Аннотация

Аннотация

Документу, легализующему возможность онлайн-торговли ЛП, крупно повезло: случилась эпидемия коронавируса, самоизоляция и бум развития дистанционных сервисов. Все это сделало невозможным дальнейшее затягивание принятия документа. Правда, его противники сделали все возможное, чтобы притормозить выход на рынок новых игроков, в т. ч. гигантов интернет-ретейла. По факту процесс запущен, но главные битвы в онлайне еще впереди.

Полный текст

Pharm market 1 Серверное сияние Рейтинг российских аптечных сетей по итогам I квартала 2020 года Николай Беспалов, Павел Расщупкин, аналитическая компания RNC Pharma Документу, легализующему возможность онлайн-торговли ЛП, крупно повезло: случилась эпидемия коронавируса, самоизоляция и бум развития дистанционных сервисов. Все это сделало невозможным дальнейшее затягивание принятия документа. Правда, его противники сделали все возможное, чтобы притормозить выход на рынок новых игроков, в т. ч. гигантов интернет-ретейла. По факту процесс запущен, но главные битвы в онлайне еще впереди. Ключевые слова: рейтинг, аптечные сети, онлайн-торговля, коронавирус Server lights Rating of Russian pharmacy chains according to the Q1 2020 results Nikolay Bespalov, Pavel Rasshchupkin, analytical company RNC Pharma The document legalizing the possibility of online drug retail was very lucky: there was an epidemic of coronavirus, self-isolation and boom in the development of remote services. All this made it impossible to further delay the adoption of the document. However, its «opponents» did everything possible to slow down the entry to the market for new players, including the giants of Internet retail. In fact, the process has been launched, but the main battle online is still ahead. Keywords: rating, pharmacy chains, online retail, coronavirus Кино и вирус Не знаем, существует ли среди представителей относительно небольших розничных компаний чувство зависти к тем коллегам, которые продали свой вполне респектабельный бизнес за несколько лет до текущих событий, во всяком случае, открытых высказываний подобной позиции мы не видели, а вот в отношении других потребительских рынков это мнение озвучивается вполне открыто. Фармрынок пережил активный март, но сейчас всерьез готовится к падению спроса, которое к концу года даже при самом оптимистичном сценарии вряд ли выйдет за пределы стагнации. Уже сейчас кривая потребления заметно ниже стандартных сезонных показателей, расходуются запасы, сделанные в период ажиотажа. Доходы населения тоже падают, все‑таки простой целого ряда отраслей в период самоизоляции вряд ли может пройти незаметно для экономики. Президент, правда, «обещает» вторую волну коронавируса, но ее интенсивность и влияние на спрос едва ли окажутся активнее первой – в киноиндустрии сиквелы редко оказываются успешнее оригиналов. Вообще в отношении эпидемии и борьбы с ней было много кинематографичного: мойка улиц антисептиками, показательная ловля нарушителей пропускного, а затем и масочного режимов, графики прогулок домов и т. д. Кроме того COVID-19 стал удобным поводом для пиара госслужащих разных уровней, зачастую, увы, довольно топорным. Работа фармацевтических предприятий на время кризиса не приостанавливалась, в известном смысле фармрынок не пострадал от прямых запретов, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. При