Abstract

Abstract

In 2017, after several years of a steady growth, the market for state purchases of medicinal products declined both in value terms and in terms of announced auctions. The volume of purchases in value terms (at the winner's price) fell by 7% from 366 to 340 bil. rubles. The number of announced auctions reduced by 8% (Tables 1, 2, Figures 1, 2). At the same time, the share of completed auctions slightly increased from 85.3 to 87.1% as compared to 2016 (Figure 3). The initial bidding price exceeded the winner's price by 32 bil. rubles in 2017, or 8.7%, which is slightly lower than the same indicator in 2016 - 10.1% (Table 2).

Full Text

174 ИТОГИ 2017 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ФАРМРЫНОК Cursor: аналитический обзор ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА В 2017 г. после нескольких лет неуклонного роста рынок государственных закупок лекарственных средств уменьшился как в стоимостном выражении, так и по количеству объявленных тендеров. Объем закупок в стоимостном выражении (по цене победителя) упал на 7 % – с 366 до 340 млрд руб. Количество объявленных тендеров сократилось на 8 % (табл. 1, 2, рис. 1, 2). При этом доля завершенных тендеров несколько увеличилась относительно 2016 г. с 85,3 до 87,1 % (рис. 3). Превышение начальной цены торгов над ценой победителя в 2017 г. составило 32 млрд руб., или 8,7 %, что несколько ниже аналогичного показателя 2016 г. – 10,1 % (табл. 2). «Курсор Маркетинг» – ведущая компания в сегменте мониторинга тендерных закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения, рас- Структура поквартального распределения объемов торгов по сегментам – госпитальному, ОНЛС и «7 нозологий» – демонстрирует сезонное уменьшение объемов закупок лекарственных средств в IV квартале 2017 г. и показывает, что, за исключением программы «7 нозо- логий», общее финансирование в 2017 г. было уменьшено (табл. 3). Как и в предыдущем году, большую часть закупок (в стоимостном выражении) составляли открытые аукционы в электронной форме, на долю которых пришлось 86,3 % всех торгов. Несколько уменьшились отно- ходных материалов и медицинского оборудования, проводимых государственными заказчиками на территории России. Сегодня пользователями баз данных «Курсор» являются более 11 000 специалистов, представляющих ведущие компании фармацевтического рынка и государственные учреждения здравоохранения. ТА Б ЛИЦ А 1 Долевое распределение статусов торгов в 2016 и 2017 гг. Базы данных «Курсор» позволяют отслеживать все этапы закупочной деятельности, включая план Год Завершенные Несостоявшиеся Протокол недоступен Общее количество 2013 261 894 29 074 17 451 308 419 Планы закупок»), публикацию 2014 253 874 40 856 2 577 297 307 таты торгов (база данных 2015 282 980 49 810 189 332 979 2016 304 743 52 447 274 357 464 2017 286 011 42 166 235 328 412 закупок (база данных «Курсор. извещения о закупке и резуль«Курсор. Мониторинг тендеров»), заключение контрактов (база данных «Курсор. Контракты»). Пользователям предоставляется доступ в режиме онлайн ко всей актуальной информации. Кроме ТА Б ЛИЦ А 2 того, базы данных «Курсор» – Объемы закупок за период 2013–2017 гг. качественная основа для анализа Год Начальная цена, млн руб. Цена победителя, млн руб. Экономия, млн руб. Экономия, % 2013 282 755 254 606 28 149 10,0% спектр маркетинговых и анали- 2014 298 932 276 001 22 931 7,7% ной степени сложности, а также 2015 370 006 336 951 33 055 8,9% готовят аналитические справки 2016 406 775 365 579 41 196 10,1% для руководящих органов здраво- 2017 372 210 339 760 32 450 8,7% и прогнозирования. Аналитики компании выполняют широкий тических исследований различ- охранения РФ. CURSOR: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 175 1 РИС У НОК Динамика по количеству завершенных РИС У НОК тендеров 2013–2017 гг. 2 Динамика объема завершенных тендеров, 2013–2017 гг., млн руб. 304 743 261 894 2013 282 980 2014 2015 2016 3 254 606 276 001 2013 2014 2017 РИС У НОК 339 760 336 951 253 874 сительно предыдущего года доли торгов по 223-ФЗ и торгов с ЕП. Долевое распределение по типам торгов представлено в таблице 4. Рисунок 4 показывает соотношение типов торгов в 2016 и 2017 гг.. Рейтинг заказчиков, использовавших форму закупки «Единственный поставщик», представлен в таблице 5. На первом месте – Министерство здравоохранения РФ с объемом закупок более 15 млрд руб., АО «Национальная иммунобиологическая