Abstract

Abstract

Производство медицинской продукции за 2019 год Импорт ГЛС в Россию по итогам III квартала 2019 года Экспорт ГЛС из России по итогам III квартала 2019 года Фармацевтическая реклама ЛП и БАД в российских СМИ в декабре 2019 года

Full Text

Farmpost 75 Производство медицинской продукции за 2019 год По данным Росстата, индекс физического объема за 2019 г. по крупным, средним и малым организациям по отношению к предыдущему году по кодам ОКВЭД2 составил: Таблица Рейтинг 21 «Производство лекарyy ственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» – 119,6%. 32.5 «Производство медицинских yy инструментов и оборудования» в данном отчетном периоде определился на уровне 97,9%. 26.6 «Производство облучающеyy го и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях» – 123,0%. › Рейтинг федеральных округов по выпуску медицинской продукции за ноябрь Наименование федеральных округов Объем производства, млн руб. Индекс роста к предыдущему месяцу, % Доля в общем объеме,% 131,21 57,19 Лекарственные препараты, млн руб. 1 Центральный 221 123,164 2 Приволжский 70 100,045 113,90 18,13 3 Северо-Западный 32 525,499 153,94 8,41 4 Сибирский 27 910,095 111,68 7,22 5 Уральский 26 403,063 128,66 6,83 6 Северо-Кавказский 4 095,874 138,84 1,06 7 Дальневосточный 2 668,772 92,10 0,69 8 Южный 1 838,390 113,65 0,48 386 664,901 127,12 100,00 12 600,490 125,97 34,54 Всего по России Инструменты и оборудование медицинские, млн руб. 1 Центральный 2 Северо-Западный 8 557,902 163,14 23,46 3 Приволжский 7 788,951 104,67 21,35 4 Уральский 3 464,045 98,50 9,50 5 Сибирский 2 507,302 103,80 6,87 6 Южный 695,902 152,50 1,91 7 Дальневосточный 560,363 118,33 1,54 8 Северо-Кавказский 304,946 110,85 0,84 36 479,900 122,30 100,00 Всего по России Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млн руб. 1 Центральный 17 468,823 146,39 70,16 2 Северо-Западный 1 654,031 100,29 6,64 3 Уральский 1 622,956 100,25 6,52 4 Приволжский 1 537,617 123,84 6,18 5 Северо-Кавказский 1 128,024 286,27 4,53 6 Южный 1 087,524 121,42 4,37 7 Сибирский 400,015 83,30 1,61 24 898,990 136,71 100,00 Всего по России: 2020;(1-2-3) | remedium Фармпост 76 Импорт ГЛС в Россию по итогам III квартала 2019 года Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», в III квартале 2019 г. в Россию было импортировано ГЛС на сумму почти 7,54 млрд долл., что на 18% выше показателя предыдущего аналогичного периода (рис.). РИСУНОК › Динамика импорта ГЛС в Россию за 2018-2019 гг., млн долл 1200 1000 800 600 400 200 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2018 г. 12 2019 г. В тройку лидеров по объему импорта ГЛС в Россию в III квартале 2019 г. вошли компании «Байер ЗАО», «Санофи-Авентис АО Представительство» и «Пфайзер Интернешнл Инк Пр-во» (табл. 1). Наибольший объем импорта за рассмотренный период пришелся на противоопухолевые препараты (пембролизумаб, ниволумаб, атезолизумаб и др), на антикоагулянты (ривароксабан, апиксабан), на иммунодепрессанты (натализумаб, канакинумаб), а также на ряд препаратов из группы M01 – «Противовоспалительные и противоревматические препараты» (например, ибупрофен, нимесулид) (табл. 2 и 3). И мпорт Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» Таблица 1 . Топ-15 импортеров ГЛС по объему импорта в Россию в III квартале 2019 г. Место в рейтинге Ремедиум | 2020;(1-2-3) Компания-импортер Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Байер ЗАО 428,96 5,69% 2 Санофи-Авентис АО Представительство 361,76 4,80% 