этом совсем в стороне от ограничительных мер остаться, естественно, было проблематично. Отдельные сети приостановили работу значительного количества аптек – закрыт целый ряд точек в ТЦ и аэропортах. Ранее это были естественные генераторы трафика, теперь даже в закассовых зонах супермаркетов поток потребителей заметно сократился, равно как изменился перечень востребованного ассортимента. Кстати, не факт, что ситуация с завершением эпидемии нормализуется, трафик супермаркетов вряд ли быстро вернется к докризисным показателям – потребитель распробовал онлайн-формат и роль его будет только расти вслед за развитием логистического сервиса онлайн-игроков. К тому же не вполне понятно, как после снятия основных ограничений будут распределяться потребительские предпочтения, вернутся ли граждане в ТРЦ или будут отдавать предпочтение «пешим прогулкам», хотя бы и по расписанию. Есть и другая проблема: трафик в аптеках упал, потребитель стал более осознанно подходить к покупкам, многие пользуются системами бронирования и просто забирают заказ. В этой связи до конца непонятно, смогут ли аптечные сети выполнить в полном объеме свои обязательства перед производителями в отношении маркетинговой активности. А проблемы на этом поприще могут самым серьезным образом отразиться на рентабельности аптечных сетей и возможностях не только дальнейшего развития, но и принципиального существования отдельных компаний. Так что собственникам бизнеса есть чему позавидовать и о чем задуматься. 2020;(4-5-6) | remedium 2 Фармрынок Таблица 1 . Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку)1 Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 1 кв. 2020 г. География2 Рейтинг Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.04.2020 Совокупная доля в регионах присутствия3 В денежном выражении, % По количеству аптек, % Рейтинговый показатель (балл) Классические аптечные сети fed mreg R1 Loc Ремедиум | 2020;(4-5-6) 1 Ригла Москва 2 905 7,9 5,6 79,9 2 Мелодия здоровья Новосибирск 849 2,2 1,6 62,2 3 Апрель4 Краснодар 1 411 3,5 3,1 56,1 4 Вита Самара 1 787 6,1 4,6 54,0 5 Максавит (включая 36,7С) Н.Новгород 599 3,4 1,8 51,0 6 Омнифарм Москва 20 0,1 0,1 50,2 7 Аптека-Таймер Пермь 831 3,0 2,8 47,1 8 Фармаимпекс4 Ижевск 671 4,9 2,7 43,2 1 ГК Эркафарм Москва 1 136 5,8 2,6 59,7 2 НеоФарм Москва 737 12,2 4,9 59,6 3 Здоров.ру4 Москва 89 4,4 0,7 56,3 4 Аптечная сеть 36,64 Москва 1 397 12,7 10,7 56,0 53,9 5 Планета Здоровья4 Пермь 1 736 4,0 3,4 6 Фармленд Уфа 1 282 15,3 12,1 47,3 7 Трика Москва 57 1,3 0,6 34,4 8 Алоэ (ранее Эдифарм) С.-Петербург 219 1,1 1,2 26,5 9 Эвалар Бийск 40 0,3 0,4 24,6 10 Социальная аптека4 Ростов-на-Дону 487 10,0 4,6 23,4 11 Гармония Здоровья Красноярск 143 2,3 1,5 22,8 12 Алия-Фарм Самара 172 4,8 2,8 22,3 13 Мицар-Н Москва 64 0,4 0,5 20,4 14 Доктор Живило С.-Петербург 23 0,9 0,8 17,6 15 Эконом Москва 46 1,0 0,5 16,9 16 Семейная аптека (Амур) Благовещенск 230 9,7 8,7 13,3 17 ЭкономЪ Москва 29 0,3 0,3 10,1 18 Дешевая аптека Ростов-на-Дону 81 3,5 1,3 10,0 19 Эдельвейс Кемерово 204 5,1 4,9 9,0 20 Аптека от склада4 Саратов 94 3,8 3,6 8,1 1 Аптека Диалог Москва 71 3,5 0,8 78,2 2 Здоровье Усть-Лабинск 169 10,0 3,1 55,2 3 Фармэконом4 Иркутск 143 31,2 10,3 52,9 4 4 Волгофарм Волгоград 157 22,9 16,6 52,1 5 Губернские аптеки4 Красноярск 302 18,3 19,1 48,0 6 Новосибирская аптечная сеть Новосибирск 82 13,7 6,0 40,3 7 Брянскфармация Брянск 161 7,3 9,6 40,1 8 А+А Москва 8 0,4 0,2 37,1 9 Здоровый Город Воронеж 73 9,9 5,5 37,0 10 Петербургские аптеки4 С.