компания» заняла второе место с объемом закупок почти 14 млрд Обе организации обеспечили более 80 % всех закупок по этой форме торгов. Анализ показал, что в 2017 г. доля торгов, на которые был допущен ТА Б ЛИЦ А 365 579 286 011 2015 2016 2017 Долевое распределение статусов торгов в 2016 и 2017 гг. 3 1 2 2 1 3 3 2016 г. 2017 г. 1. Несостоявшиеся, 14,67% 2. Завершенные, 85,25% 3. Протокол недоступен, 0,08% 1. Несостоявшиеся, 12,84% 2. Завершенные, 87,09% 3. Протокол недоступен, 0,07% Структура распределения объема торгов 2017–2016 гг. (в млн руб.) Госпитальный сегмент ОНЛС ЛЛО 7 нозологий ЛЛО (итог) год I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого 2017 20 250 34 169 27 673 15 384 97 476 2016 26 228 34 290 26 654 13 792 100 964 2017 9 359 18 250 10 922 7 333 45 864 2016 10 594 16 962 14 325 9 231 51 112 2017 23 667 3 822 16 177 - 43 666 2016 - 30 139 9 115 - 39 254 2017 33 026 22 072 27 099 7 333 89 530 2016 10 594 47 101 23 440 9 231 90 366 176 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ФАРМРЫНОК ИТОГИ 2017 ТА Б ЛИЦ А 4 Структура распределения торгов по видам размещения по объему торгов 2013–2017 гг. Год Закупки 223-ФЗ (в т. ч. электронные) Единственный поставщик Открытый аукцион в электронной форме Другие 2013 0,20% 3,83% - 95,97% 2014 4,52% 1,46% 90,10% 3,92% 2015 9,47% 3,62% 84,05% 2,86% 2016 8,31% 5,04% 84,50% 2,14% 2017 2,97% 1,67% 86,32% 9,03% ТА Б ЛИЦ А 5 Топ-10 заказчиков у единственного поставщика, 2017 г. (по цене победителя) Место в рейтинге Заказчик у единственного поставщика Объемы торгов Доля в общем (млн руб.) объеме торгов с ЕП 1 Минздрав России 15 544,1 42,38% 2 ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» 13 955,7 38,05% 3 АО Областной аптечный склад 1 734,3 4,73% 4 ГП КК «Губернские аптеки» 797,3 2,17% 5 ОАО «Иркутская областная оптовоснабженческая аптечная база» 558,3 1,52% 6 ФСИН России 456,1 1,24% 7 ФГУП «Московский эндокринный завод» 335,3 0,91% 8 ПАО «Кузбассфарма» 244,7 0,67% 9 ГУП «Областной аптечный склад» 243,9 0,67% 10 ГАУ «Аптечный склад» 175,7 0,48% ТА Б ЛИЦ А 6 Распределение торгов по количеству участников 2013–2017 гг. Доля в торгах с 1 участником Доля в торгах с несколькими участниками В стоимостном объеме В общем количестве завершенных торгов В стоимостном объеме В общем количестве завершенных торгов 2013 58% 35% 42% 65% 2014 61% 47% 39% 53% 2015 72% 51% 28% 49% 2016 78% 52% 22% 48% 2017 74% 49% 26% 51% Годы только один участник, несколько уменьшилась как в количественном (с 52 до 49 %), так и в стоимостном (с 78 до 74 %) выражении (табл. 6). В рейтинге поставщиков 2017 г. лидирующие позиции заняли те же три компании, что и в 2016 г.: первое место стабильно закрепилось за АО «Р-Фарм», на втором находилось ПАО «Фармстандарт», на третьем – ПАО «Фармимэкс». Однако в стоимостном выражении доля АО «Р-Фарм» снизилась на 6,6 %, а доли ПАО «Фармимэкс» и ПАО «Фармстандарт» выросли на 10,6 и 35,9 % (объемы и долевое соотношение отражены в таблице 7). В рейтинге заказчиков (табл. 8) лидирует Министерство здравоохранения РФ, объем закупок которого вырос относительно предыдущего года и составил 81 млрд руб., а доля в общем объеме торгов составила 24 %. Второе место сохранило за собой «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы» с объемом закупок почти в 20 млрд руб., что составило почти 6 % от общего объема торгов. На третье место с общей суммой более 14 млрд руб. вышло АО «Национальная иммунобиологическая компания», на чью долю пришлось 4 % общего объема торгов, «Множественные заказчики» (совместные закупки) сохранили за собой четвертое место с небольшим уменьшением объема закупок до 9 млрд руб. Лидирующую позицию в рейтинге федеральных округов традиционно занимает Центральный ФО, на долю которого в 2017 г. приходилось более 54 % общего объема заключенных контрактов. Отчасти это происходит потому, что тендеры, объявляемые Минздравом России, относятся к данному округу, хотя фактические поставки идут во все округа. Но и без учета этих тендеров Центральный ФО сохраняет за собой лидирующую позицию. Бывший в прошлом году вторым, Приволжский ФО с общей долей чуть меньше 8 % оказался только четвертым. Второе место занял Сибирский ФО, а третье – Северо- CURSOR: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 177 РИС У НОК Распределение торгов по формам размещения 4 по объему (руб.), % 5,04% 2016 2,14% 8,31% 2,97% 84,50% 1,67% 9,03% 86,32% 2017 Закупки 223-ФЗ (в