3 Пфайзер Интернешнл Инк Пр-во 324,86 4,31% 4 Новартис Фарма Сервисез Инк. 308,60 4,09% 5 Джонсон & Джонсон Пр-во 297,26 3,94% 6 Р-Фарм ЗАО 255,07 3,38% 7 Сандоз ЗАО 242,19 3,21% 8 Глаксосмиткляйн Хелскер ЗАО 226,21 3,00% 9 Фармимэкс ОАО 220,52 2,92% 10 Тева ООО 198,56 2,63% 11 Берингер Ингельхайм Пр-во 170,31 2,26% 12 Мерк ООО 145,00 1,92% 13 Берлин-Хеми/Менарини Фарма Пр-во 144,03 1,91% 14 Бристол-Майерс Сквибб ООО Пр-Во 143,67 1,90% 15 МСД Фармасьютикалс ООО 141,57 1,88% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» Таблица 2 . Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему импорта ГЛС в Россию в III квартале 2019 г. Место в рейтинге Наименование АТС-группы Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 <L01> Противоопухолевые препараты 604,32 19,7% 2 <B01> Антикоагулянты 220,12 7,2% 3 <L04> Иммунодепрессанты 135,92 4,4% 4 <M01> Противовоспалительные и противоревматические препараты 118,44 3,9% 5 <J01> Антибактериальные препараты для системного использования 105,40 3,4% 6 <R03> Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 88,27 2,9% 7 <R01> Назальные препараты 81,67 2,7% 8 <G03> Половые гормоны 77,92 2,5% 9 <M03> Миорелаксанты 68,87 2,2% 10 <R05> Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 66,84 2,2% 11 <S01> Препараты для лечения заболеваний глаз 64,53 2,1% 12 <A10> Средства для лечения сахарного диабета 64,37 2,1% 13 <A16> Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ 56,80 1,9% 14 <J05> Противовирусные препараты для системного применения 53,86 1,8% 15 <B02> Гемостатики 52,79 1,7% 77 И мпорт Farmpost И мпорт Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» Таблица 3 . Топ-15 МНН ГЛС по объему импорта ГЛС в Россию в III квартале 2019 г. Место в рейтинге МНН/группировочное наименование Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 105,80 3,45% 1 Ривароксабан 2 Пембролизумаб 79,71 2,60% 3 Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс 56,14 1,83% 4 Ниволумаб 52,80 1,72% 5 Атезолизумаб 34,84 1,14% 6 Ксилометазолин 33,67 1,10% 7 Ибупрофен 32,44 1,06% 8 Апиксабан 29,07 0,95% 9 Натализумаб 28,40 0,93% 10 Пертузумаб 28,39 0,93% 11 Панкреатин 27,51 0,90% 12 Сунитиниб 25,16 0,82% 13 Канакинумаб 24,36 0,79% 14 Амоксициллин + клавулановая кислота 23,99 0,78% 15 Нимесулид 23,49 0,77% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» 2020;(1-2-3) | remedium 78 Фармпост Экспорт ГЛС из России по итогам III квартала 2019 года Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», в III квартале 2019 г. из России было экспортировано ГЛС на сумму более 282 млн долл., что на 23% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: в III квартале 2018 г. объем экспорта оказался несколько ниже и составил 229,4 млн долл. (рис.). РИСУНОК › Динамика экспорта ГЛС из России за 2018–2020 гг., млн долл. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2018 г. 2019 г. В тройку получателей по объему экспорта ГЛС из России в III квартале 2019 г. вошли компании «Юнисеф Нигерия», «Метрополия ООО» и «Медикодон Плюс ООО» (Украина, табл. 1). Наибольший объем экспорта за рассмотренный период традиционно пришелся на вакцины (особенно Вакцина желтой лихорадки живая сухая), на противоопухолевые препараты (Т-Маб, Б-Маб), на антибактериальные препараты для системного использования (Цефтриаксон, Цефазолин и др.), на средства из группы L03 – «Иммуностимуляторы» (например, Виферон и др.), а так же на препараты из группы N06 – «Психоаналептики» (Кортексин) (табл. 2 