-Петербург 86 5,1 4,7 36,8 11 Липецкфармация Липецк 116 15,5 18,2 31,6 12 Ника4 Москва 34 0,9 0,4 31,4 13 О’Вита4 Владивосток 100 17,3 13,7 30,5 14 Дежурная аптека 245 Самара 29 2,9 2,1 30,4 15 Енисей Мед (включая АльфаМед)4 Красноярск 39 3,7 2,9 28,7 16 Семейная аптека Омск 80 11,2 8,8 28,4 17 Витафарм (Москва) Москва 35 0,9 0,4 28,3 Pharm market Таблица 1 . Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку)1 R1 3 Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 1 кв. 2020 г. География2 Loc mreg R2 loc Рейтинг Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.04.2020 Совокупная доля в регионах присутствия3 В денежном выражении, % По количеству аптек, % Рейтинговый показатель (балл) 18 Витафарм Тольятти 57 5,3 4,1 27,7 19 Уралнет Екатеринбург 9 1,5 0,5 27,2 20 Мир лекарств Белгород 63 10,9 7,2 26,1 21 Кит-фарма Железнодорожный 26 0,9 0,6 25,5 24,2 22 Фиалка С.-Петербург 29 1,4 1,1 23 Арника Королев 22 1,0 0,5 19,1 24 Век Живи Москва 73 1,0 0,8 18,4 25 Ваша №1 Москва 52 0,4 0,6 17,8 26 Фармакон Раменское Раменское 18 0,9 0,4 17,4 16,6 27 Новая аптека Калининград 28 11,9 5,5 28 Губернский Лекарь Барнаул 46 8,4 3,7 15,7 29 Сияние Тверь 26 6,3 4,9 15,6 30 Валета Екатеринбург 45 2,2 2,5 15,3 31 Госаптеки республики Коми4 Сыктывкар 53 14,1 13,1 14,1 13,9 32 Здоровье (Канск) Канск 25 2,5 1,9 33 Бонум Саратов 20 4,4 1,9 13,5 34 Виста Симферополь 55 9,4 5,3 13,0 35 Юнифарма Москва 31 0,3 0,3 13,0 36 Народная аптека Москва 36 0,4 0,4 12,0 37 МРФК Москва 60 0,5 0,7 11,4 38 АВиК Севастополь 29 5,5 2,8 11,3 39 Долголет Москва 26 0,2 0,3 9,8 1 Магнит4 Краснодар 1 262 1,7 2,1 76,7 2 Аптека Невис С.-Петербург 526 9,7 15,3 48,5 3 Фармия Воронеж 121 3,2 3,1 48,4 4 4 Ваш доктор Бийск 126 3,7 3,4 45,9 5 Сердце Континента Москва 224 0,7 1,5 45,2 6 Аптечная сеть холдинга «СевероЗапад» С.-Петербург 89 1,1 2,2 42,2 7 Моя аптека Новосибирск 84 2,2 2,4 41,1 8 Аптечные традиции Курск 335 1,6 2,1 40,9 9 Антей Вологда 414 15,7 13,9 40,9 10 Биотэк Москва 219 1,5 2,9 39,9 11 Новгородфармация В.Новгород 60 2,3 2,8 31,3 12 Здоровье (Сибирь) Красноярск 45 0,5 0,6 28,8 13 Шах Астрахань 81 3,8 4,8 27,2 14 Мир лекарств Иваново 102 2,3 2,6 24,2 15 На Здоровье Астрахань 107 3,2 4,3 23,8 16 Азон4 Брянск 83 0,5 1,2 23,3 17 Медилон-Фармимэкс Владимир 83 0,4 1,1 18,1 18 Лаки-Фарма Краснодар 128 1,5 2,4 16,9 19 Вита Плюс Пятигорск 193 3,8 8,5 14,6 1 Нижегородская областная фармация Н.Новгород 281 10,9 15,9 83,2 2 ОАС Челябинск Челябинск 298 5,6 9,0 76,1 3 Столичные Аптеки4 Москва 157 1,5 3,3 61,7 4 ОренЛек4 Оренбург 141 17,1 15,7 56,4 5 Ханты-Мансийская аптека Ханты-Мансийск 55 8,8 7,2 53,0 2020;(4-5-6) | remedium 4 Фармрынок Таблица 1 . Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку)1 R2 Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 1 кв. 2020 г. География2 loc Рейтинг Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.04.2020 Совокупная доля в регионах присутствия3 В денежном выражении, % По количеству аптек, % Рейтинговый показатель (балл) 6 Радуга_Екатеринбург Екатеринбург 46 1,3 1,4 51,8 7 Фармация (Тюмень) Тюмень 106 1,9 4,8 50,4 8 Формула Здоровья Мурманск 68 5,8 5,6 49,7 9 Таттехмедфарм Казань 192 4,9 10,9 49,1 10 Аптеки Кузбасса Кемерово 39 3,7 3,6 48,6 11 Пермфармация Пермь 170 6,1 12,3 48,5 12 Лека Томск 45 2,9 2,7 48,4 13 Мособлмедсервис Москва 268 1,0 2,9 46,9 14 Саулык Казань 34 1,6 1,9 46,9 15 Аптека Вита Томск 46 8,3 8,2 45,0 16 Фитофарм Анапа 75 2,0 1,9 44,9 17 Тамбовфармация Тамбов 98 19,2 17,6 44,1 18 Курская фармация Курск 67 12,2 10,0 43,5 19 Ноль боль Новосибирск 57 3,1 4,2 43,0 20 Башфармация Уфа 272 6,0 15,5 41,2 21 Донская Аптека Ростов-на-Дону 60 3,9 2,9 40,1 22 Университетская Аптека С.-Петербург 45 0,7 1,8 40,0 23 Вита-Норд4 Архангельск 89 9,1 7,6 39,0 24 Индустрия здоровья Смоленск 46 11,2 8,4 38,4 25 Амурфармация Благовещенск 58 4,9 7,4 38,1 26 Мед-Сервис Симферополь 48 5,7 4,6 37,3 27 Чувашфармация Чебоксары 141 14,1 26,5 37,1 28 Курганфармация Курган 107 19,4 27,4 33,3 29 Секрет Долголетия Пенза 57 8,5 8,9 33,3 30 Фармация Архангельск 149 16,7 24,1 33,0 31 Дилена Чита 107 27,2 24,7 32,3 32 Магия4 Чебоксары 64 10,3 12,0 31,0 33 Мир лекарств Саратов 45 3,9 4,3 30,5 34 Витамед Красноярск 83 2,9 6,2 30,4 35 Мой доктор Томск 54 6,1 9,7 30,4 36 Фиалка Томск 58 7,4 10,4 30,3 37 Аптеки Столицы Москва 321 0,8 6,7 30,1 38 Омское лекарство Омск 86 5,4 9,4 30,1 39 Фармация, Екатеринбург Екатеринбург 73 0,7 4,0 28,9 40 Артэс Белгород 68 4,0 4,4 28,8 41 Лара Улан-Удэ 69 3,5 5,0 28,4 42 Сириус Саратов 87 4,7 8,2 27,8 43 Наш Доктор (включая Берегиню) Н.Новгород 77 2,0 3,1 27,0 44 Фармация РМ Саранск 78 11,7 21,0 23,5 45 ГУЗ Областной аптечный склад Оренбург 110 6,7 12,3 22,1 46 Аптеки Удмуртии Ижевск 122 5,9 19,6 20,6 47 Алексинская аптека Тула 86 3,5 7,6 20,5 10 733 13,2 16,3 72,7 51 2,2 0,7 40,6 Аптечные сети смешанного типа RM RM Ремедиум | 2020;(4-5-6) 1 АСНА Москва 2 Монастырев.рф Владивосток 3 Имплозия4 Самара 4 206 5,6 6,9 39,8 4 ИРИС Москва 1 623 5,8 5,1 33,5 Pharm market Таблица 1 . Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку)1 RM 5 Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 1 кв. 2020 г. География2 RM Рейтинг Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.04.2020 Совокупная доля в регионах присутствия3 В денежном выражении, % По количеству аптек, % Рейтинговый показатель (балл) 5 Идея4 С.-Петербург 218 7,9 4,5 6 Векфарм Москва 27 0,3 0,3 32,8 31,3 7 Советская аптека Москва 252 0,3 0,5 23,3 1 PharmMarket Москва 7 654 10,8 11,8 78,0 2 МФО С.-Петербург 4 623 8,0 8,3 57,7 3 ПроАптека4 Москва 5 692 7,0 8,7 53,8 4 Созвездие Москва 3 613 3,2 5,7 50,2 5 Платформа ФармХаб Москва 1 138 1,8 2,4 41,8 6 ВЕСНА С.-Петербург 1 456 1,9 2,8 23,8 7 Надежда-Фарм Тамбов 238 1,1 1,3 19,3 100,0 Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек RA RA Сервисы дистанционного заказа RI RI 1 Аптека.ру Новосибирск 16 402 2,8 24,9 2 Здравсити4 Москва 12 637 0,6 19,2 57,2 3 Еаптека4 Москва 84 1,0 0,4 22,7 - категория удельного товароборота: R1 - средний оборот на 1 аптеку в месяц более 2 млн. руб. (считается по MAT периоду); R2 - средний оборот на 1 аптеку в месяц менее 2 млн. руб. (считается по MAT периоду); RM - аптечные сети смешанного типа; RA аптечные ассоциации; RI - интернет-сервисы; 2 - расшифровка категорий: При определении географической категории сети учитываются только те регионы, доля которых в обороте сети составляет более 1%. Детальную разбивку на географические