т. ч. электронные) Единственный поставщик Открытый аукцион в электронной форме Другие ТА Б ЛИЦ А 7 Топ-20 победителей торгов в 2017 г Место в рейтинге Всего Западный ФО. Суммарный объем торгов в 2017 г. увеличился только в Центральном ФО, во всех остальных округах наблюдалось уменьшение объема торгов. Сильнее всего уменьшился объем закупок в Южном и Приволжском округах (на 45 % и 42 % относительно 2016 г.) (табл. 9). Экономия бюджетных средств по федеральным округам РФ в среднем составила порядка 9 %, что на 1 % ниже показателя 2016 г. Минимальная экономия была в Центральном ФО, она составила только 5 % от начальной цены торгов. Максимальной, как и в прошлом году, была экономия Победитель Объем поставок, млн руб. Доля в объеме поставок Изменение к 2016 г. (в стоимостном выражении) 1 АО «Р-Фарм» 30 419,67 9,0% -6,6% 2 ПАО «Фармстандарт» 29 204,13 8,6% 10,6% 3 ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт» 20 591,35 6,1% 35,9% 4 АО «Национальная иммунобиологическая компания» 15 753,68 4,6% 153,6% 5 ООО «Биотэк» 9 726,19 2,9% 57,0% 6 ЗАО «Ланцет» 8 318,69 2,4% -18,8% 7 ООО «Ирвин 2» 7 631,32 2,2% 6,5% 8 ЗАО «Фирма Евросервис» 6 628,70 2,0% -21,8% 9 ООО «Медипал-Онко» 5 371,02 1,6% -28,4% 10 ООО «Кордис Лайн» 5 077,05 1,5% 29,7% 11 АО НПК «Катрен» 5 011,13 1,5% -26,0% 12 ООО «НПО Петровакс Фарм» 4 822,39 1,4% -2,5% 13 ООО «Альбатрос» 4 256,36 1,3% 0,6% 14 ООО «БСС» 4 025,55 1,2% -38,1% 15 ООО «Компания Фармстор» 3 862,58 1,1% -45,3% 16 ООО «Виталек» 3 401,29 1,0% 71,9% 17 АО «Биокад» 3 113,41 0,9% 5,5% 18 ООО «Космофарм» 3 080,82 0,9% 2,6% 19 АО «Центр внедрения «ПРОТЕК» 2 895,69 0,9% -66,7% 20 ООО «Спейсфарм» 2 461,83 0,7% -32,5% 339 759,63 178 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ФАРМРЫНОК ИТОГИ 2017 ТА Б ЛИЦ А 8 Топ-10 заказчиков, 2017 г. (по завершенным торгам, по цене победителя) Место в рейтинге Заказчик торгов Сумма по торгам (млн руб.) Доля в объеме торгов 1 Минздрав России 80 793,4 23,78% 2 Государственное казенное учреждение города Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы» 19 918,1 5,86% 3 ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» 14 638,0 4,31% 4 Множественные заказчики 9 452,0 2,78% 5 Министерство здравоохранения Московской области 8 261,0 2,43% 6 Комитет по здравоохранению 4 494,2 1,32% 7 ГБУ «Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы» 3 284,9 0,97% 8 Министерство здравоохранения Свердловской области 3 045,2 0,90% 9 Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр лекарственного мониторинга» 2 574,1 0,76% 10 Министерство здравоохранения Челябинской области 2 504,5 0,74% ТА Б ЛИЦ А 9 Структура объема закупок по ФО, 2017 г. Цена победителя, млн руб. Доля, % Изменение к 2016 г. (в % от объема торгов) Центральный федеральный округ 185 051,87 54,47% 5,3% Сибирский федеральный округ 33 259,45 9,79% -11,9% Северо-Западный федеральный округ 27 668,34 8,14% -19,7% Приволжский федеральный округ 27 077,68 7,97% -41,7% Уральский федеральный округ 23 440,96 6,90% -6,3% Южный федеральный округ 19 021,45 5,60% -45,1% Дальневосточный федеральный округ 12 260,36 3,61% -6,9% Северо-Кавказский федеральный округ 9 339,98 2,75% -37,4% Крымский федеральный округ 2 598,89 0,76% -16,8% 40,65 0,01% -19,8% 339 759,63 100,00% -7,6% Федеральный округ РФ Байконур Общий итог в Крыму – 21 % от начальной цены (табл. 10). Рейтинг поставщиков по программе «7 нозологий» в 2017 г. существенно изменился. Тройка прошлогодних лидеров переместилась на 4–6-е места. Первое место заняло ПАО «Фармстандарт», чья доля достигла 33 %, второе – АО «Национальная иммунобиологическая компания» с долей 21 %, третье – ООО «Биотэк», чья доля составила 14 % (табл. 12). Распределение закупок различных МНН по программе «7 нозологий» представлено в таблице 11. Компания «Курсор Маркетинг» с 2015 г. мониторирует планы закупок, размещаемые государственными заказчиками. С каждым годом законодательные требования к оформлению этой информации ужесточаются, а размещение ее стало обязательным. По данным базы данных «Курсор. Планы закупок», по итогам 2016 г. сумма запланированных закупок составила 387 млрд руб., сумма завершенных торгов по 44 ФЗ – 356 млрд руб., по итогам 2017 года сумма запланированных закупок составила 375 млрд руб., сумма завершенных торгов по 44 ФЗ – 339 млрд руб., что отражает общее снижение объема закупок в 2017 г. Таким образом, в 2017 г. рынок государственных закупок впервые за несколько лет показал