и 3). экcпорт Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» Таблица 1 . Место в рейтинге Ремедиум | 2020;(1-2-3) Топ-15 импортеров по объему экспорта ГЛС из России в III квартале 2019 г. Компания-импортер Страна Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Юнисеф Нигерия Нигерия 16,75 15,93% 2 Метрополия ООО Украина 4,42 4,21% 3 Медикодон Плюс ООО Украина 4,25 4,04% 4 Модерн ООО Украина 3,49 3,32% 5 Гранд Фарм Трейд ООО Узбекистан 3,13 2,97% 6 Вильнюс Транзитас УАБ Литва 3,10 2,95% 7 Еврофарм Логистик СИА Латвия 3,07 2,92% 8 Лугмедфарм ЛНР ГУП Украина 2,92 2,78% 9 Вингес Терминалас ЗАО Литва 2,70 2,57% 10 Фармац ПВТ ЛТД Шри-Ланка 2,40 2,28% 11 Авромед Компани Азербайджан 2,24 2,13% 12 КРКА Д.Д. Словения 1,96 1,86% 13 Мира-Фарм ООО Украина 1,87 1,78% 14 Фарм Люкс Инвест ООО Узбекистан 1,74 1,65% 15 Алл Фор Алл Трейд ООО Узбекистан 1,67 1,59% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» Таблица 2 . Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему экспорта ГЛС из России в III квартале 2019 г. Место в рейтинге Наименование АТС-группы Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 18,49 17,59% 1 <J07> Вакцины 2 <L01> Противоопухолевые препараты 7,16 6,81% 3 <J01> Антибактериальные препараты для системного использования 6,94 6,61% 4 <L03> Иммуностимуляторы 4,65 4,43% 5 <N06> Психоаналептики 4,29 4,09% 6 <M01> Противовоспалительные и противоревматические препараты 3,98 3,79% 7 <A07> Противодиарейные препараты 3,13 2,97% 8 <N02> Анальгетики 2,72 2,59% 9 <C09> Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 2,01 1,92% 10 <C05> Ангиопротекторы 2,01 1,91% 11 <A11> Витамины 2,01 1,91% 12 <A12> Минеральные добавки 2,00 1,91% 13 <J05> Противовирусные препараты для системного применения 1,88 1,79% 14 <B05> Плазмозамещающие и перфузионные растворы 1,87 1,78% 15 <R05> Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 1,85 1,76% 79 экcпорт Farmpost экcпорт Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» Таблица 3 . Топ-15 торговых наименований по объему экспорта ГЛС из России в III квартале 2019 г. Место в рейтинге Торговое Корпорации Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Вакцина желтой лихорадки живая сухая ГУП по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита им. М.П. Чумакова 17,65 16,70% 2 Т-Маб Биокад 2,00 1,89% 3 Энтеросгель Силма (Силоксановые Матрицы) ЗАО 1,67 1,58% 4 Виферон Ферон ООО 1,65 1,56% 5 Цефтриаксон Разные 1,60 1,52% 6 Ритуксимаб Биокад 1,16 1,09% 7 Кортексин Герофарм 1,12 1,06% 8 Б-Маб Биокад 1,11 1,05% 9 Цефазолин Разные 1,00 0,95% 10 Авегра БИОКАД Биокад ЗАО 0,95 0,90% 11 Анаферон детский Материа Медика 0,91 0,86% 12 Ацикловир Разные 0,84 0,80% 13 Панангин Гедеон Рихтер ЛТД 0,84 0,79% 14 Левомеколь Разные 0,82 0,77% 15 Натрия хлорид Разные 0,80 0,76% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» 2020;(1-2-3) | remedium Фармпост 80 Фармацевтическая реклама ЛП и БАД в российских СМИ в декабре 2019 года По итогам декабря 2019 г. в сегменте фармацевтической рекламы в категории «Лекарственные препараты и биологически активные добавки» (ЛП и БАД) на топ-20 рекламодателей суммарно по всем типам СМИ пришлось более 85 тыс. выходов рекламы, а на топ-20 марок ЛП и БАД – более 45 тыс. выходов. В декабре в топ-20 рекламодателей вошли четыре новые компании. Лидер рейтинга остался без изменений, первую строчку рейтинга занимает Sanofi Aventis. На второй позиции – компания Sandoz Farma, замыкает тройку лидеров крупнейший российский