категории см. в методике рейтинга. fed - федеральная компания, mreg - мультирегиональная, loc - локальная 3 - суммарная доля: В денежном выражении - доля от общего объёма рынка регионов присутствия сети По количеству точек - доля от общего количества аптек регионов присутствия сети 4 - экспертная оценка» 1 Законная деятельность Законотворческая активность тоже претерпевала период взрывной активности, тут нашлись и примеры имитации бурной деятельности, и попытки протащить принятие «залежалых» документов, в т. ч. в вопросе ограничений российской фармрозницы, да и многое другое. Впрочем, в отношении фармрынка «законодательная лихорадка» в рамках борьбы с эпидемией имела один важный фактический результат. Наконец‑то сдвинулся с мертвой точки процесс легализации онлайн-торговли ЛП. Да, пока с массой ограничений, которые смогли выторговать себе противники инициативы например, к онлайн-продажам не допущены Rx-препараты, хотя почему водораздел проходит именно по этому признаку – загадка, едва ли кто‑то сопоставлял возможный вред от бесконтрольного приема каких‑нибудь инъекционных форм витаминов (рецептурных по определению) и какого‑нибудь безрецептурного парацетамола. Да, с массой нелепых требований, в отношении которых нет никаких логичных объяснений, кроме как желания любой ценой не пустить на рынок «новых» игроков в виде крупных интернет-­ ретейлеров. Речь про необходимость наличия не менее 10 точек в офлайне и лицензии от года. Вообще похоже ситуация с коронавирусом сделала невозможным дальнейшее затягивание документа, разрешающего дистанционную продажу ЛП, так что условные противники разрешения попытались хотя бы максимально усложнить задачу новым интересантам и отчасти оттянуть время. При этом, увы, оставили за бортом независимую розницу, что тоже со здравым смыслом и антимонопольным законодательством соотносится с трудом. Процесс получения разрешений Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей на онлайн-торговлю ЛП, к слову, уже запущен, более того на момент написания данного материала несколько крупных аптечных сетей уже смогли получить заветные документы, а значит, фактически могут начинать доставку ОТС. Здесь, кстати, можно предполагать разнообразие вариантов, со своим пулом интересантов. Фактически выбор стоит между построением своей системы доставки и использованием готовых сервисов, в частности, известно, что переговоры с крупными аптечными сетями вел «Яндекс». В первом случае понятно, что построение системы доставки с нуля – процесс весьма затратный, к тому же это бизнес, не лишенный своей специфики, а соответствующие компетенции за время запрета крупные аптечные сети, даже имевшие такой опыт в прошлом, уже растеряли. С партнерами тоже есть нюансы, связанные с контролем, 2020;(4-5-6) | remedium 6 Фармрынок Таблица 2 . Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1 кв. 2020 г. № Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.04.2020 Доля на рынке по количеству точек, % Доля на рынке, %, руб. ЛП Парафарма Рынок в целом, без ЛЛО 6,4 6,5 Классические аптечные сети 1 Ригла Москва 2 905 4,4 6,5 2 ГК Эркафарм Москва 1 136 1,7 4,3 4,1 4,2 3 НеоФарм Москва 737 1,1 4,1 2,8 3,8 4 Аптечная сеть 36,6* Москва 1 397 2,1 4,0 4,3 4,1 5 Вита Самара 1 787 2,7 3,4 2,6 3,2 6 Планета Здоровья* Пермь 1 736 2,6 3,3 2,2 3,0 7 Апрель Краснодар 1 411 2,1 2,4 3,5 2,6 8 Фармленд Уфа 1 282 1,9 2,3 2,2 2,3 9 Мелодия здоровья Новосибирск 849 1,3 1,8 1,5 1,7 10 Фармаимпекс* Ижевск 671 1,0 1,6 1,9 1,7 Аптечные сети смешанного типа 1 АСНА Москва 10 733 16,3 13,2 13,9 13,4 2 Имплозия* Самара 4 206 6,4 5,1 5,2 5,2 3 ИРИС Москва 1 623 2,5 3,2 3,0 3,2 4 Идея* С.