отрицательную динамику. В стоимостном выражении его объем уменьшился на 7 % относительно 2016 г. и оказался примерно на уровне 2015 г. Объем закупок для госпитального сектора и общие затраты государства на льготное лекарственное обеспечение уменьшились, хотя несколько выросли затраты на программу «7 нозологий». Общая экономия по стране, снизившись примерно на 1 %, составила 8,7 %. Максимальным показатель экономии был в Крымском федеральном округе (21,4 %), минимальным – в Центральном федеральном округе (5,4 %). В рейтинге заказчиков 2017 г. лидирующую позицию сохранило Министерство здравоохранения Российской Федерации, доля которо- CURSOR: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 179 ТА Б ЛИЦ А 10 Распределение объемов торгов по ФО, 2017 г. Начальная цена, млн руб. Цена победителя, млн руб. Экономия, млн руб. % экономии 195 544,60 185 051,87 10 492,73 5,37% Сибирский федеральный округ 39 273,31 33 259,45 6 013,86 15,31% Северо-Западный федеральный округ 30 562,58 27 668,34 2 894,24 9,47% Федеральный округ РФ Центральный федеральный округ Приволжский федеральный округ 30 963,43 27 077,68 3 885,75 12,55% Уральский федеральный округ 26 054,63 23 440,96 2 613,67 10,03% Южный федеральный округ 21 887,87 19 021,45 2 866,42 13,10% Дальневосточный федеральный округ 14 113,39 12 260,36 1 853,03 13,13% Северо-Кавказский федеральный округ 10 454,43 9 339,98 1 114,45 10,66% Крымский федеральный округ 3 307,82 2 598,89 708,93 21,43% 47,89 40,65 7,24 15,12% 372 209,94 339 759,63 32 450,31 8,72% Байконур Общий итог ТА Б ЛИЦ А 11 Объемы закупок в рамках программы «7 нозологий», 2017 г. Начальная цена (млн руб.) Цена победителя (млн руб.) % экономии Изменение к 2016 г. (по цене победителя) Стоимость по контракту (млн руб.) Леналидомид 5 537,06 5 537,06 0,0% -41,0% 5 607,94 Фактор свертывания крови VIII 4 606,83 4 606,83 0,0% 185,4% 4 606,83 Интерферон бета-1a 4 513,86 4 513,86 0,0% 24,3% 4 513,86 Ритуксимаб 3 768,77 3 712,15 2,0% 47,5% 3 711,93 Глатирамера ацетат 2 818,68 2 504,25 11,0% -40,6% 2 503,88 Эптаког альфа [активированный] 2 499,74 2 499,74 0,0% 75,9% 2 499,74 Октоког альфа 2 366,88 2 366,88 0,0% 31,7% 2 366,88 Бортезомиб 2 724,67 2 258,08 17,0% -58,5% 2 258,08 МНН Интерферон бета-1b 2 154,77 2 154,77 0,0% 42,3% 2 154,77 Мороктоког альфа 2 058,56 2 058,56 0,0% 254,6% 2 058,56 Антиингибиторный коагулянтный комплекс 1 824,84 1 824,84 0,0% 186,8% 1 824,84 Фактор Виллебранда + Фактор свертывания крови VIII 1 400,38 1 400,38 0,0% 123,6% 1 400,38 Фактор свертывания крови IX 1 384,26 1 384,26 0,0% 233,7% 1 384,26 Дорназа альфа 1 315,61 1 315,61 0,0% 10,5% 1 315,61 Натализумаб 1 158,81 1 158,81 0,0% 85,8% 1 158,81 Имиглюцераза 1 135,09 1 135,09 0,0% 104,0% 1 135,09 Иматиниб 1 045,03 988,70 5,0% -48,4% 984,11 Такролимус 800,89 796,32 1,0% 76,4% 796,27 Микофеноловая кислота 602,42 602,42 0,0% 152,2% 602,42 Велаглюцераза альфа 210,91 210,91 0,0% 172,6% 210,91 Флударабин 192,93 188,30 2,0% 109,0% 188,28 Циклоспорин 148,94 148,94 0,0% 156,7% 148,94 Соматропин 148,80 148,80 0,0% 221,1% 148,80 Микофенолата мофетил 84,34 84,34 0,0% 239,8% 84,34 44 503,05 43 599,88 2,0% 11,6% 43 665,51 Общий итог 180 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ФАРМРЫНОК ИТОГИ 2017 ТА Б ЛИЦ А 12 Победители торгов в рамках программы «7 нозологий», 2017 г. Начальная цена (млн руб.) Цена победителя (млн руб.) % экономии Доля, % Цена поставки (млн руб.) ПАО «Фармстандарт» 14 417,64 14 417,64 0,0% 33,0% 14 488,53 АО «Национальная иммунобиологическая компания» 9 216,30 9 216,30 0,0% 21,0% 9 216,30 ООО «Биотэк» 6 347,57 5 998,61 5,5% 14,0% 5 995,85 АО «Р-Фарм» 3 319,24 3 263,51 1,7% 7,0% 3 263,44 АО «Биокад» 2 622,61 2 613,05 0,4% 6,0% 2 612,87 АО Научно-производственная компания «Катрен» 2 154,77 2 154,77 0,0% 5,0% 2 154,77 ЗАО фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» 1 937,89 1 479,17 23,7% 3,0% 1 479,17 ООО «Ирвин 2» 1 306,60 1 302,72 0,3% 3,0% 1 302,68 ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» 1 025,54 1 025,54 0,0% 2,0% 1 025,54 ООО «ТД «Фарм-центр» 786,78 778,91 1,0% 2,0% 778,91 ООО «Медипал-Онко» 777,36 777,36 0,0% 2,0% 777,36 ООО «Профарм» 236,91 219,14 7,5% 1,0% 216,96 ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт» 210,91 210,91 0,0% 0,0% 210,91 ЗАО «Корал-мед» 90,09 90,09 0,0% 0,0% 90,09 ООО «Фармимпульс» 46,25 45,56 1,5% 0,0% 45,56 6,59 6,59 0,0% 0,0% 6,59 44 503,05 43 599,88 2,0% 100,0% 43 665,51 Победитель ООО «Торговый дом БФ» Общий итог го в общем объеме торгов составила около 24 %. В рейтинге поставщиков первая тройка осталась неизменной. Лидером, несмотря на продолжа- ющееся падение объема поставок, было АО «Р-Фарм», второе место заняло ПАО «Фармстандарт», которое увеличило объем поставок и почти догнало победителя. Третье место, как и в 2016 г., заняло ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт», объем поставок которого в 2017 г. также возрос. 