производитель биологически активных добавок – компания «Эвалар». Вошли в рейтинг рекламодателей: «Фирн М», «Полисан», «Ниармедик», Beaufour Ipsen. Покинули рейтинг рекламодателей: «Материа Медика», Abbott Laboratories S.A., «Инфамед», «Оболенское». Начиная со второй десятки топ20 торговых марок претерпел изменения, связанные с размещением в СМИ рекламы сезонного характера. Рейтинг пополнился противопростудными и иммуностимулирующими средствами, противовоспалительными препаратами и антацидами. Вошли в рейтинг марок: Колдакт, Экзодерил, Терафлекс, Аквадетрим, Кетонал, Кагоцел, Алмагель, Гевискон. Покинули рейтинг марок: Мирамистин, Супрадин, ТераФлю, Тенотен, Полиоксидоний, Колдрекс, Мезим, Эспумизан. Топ-20 крупнейших рекламодателей и рекламируемых марок ЛП и БАД в российских СМИ* в декабре 2019 года Рекламодатель Количество выходов № Марка Количество выходов 1 Sanofi Aventis 11 024 1 Эвалар 6 371 2 Sandoz Farma 10 525 2 Лазолван 4 671 3 Эвалар 6 371 3 Бронхо-Мунал 2 823 4 Reckitt Benckiser 6 302 4 Стрепсилс 2 404 5 Bayer AG 5 839 5 Нурофен 2 399 6 GSK Consumer Healthcare 5 394 6 Велсон 2 265 7 Berlin-Chemie Menarini Group 5 061 7 АЦЦ 2 151 8 Петровакс 4 989 8 Фарингосепт 2 092 9 Teva 4 811 9 Колдакт 2 068 10 Sun Pharmaceutical Inductries 4 160 10 Линекс 1 962 11 Dr. Reddy's laboratories 3 061 11 Экзодерил 1 884 12 Отисифарм 3 026 12 Терафлекс 1 854 13 Stada CIS 2 720 13 Аквадетрим 1 848 14 Polpharma 2 169 14 Отривин 1 650 15 Фирн М 2 145 15 Кетонал 1 619 16 Takeda 1 649 16 Гутталакс 1 583 17 Johnson & Johnson 1 615 17 Циклоферон 1 541 18 Полисан 1 541 18 Кагоцел 1 532 19 Ниармедик 1 532 19 Алмагель 1 521 20 Beaufour Ipsen 20 Гевискон Итого топ-20 1 417 85 351 * СМИ: ТВ, ра­дио, прес­са, на­ру­ж­ная ре­к­ла­ма. Тип ре­к­ла­мы: ТВ (ро­лик, спон­сор­ский ро­лик и анонс: спон­сор­ский ро­лик), ра­дио (ро­лик), прес­са (ком­мер­че­с­кая ре­к­ла­ма). Ка­те­го­рия: «Ле­кар­ст­вен­ные пре­па­ра­ты и пи­ще­вые до­бав­ки». Ста­ти­сти­ка: Quantity (ко­ли­ че­ст­во вы­хо­дов). При мо­ни­то­рин­ге не ре­ги­ст­ри­ру­ют­ся: ТВ: ком­мер­че­с­кие сю­же­ты, ре­пор­та­жи, ре­дак­ци­он­ные ма­те­ри­а­лы, ре­к­ла­ма в бе­гу­щих стро­ках (за ис­к­лю­че­ни­ем спон­сор­ст­ва); ло­го­ти­пы и ти­т­ры на за­став­ках ре­к­лам­ных бло­ков; ре­к­ла­ма SMS-ус­луг в ин­фор­ ма­ци­он­ной «па­не­ли-плаш­ке» (ха­ра­к­тер­но для му­зы­каль­но­го кон­тен­та); ре­к­ла­ма ти­па Product placement в ки­но­про­грам­мах. Ра­дио: PR-ре­пор­та­жи; рас­ши­рен­ное спон­сор­ст­во; ре­к­лам­ные сю­же­ты без упо­ми­на­ния «на пра­вах ре­к­ла­мы». Прес­са: вло­же­ния в из­да­ Ремедиум | 2020;(1-2-3) Итого топ-20 1 499 45 737 ния, не име­ю­щие при­зна­ков при­на­д­ле­ж­но­сти к дан­но­му из­да­нию; за­каз­ные ста­тьи без по­мет­ки «ре­к­ла­ма»; ре­к­лам­ные съем­ки; ма­те­ри­а­лы ре­дак­ци­он­ной под­дер­ж­ки; спон­сор­ст­во ру­б­рик; са­мо­ре­к­ла­ма из­да­ний (ин­фор­ма­ция о под­пи­с­ке и анон­сы сле­ду­ю­щих но­ме­ров); ад­ре­са и те­ле­фо­ны ма­га­зи­нов, упо­ми­на­е­мых в дан­ном вы­пу­с­ке из­да­ния (в кон­це жур­на­ла). На­ру­ж­ная ре­к­ла­ма: ре­к­ла­ма с ци­к­лом раз­ме­ще­ния мень­ше ме­ся­ца в том слу­чае, ес­ли пе­ри­од ее раз­ме­ще­ния не сов­па­да­ет с пе­ри­о­дом мо­ни­то­рин­га; тран­с­па­ ран­ты – пе­ре­тяж­ки; вы­ве­с­ки; афи­ши го­род­ской ре­к­ла­мы; ав­то­бу­с­ные ос­та­нов­ки, не име­ю­щие вну­т­рен­ней под­свет­ки; ре­к­лам­ные ро­ли­ки, тран­с­ли­ру­ю­щи­е­ся на ком­пь­ю­тер­ных эк­ра­нах. Источник: TNS Gallup AdFact №