-Петербург 218 0,3 0,8 1,4 0,9 5 Монастырев.рф Владивосток 51 0,1 0,4 0,5 0,4 6 Советская аптека Москва 252 0,4 0,3 0,3 0,3 7 Векфарм Москва 27 0,04 0,1 0,1 0,1 Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек 1 PharmMarket Москва 7 654 11,6 10,7 10,9 10,7 2 ПроАптека* Москва 5 692 8,6 7,0 3,5 6,2 3 МФО С.-Петербург 4 623 7,0 6,9 6,6 6,8 4 Созвездие Москва 3 613 5,5 3,0 2,6 2,9 5 ВЕСНА С.-Петербург 1 456 2,2 1,6 1,9 1,7 6 Платформа ФармХаб Москва 1 138 1,7 1,3 1,2 1,3 7 Надежда-Фарм Тамбов 238 0,4 0,4 0,2 0,3 Сервисы дистанционного заказа 1 Аптека.ру Новосибирск 16 402 24,9 2,8 4,9 3,3 2 Здравсити* Москва 12 637 19,2 0,6 1,4 0,8 3 Еаптека* Москва 84 0,1 0,5 0,9 0,6 Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей * - экспертная оценка да и финансовыми запросами готовых сервисов. В любом случае здесь остается большое пространство для маневров, и рынок, очевидно, будет совмещать несколько подходов, кстати, вполне возможно, что и в рамках одной сети. Ремедиум | 2020;(4-5-6) Интерес к сфере доставки до потребителя уже проявила и «Почта ­России». Мы, конечно, привыкли, что эта структура давно интересуется фармрынком, даже открыла в тестовом режиме несколько аптек, так что было бы удивительно, если сейчас представители компании промолчали. Но все‑таки возможностей у структуры организовать полноценную доставку клиенту на дом практически нет, а формат самовывоза из отделений актуален разве что для удаленных регионов Pharm market Рисунок 1 . Структура продаж аптечных сетей в разрезе RX/OTC/ нелекарственный ассортимент/льготный ассортимент 1 кв. 2020 / 1 кв. 2019 гг. Аптечные ассоциации 1 кв. 2019 19,3 1 кв. 2020 22,6 37,0 35,8 1 кв. 2019 22,2 1 кв. 2020 20,3 1 кв. 2019 Мультирегиональные сети 1 кв. 2020 20,2 Локальные сети Федеральные 1 кв. 2019 сети 1 кв. 2020 43,7 41,6 37,7 38,6 37,4 21,2 37,0 20,5 38,0 23,2 34,8 5,3 36,1 5,0 41,6 0,8 41,1 0,7 41,5 37,0 39,8 Парафармацевтика RX OTC ЛЛО Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей Рисунок 2 . Сравнение прироста товарооборота в аптечных сетях разных категорий, 1 кв. 2020/1 кв. 2019 гг., %, руб. 119,9 87,9 81,5 79,1 46,2 28,7 28,7 22,7 16,4 25,2 21,2 19,0 23,4 21,4 20,6 6,5 Парафарма Валовый ТО Федеральные RX ЛП Мультирегиональные Локальные OTC ЛП Аптечные ассоциации Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей. и ассортимента, который не представлен в классических аптеках, ну, скажем, в рамках партнерства с IHerb. Обозначил свой интерес к фарме и goods.ru, правда, здесь пока речь идет о классической модели маркетплейса, которую уже не раз опробовали до него аналогичные сервисы, – заказ на сайте с самовывозом из аптеки. Здесь, правда, пока не ведется работа с онлайн-проектами крупных дистрибьюторов, возможно, агрегатор рассчитывает построить собственный пул партнеров, с финансовой точки зрения это, очевидно, интереснее. Из необычного была еще «Ювелирочка», которая тоже изъявила свой интерес к сфере дистанционной торговли ЛП, БАД и косметической продукцией. Вряд ли это просто