174 RESULTS 2017 PARALLEL VIEW OF THE PHARM-MARKET Cursor: Analytical Review of AUCTIONS FOR MEDICINAL PRODUCTS IN THE TERRITORY OF RUSSIA AT YEAR-END 2017 In 2017, after several years of a steady growth, the market for state purchases of medicinal products declined both in value terms and in terms of announced auctions. The volume of purchases in value terms (at the winner’s price) fell by 7% from 366 to 340 bil. rubles. The number of announced auctions reduced by 8% (Tables 1, 2, Figures 1, 2). At the same time, the share of completed auctions slightly increased from 85.3 to 87.1% as compared to 2016 (Figure 3). The initial bidding price exceeded the winner’s price by 32 bil. rubles in 2017, or 8.7%, which is slightly lower than the same indicator in 2016 - 10.1% (Table 2). Cursor Marketing is a leading company in the segment of monitoring of auctions for medicinal products, medical devices, The quarter-over-quarter breakdown of traded volumes by segments: hospital, Essential Drug Management Program (ONLS) and 7 Nosologies shows a seasonal decrease in the purchases of drugs in the IV quarter of 2017 and, with the exception of the 7 Nosologies Program, the total financ- ing in 2017 was reduced (Table 3). As in the previous year, public online auctions made up a major part of purchases (in value terms), which accounted for 86.3% of all auctions. The share of auctions under 223-FZ and auctions with a single supplier slightly decreased as compared to the previous disposable materials and medical equipment held by the public sector customer in Russia. Today, users of Cursor databases include more than 11,000 specialists representing the leading companies in the pharmaceutical market and public health institutions. Cursor Databases make it possible TABLE 1 to track all stages of purchasing Shared distribution of auction statuses in 2016 and 2017 activities, including the purchase Year Completed Void Protocol is not available 2013 261 894 29 074 17 451 308 419 purchase notice and the auction 2014 253 874 40 856 2 577 297 307 results (Cursor. Auction Monitoring 2015 282 980 49 810 189 332 979 database), conclusion of contracts 2016 304 743 52 447 274 357 464 (Cursor. Contracts database). 2017 286 011 42 166 235 328 412 Total amount plan (Cursor. Purchase Plans database), the publication of a Users are provided with online access to all relevant information. In addition, the Cursor databases TABLE 2 represent a qualitative basis for Purchases for the period of 2013–2017 analysis and forecasting. The Year Initial prices, mil. RUB Winner’s price, mil. RUB. Savings, mil. RUB. Savings, % 2013 282 755 254 606 28 149 10,0% studies of varying degrees of 2014 298 932 276 001 22 931 7,7% complexity, and also prepare 2015 370 006 336 951 33 055 8,9% analytical certificates for the leading 2016 406 775 365 579 41 196 10,1% 2017 372 210 339 760 32 450 8,7% company analysts perform a wide range of marketing and analytical health authorities of the Russian Federation. CURSOR: ANALYTICAL REVIEW OF AUCTIONS FOR MEDICINAL PRODUCTS 175 1 FIGURE Dynamics by number of completed auctions FIGURE 2013–2017 2 Dynamics of volumes of completed auctions, 2013–2017, mil. RUB. 304 743 282 980 261 894 365 579 286 011 253 874 2013 2014 2015 2016 year. The share breakdown by auction types is presented in Table 4. Figure 4 shows the correlation between the auction types in 2016 and 2017. The ranking of customers using the “Single supplier» form of procurement is presented in Table 5. The Ministry of Health of the Russian Federation was ranked number one with the volume of purchases of more than 15 bil. rubles, National Immunobiological Company JSC was ranked second with the volume of purchases of almost 14 bil. rubles. Both organizations provided more than 80% of all purchases in this form of bidding. The analysis showed that the share of auctions, for which only one participant was admitted in 2017, slightly decreased both in quantitative (from TABLE 3 254 606 276 001 2013 2014 2017 3 FIGURE 339 760 336 951 2015 2016 2017 Shared distribution of auction statuses in 2016 and 2017 2 2 1 1 3 2016. 