы, реклама в бегущих строках (за исключением спонсорства); логотипы и титры на заставках рекламных блоков; реклама SMS-услуг в информационной «панели-плашке» (характерно для музыкального контента); реклама типа Product placement в кинопрограммах. Радио: PR-репортажи; расширенное спонсорство; рекламные сюжеты без упоминания «на правах рекламы». Пресса: вложения в изда- РЕМЕДИУМ | 2020;(4-5-6) 53 991 ния, не имеющие признаков принадлежности к данному изданию; заказные статьи без пометки «реклама»; рекламные съемки; материалы редакционной поддержки; спонсорство рубрик; самореклама изданий (информация о подписке и анонсы следующих номеров); адреса и телефоны магазинов, упоминаемых в данном выпуске издания (в конце журнала). Наружная реклама: реклама с циклом размещения меньше месяца в том случае, если период ее размещения не совпадает с периодом мониторинга; транспаранты – перетяжки; вывески; афиши городской рекламы; автобусные остановки, не имеющие внутренней подсветки; рекламные ролики, транслирующиеся на компьютерных экранах. Источник: TNS Gallup AdFact №