дань модной на сегодня теме, у бизнеса есть своя лояльная аудитория, грех не воспользоваться возможностью предложить 7 ей дополнительный сервис, который к тому же удачно вписывается в концепцию «красоты и здоровья». Интересно, последуют ли аналогичные шаги от других «магазинов на ­диване»?.. Впрочем, в данном контексте фармретейлу опасаться конкуренции все же, наверное, не стоит, речь идет о специфических потребителях, скорее всего, ассортимент и его широта тоже будут весьма ограничены. Онлайн-ретейл имеет важную спе­ цифику, которая выгодно отличает его от классической фармрозницы, – для формата дистанционной торговли наличие высокого трафика в месте расположения офлайн-­ аптеки не является абсолютно необходимым фактором существования. География, разумеется, важна, но только с позиции организации логистических процессов: поставки товара, доступа курьеров и т. д. Учитывая, что аренда – одна из основных расходных статей классической аптеки, онлайн получает приличное финансовое преимущество, и это вполне понятная бизнес-модель с приятными показателями рентабельности. Так что желание подольше оттягивать момент полноценного старта онлайн-торговли ЛП вполне объяснимо. Также понятно, что для серьезных представителей онлайн-бизнеса ограничения по лицензиям и точкам в известном смысле – формальность, ситуация на фармрынке и с точки зрения макроэкономики и в отношении регуляторики не сулит ничего хорошего для небольших аптечных сетей, спрос на покупку этих объектов заметно ниже количества предложений со стороны потенциальных продавцов. Остается, конечно, вопрос «балласта» в виде платежей за аренду трафиковых мест, несовпадение географических приоритетов, но опять же это вопрос грамотного бизнес-планирования и не более того. И все же основная битва за онлайн еще впереди, когда речь пойдет о возможности разрешения продажи рецептурных препаратов. 2020;(4-5-6) | remedium Фармрынок 8 Таблица 3 . Топ-15 аптечных сетей и объединений по показателю эффективности по итогам 1-го квартала 2020 г. Показатель относительно лидера Рейтинг Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество LFL аптек на 01.04.2020 Валовый оборот LFL аптек в расчете на 1 кв. м. торговой площади LFL аптек сети Валовый оборот LFL аптек в расчете на одного сотрудника (провизора/ фармацевта) LFL аптек сети 407 1,000 1,000 4 493 0,673 0,482 1 НеоФарм Москва 2 МФО С.-Петербург 3 Волгофарм Волгоград 151 0,670 0,664 4 Мир лекарств Белгород 57 0,415 0,507 5 Векфарм Москва 15 0,397 0,875 6 Омнифарм Москва 16 0,288 0,869 7 Надежда-Фарм Тамбов 142 0,255 0,514 8 Мелодия здоровья Новосибирск 573 0,169 0,755 9 Ваш доктор Бийск 80 0,150 0,556 10 Ригла Москва 1 923 0,138 0,564 11 Эвалар Бийск 32 0,128 0,576 12 АСНА Москва 5 477 0,119 0,429 13 Гармония Здоровья Красноярск 91 0,116 0,397 14 Фармленд Уфа 890 0,101 0,424 15 Платформа ФармХаб Москва 1 081 0,092 0,249 Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей. Таблица 4 . Топ-15 аптечных сетей и объединений по размеру среднего чека по итогам 1-го квартала 2020 г. № Аптечная сеть Расположение центрального офиса Размер среднего чека, руб. Количество чеков в расчете на 1 аптеку, тыс. ед. Динамика количества чеков относительно 1 кв. 2019 г., % 1 Омнифарм Москва 4 519 2,5 16,7 2 Аптека.