1. Void, 14,67% 2. Completed, 85,25% 3. Protocol is not available, 0,08% 3 2017 1. Void, 12,84% 2. Completed, 87,09% 3. Protocol is not available, 0,07% Traded Volume Distribution Pattern 2017–2016 (mil. RUB) Hospital segment ONLS LLO 7 Nosologies LLO (total) Year QI Q II Q III Q IV Total 2017 20 250 34 169 27 673 15 384 97 476 2016 26 228 34 290 26 654 13 792 100 964 2017 9 359 18 250 10 922 7 333 45 864 2016 10 594 16 962 14 325 9 231 51 112 2017 23 667 3 822 16 177 - 43 666 2016 - 30 139 9 115 - 39 254 2017 33 026 22 072 27 099 7 333 89 530 2016 10 594 47 101 23 440 9 231 90 366 176 PARALLEL VIEW OF THE PHARM-MARKET RESULTS 2017 TABLE 4 Auction distribution pattern by types of placement and by traded volume 2013–2017 Year Purchases 223-FZ (including online ones) Single supplier Public Online Auction Other 2013 0,20% 3,83% - 95,97% 2014 4,52% 1,46% 90,10% 3,92% 2015 9,47% 3,62% 84,05% 2,86% 2016 8,31% 5,04% 84,50% 2,14% 2017 2,97% 1,67% 86,32% 9,03% TABLE 5 Rank Top-10 Single Supplier Customers, 2017 (at winner’s price) Single supplier customer Traded volumes (mil. RUB) Share in total traded volume with single supplier 1 Ministry of Health of Russia 15 544,1 42,38% 2 National Immunobiological Company JSC 13 955,7 38,05% 3 Regional Pharmacy Warehouse JSC 1 734,3 4,73% 4 GP KK Gubernskye Apteki 797,3 2,17% 5 Irkutsk Regional Wholesale-Supply Pharmacy JSC 558,3 1,52% 6 Federal Service for the Execution of Sanctions of Russia 456,1 1,24% 7 Moscow Endocrine Plant FGUP 335,3 0,91% 8 Kuzbasspharma PJSC 244,7 0,67% 9 Regional Pharmacy Warehouse GAU 243,9 0,67% 10 Pharmacy Warehouse GAU 175,7 0,48% TABLE 6 Auction Distribution by number of participants 2013–2017 Share in single tendering Years Share in auctions with several participants In terms of total worth In total number of completed auctions In terms of total worth In total number of completed auctions 2013 58% 35% 42% 65% 2014 61% 47% 39% 53% 2015 72% 51% 28% 49% 2016 78% 52% 22% 48% 2017 74% 49% 26% 51% 52 to 49%) and in value (from 78 to 74%) terms (Table 6). In 2017 suppliers ranking, the same three companies held their previous top three ranks as in 2016: R-Pharm JSC strongly maintained its rank number one, Pharmstandard PJSC held its rank two, Pharmimex PJSC held its rank three. However, in terms of value , the share of R-Pharm decreased by 6.6%, while the shares of Pharmimex PJSC and Pharmstandard PJSC increased by 10,6 and 35.9% (volumes and ratios are reflected in Table 7). In the customers ranking (Table 8), the Ministry of Health of the Russian Federation took the lead, increasing its purchases as compared to the previous year to 81 bil. rubles, and the share in the total traded volume to 24 %. Purchasing Agency (contract service) of the Moscow City Health Department retained its previous rank two with purchases amounting to almost 20 bil. rubles, or nearly 6 % of the total traded volume. On the third place with a total sum of more than 14 billion rubles. National Immunonobiological Company, whose share accounted for 4% of the total traded volume, moved up to rank three with the total amount of over 14 bil. rubles, Multiple Customers (joint purchases) retained their previous rank four with a small decrease in the volume of purchases of up to 9 bil. rubles. The Central Federal District, which accounted for more than 54% of the total volume of contracts concluded in 2017, held its previous rank number one. In part, this is because the auctions announced by the Ministry of Health of Russia, belong to this district, although the actual supplies are delivered to all districts. But even without these auctions, the Central FD held its rank number one. Ranked second last year, Privolzhsky FD with a total share of slightly less than 8 % was only ranked 4th. The Siberian Federal District moved up to rank two, and the North-Western Federal District moved up to rank three. In 2017, the total traded volume only increased in the Central Federal District, all other districts showed a decrease in traded volumes. Most of all, the purchases CURSOR: ANALYTICAL REVIEW OF AUCTIONS FOR MEDICINAL PRODUCTS 177 DISTRIBUTION OF AUCTIONS BY TYPES OF PLACEMENT, BY VOLUME 4 FIGURE (RUB), % 5,04% 2,14% 8,31% 