ру Новосибирск 1 594 0,5 459,6 3 Векфарм Москва 776 15,1 -3,8 4 Аптечная сеть 36,6* Москва 738 15,0 19,5 5 НеоФарм Москва 727 27,0 24,3 6 ГК Эркафарм Москва 691 20,5 -6,8 7 Алоэ (ранее Эдифарм) С.-Петербург 637 12,3 -4,2 8 Эвалар Бийск 631 15,7 -13,4 9 Идея* С.-Петербург 578 28,4 24,0 10 Здоровье Усть-Лабинск 575 21,0 16,5 11 Аптека-Таймер Пермь 575 12,1 14,0 12 Ригла Москва 560 15,2 0,4 13 МФО С.-Петербург 529 10,6 40,0 14 Фармленд Уфа 513 13,3 17,5 15 Гармония Здоровья Красноярск 506 15,3 16,5 * Экспертная оценка Ремедиум | 2020;(4-5-6) Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей. Pharm market Рисунок 3 . 32 32 28 Количество в расчёте на 1ед. аптеку, ед. Количество чеков в чеков расчёте на 1 аптеку, 30 26 28 24 медианное значение - 501 руб. 26 22 24 20 22 18 20 16 18 14 16 12 14 10 12 8 10 6 8 4 6 2 4 0 2 0 Соотношение количества чеков на 1 аптеку и средней цены за условную упаковку ЛП, 1 кв. 2020 г. Размер среднего чека соответствует размеру Размер среднего пузырька, чека медианное соответствует значение - 501 размеру руб. пузырька, 30 Медиана по средней цене условной упаковки Медиана по 186 руб. средней цене условной упаковки 186 руб. Здоровье Здоровье Мир лекарств Векфарм Волгофарм Мир лекарств НеоФарм Эвалар Мелодия здоровья Гармония Здоровья ИРИС Фармленд Вита НеоФарм Мелодия здоровья ИРИС Волгофарм Векфарм Эвалар Гармония Здоровья Фармленд Вита Аптека-Таймер Формула Здоровья ОАС Челябинск Таттехмедфарм Таттехмедфарм 145 150 ОАС Челябинск 155 160 165 Брянскфармация НОФ 170 175 180 185 МФО Брянскфармация Северо-Запад НОФ Саулык Аптека-Таймер МФО Северо-Запад Саулык Формула Здоровья 140 9 190 195 200 205 210 215 220 225 230 Медиана по среднему количество чеков на 1 аптеку - 13 тыс. ед. Медиана по среднему количество чеков на 1 аптеку245 - 13 тыс. 235 240 250 ед.255 260 Средняя цена за условную упаковку, руб. 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 Средняя цена за условную упаковку, руб. Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей. Рисунок 4 . Соотношение количества чеков на 1 аптеку и рабочего ассортимента (учитывается ассортимент ЛП сети), 1 кв. 2020 г. 26 Размер среднего чека соответствует размеру пузырька, Размер среднего чекамедианное соответствует значениепузырька, - 487 руб. размеру медианное значение - 487 руб. 26 24 Количество чеков в расчёте на 1 аптеку, ед. ед. Количество чеков в расчёте на 1 аптеку, 24 22 22 20 Медиана по среднему количество Медиана по чеков на 1 аптеку среднему - 14 тыс. ед. количество чеков на 1 аптеку - 14 тыс. ед. Эвалар 20 18 Здоровье Надежда-Фарм Надежда-Фарм АСНА Эвалар 18 16 Медианное значение доли рабочего Медианное ассортимента значение доли анализируемых рабочего сетей - 92% ассортимента анализируемых сетей - 92% Здоровье Мир лекарств АСНА Мир лекарств Саулык 16 14 Саулык 14 12 Здоровый Город 12 10 Здоровый Город Вита Вита 10 8 Гармония Здоровья Гармония Здоровья 8 6 6 4 4 2 2 0 80,0% 0 80,0% Фармленд Фармленд Аптека-Таймер Аптека-Таймер Формула Здоровья 82,0% Фармация, Екатеринбург Платформа ФармХаб ОАС Челябинск 82,0% Формула Здоровья Платформа ФармХаб ОАС Челябинск Фармация, Екатеринбург 84,0% 84,0% 86,0% 86,0% 88,0% 90,0% 92,0% % 88,0% Доля рабочего 90,0% ассортимента, 92,0% 94,0% 94,0% 96,0% 96,0% 98,0% 98,0% 100,0% 100,0% Доля рабочего ассортимента, % Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей. 2020;(4-5-6) | remedium