2016 2,97% 84,50% 1,67% 9,03% 86,32% 2017 Purchases 223-FZ (including online ones) Single supplier Public online auction Other TABLE 7 Top-20 auction winners in 2017 Rank Total volume reduced in the Southern and Volga Districts (by 45% and 42% compared to 2016) (Table 9). The budget savings in the federal districts of the Russian Federation averaged to about 9%, which was 1% lower than in 2016. The Central Federal District showed the minimum savings, it accounted for only 5% from the initial bidding price. As in the previous year, Crimea demonstrated the maximum savings – 21% of the initial price (Table 10). The 7 nosologies suppliers rating has changed significantly in 2017. Three last year’s leaders moved down to ranks 4 through 6. Pharmstandard, Победитель Volume поставок, RUB. mil. Доля в Volumeе поставок Изменение к 2016 (в стоимосTrade nameом выражении) 1 R-Pharm JSC 30 419,67 9,0% -6,6% 2 Pharmstandard PJSC 29 204,13 8,6% 10,6% 3 Pharmaceutical imports, export PJSC 20 591,35 6,1% 35,9% 4 National Immunobiological Company JSC 15 753,68 4,6% 153,6% 5 Biotec LLC 9 726,19 2,9% 57,0% 6 Lancet CJSC 8 318,69 2,4% -18,8% 7 Irvin LLC 7 631,32 2,2% 6,5% 8 Firm Euroservice LLC 6 628,70 2,0% -21,8% 9 Medipal-Onco LLC 5 371,02 1,6% -28,4% 10 Cordis Line LLC 5 077,05 1,5% 29,7% 11 NPK Katren JSC 5 011,13 1,5% -26,0% 12 NPO Petrovax Pharm LLC 4 822,39 1,4% -2,5% 13 Albatros LLC 4 256,36 1,3% 0,6% 14 BSS LLC 4 025,55 1,2% -38,1% 15 Farmstor Company LLC 3 862,58 1,1% -45,3% 16 Vitalek LLC 3 401,29 1,0% 71,9% 17 Biocad JSC 3 113,41 0,9% 5,5% 18 Kosmofarm LLC 3 080,82 0,9% 2,6% 19 CV PROTEK JSC 2 895,69 0,9% -66,7% 20 Spacepharm LLC 2 461,83 0,7% -32,5% 339 759,63 178 RESULTS 2017 TABLE 8 PARALLEL VIEW OF THE PHARM-MARKET Top-10 customers, 2017 (by completed auctions, by winner’s price) Rank The Buyer Auction amount (mil. RUB) Share in traded volume 1 Ministry of Health of Russia 80 793,4 23,78% 2 State official institution of the city of Moscow Procurement Agency (contract service) of the Moscow City Health Department 19 918,1 5,86% 3 National Immunobiological Company JSC 14 638,0 4,31% 4 Multiple customers 9 452,0 2,78% 5 Ministry of Health of the Moscow Region 8 261,0 2,43% 6 Health Committee 4 494,2 1,32% 7 Center for Medicinal Support of the Moscow Department of Health, State Budgetary Institution 3 284,9 0,97% 8 Ministry of Health of the Sverdlovsk Region 3 045,2 0,90% 9 Center for Drug Monitoring, State Institution of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra 2 574,1 0,76% 10 Ministry of Health of Chelyabinsk Region 2 504,5 0,74% TABLE 9 Purchases pattern by Federal District, 2017 Winner’s price, mil. RUB Share, % Changes vs. 2016 (% of traded volume) Central Federal District 185 051,87 54,47% 5,3% Siberian Federal District 33 259,45 9,79% -11,9% North-West Federal District 27 668,34 8,14% -19,7% Volga Federal District 27 077,68 7,97% -41,7% Ural federal district 23 440,96 6,90% -6,3% Southern Federal District 19 021,45 5,60% -45,1% Far Eastern Federal District 12 260,36 3,61% -6,9% North-Caucasian Federal District 9 339,98 2,75% -37,4% Crimean Federal District 2 598,89 0,76% -16,8% 40,65 0,01% -19,8% 339 759,63 100,00% -7,6% Federal District of Russian Federation Baikonur Total volume which share reached 33%, moved up to rank one, National Immunobiological Company JSC with a 21% share moved up to rank two, Biotech LLC with a 14% share moved up to rank three (Table 12). The distribution of purchases of different INNs under program 7 nosology program is presented in Table 11. Cursor Marketing has been monitoring the purchases plans placed by state customers since 2015. Every year the statutory requirements for the execution of this information get stringent, and its placement became obligatory. According to Cursor. Purchases Plans Database, the planned purchases amounted to 387 bil. rubles in 2016. The amount of completed auctions under 44 FZ amounted to 356 bill. rubles. As a result of 2017, the planned purchases amounted to 375 bill. rubles, the amount of completed auctions under 44 FZ to 339 bill. rubles, which reflected a general decrease in the purchases in 2017. Therefore, in 2017 the public procurement market showed negative dynamics for the first time for several years. In value terms, its volume decreased by 7% as compared to 2016 and equaled approximately to the level of 2015. The purchases for the hospital sector and the total public expenditure for Pharmaceutical Benefits decreased, although expenditures for the 7 Nosologies Program slightly decreased. The overall savings across the country declined by about 1% and amounted to 8.7 %. Crimean Federal District showed maximum savings (21.4%), the Central Federal District (5.4%) – lowest ones. The Ministry of Health of the Russian Federation, whose share in the total traded volume was about 24%, held its previous rank number one in the 2017 customers ranking. The top three suppliers held their own in the suppliers ranking. Despite the continuing fall in the volume of supplies, R-Pharm maintained its rank number one, Pharmstandard PJSC, which increased its supplies and almost overtook the winner, kept its rank two. As in 2016, Pharmaceutical Import, Export PAO, which supplies also increased in 2017, retained its rank three. CURSOR: ANALYTICAL REVIEW OF AUCTIONS FOR MEDICINAL PRODUCTS 179 TA BLE 10 Traded volume distribution by Federal District, 2017 Initial price, mil. RUB Winner’s price, mil. RUB Savings, mil. RUB Central Federal District 195 544,60 185 051,87 10 492,73 5,37% Siberian Federal District 39 273,31 33 259,45 6 013,86 15,31% North-West Federal District 30 562,58 27 668,34 2 894,24 9,47% Volga Federal District 30 963,43 27 077,68 3 885,75 12,55% Ural Federal District 26 054,63 23 440,96 2 613,67 10,03% Southern Federal District 21 887,87 19 021,45 2 866,42 13,10% Far Eastern Federal District 14 113,39 12 260,36 1 853,03 13,13% North-Caucasian Federal District 10 454,43 9 339,98 1 114,45 10,66% Crimean Federal District 3 307,82 2 598,89 708,93 21,43% 47,89 40,65 7,24 15,12% 372 209,94 339 759,63 32 450,31 8,72% Federal District of Russian Federation Baikonur Total TA BLE % savings 11 Purchases Volumes under 7 Nosologies Program, 2017 Initial price, mil. RUB Winner’s price, mil. RUB % savings Changes vs. 2016 (at winner’s price) Contract price (mil. RUB) Lenalidomide 5 537,06 5 537,06 0,0% -41,0% 5 607,94 Blood coagulation factor VIII 4 606,83 4 606,83 0,0% 185,4% 4 606,83 Interferon beta-1a 4 513,86 4 513,86 0,0% 24,3% 4 513,86 Rituximab 3 768,77 3 712,15 2,0% 47,5% 3 711,93 Glatiramer acetate 2 818,68 2 504,25 11,0% -40,6% 2 503,88 Eptakog alpha [activated] 2 499,74 2 499,74 0,0% 75,9% 2 499,74 Octocog alfa 2 366,88 2 366,88 0,0% 31,7% 2 366,88 Bortezomib 2 724,67 2 258,08 17,0% -58,5% 2 258,08 Interferon beta-1b 2 154,77 2 154,77 0,0% 42,3% 2 154,77 Moroctocog alfa 2 058,56 2 058,56 0,0% 254,6% 2 058,56 Anti-inhibitory coagulant complex 1 824,84 1 824,84 0,0% 186,8% 1 824,84 Willebrand factor + Blood coagulation factor VIII 1 400,38 1 400,38 0,0% 123,6% 1 400,38 Coagulation factor IX 1 384,26 1 384,26 0,0% 233,7% 1 384,26 Dornase Alpha 1 315,61 1 315,61 0,0% 10,5% 1 315,61 Natalizumab 1 158,81 1 158,81 0,0% 85,8% 1 158,81 Imiglucerase 1 135,09 1 135,09 0,0% 104,0% 1 135,09 Imatinib 1 045,03 988,70 5,0% -48,4% 984,11 Tacrolimus 800,89 796,32 1,0% 76,4% 796,27 Mycophenolic acid 602,42 602,42 0,0% 152,2% 602,42 Velaglucerase alfa 210,91 210,91 0,0% 172,6% 210,91 Fludarabine 192,93 188,30 2,0% 109,0% 188,28 Cyclosporin 148,94 148,94 0,0% 156,7% 148,94 Somatropin 148,80 148,80 0,0% 221,1% 148,80 Mycophenolate mofetil 84,34 84,34 0,0% 239,8% 84,34 44 503,05 43 599,88 2,0% 11,6% 43 665,51 INN Total PARALLEL VIEW OF THE PHARM-MARKET 180 RESULTS 2017 TABLE 12 7 Nosologies auction winners, 2017 Initial price (mil. RUB) Winner’s price, mil. RUB % savings Share, % Supply price (mil. RUB) Pharmstandard PJSC 14 417,64 14 417,64 0,0% 33,0% 14 488,53 National Immunobiological Company JSC 9 216,30 9 216,30 0,0% 21,0% 9 216,30 Biotech LLC 6 347,57 5 998,61 5,5% 14,0% 5 995,85 R-Pharm JSC 3 319,24 3 263,51 1,7% 7,0% 3 263,44 Biocad JSC 2 622,61 2 613,05 0,4% 6,0% 2 612,87 Scientific and Production Company Katren JSC 2 154,77 2 154,77 0,0% 5,0% 2 154,77 CV PROTEK CJSC 1 937,89 1 479,17 23,7% 3,0% 1 479,17 Irvin 2 LLC 1 306,60 1 302,72 0,3% 3,0% 1 302,68 MEDIPAL-ONCO LLC 1 025,54 1 025,54 0,0% 2,0% 1 025,54 TD Farm-Center LLC 786,78 778,91 1,0% 2,0% 778,91 Medipal-Onco LLC 777,36 777,36 0,0% 2,0% 777,36 Profarm LLC 236,91 219,14 7,5% 1,0% 216,96 Pharmaceutical Import, Export PJSC 210,91 210,91 0,0% 0,0% 210,91 Coral-Med CJSC 90,09 90,09 0,0% 0,0% 90,09 Pharmimpulse LLC 46,25 45,56 1,5% 0,0% 45,56 Trade House BF LLC 6,59 6,59 0,0% 0,0% 6,59 44 503,05 43 599,88 2,0% 100,0% 43 665,51 Winner Total