Abstract

Abstract

Performance analysis of industry enterprises is conducted using the national statistics reports: Form P-1 urgent (monthly), Form No. P-2 "Information on Investments in Non-Financial Assets" (quarterly), Form No. P-3 "Information on Company Financial Status" (monthly).

Full Text

60 • 2018 1–2 9• 2018 АНАЛИЗ Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум» 10.21518 / 1561–5936–2018–9-60-72 Ежемесячный обзор: ПРОИЗВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ФИНАНСЫ Анализ деятельности предприятий отрасли проведен по данным государственной статистической отчетности: форма П-1 срочная (месячная), форма №П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (квартальная), форма №П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» (месячная). ФАРМОТРАСЛЬ: ПРОИЗВОДСТВО ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА По данным Росстата, индекс физического объема по виду экономической деятельности с кодом 21 «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» за I полугодие оказался на уровне 107,3 % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Выпуск лекарственных препаратов Производство лекарственных препаратов (ЛП) по России за I полугодие 2018 г. снизилось по сравнению с предыдущим годом на 3,68% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 143,094 млрд руб. Анализ структуры выпуска ЛП предприятиями фармацевтической промышленности, проводимый в течение многих лет, показывает, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, – в среднем 90%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты, – 8 % и фармацевтические фабрики – 2,0%. Динамика и структура производства ЛП Динамика и структура выпуска ЛП по федеральным округам России представлена в таблице Keywords: drugs, medical equipment, medical devices, pharmaceutical industry, medical industry, enterprises, analysis, manufacture, investments, finance P erformance analysis of industry enterprises is conducted using the national statistics reports: Form P-1 urgent (monthly), Form No. P-2 “Information on Investments in NonFinancial Assets” (quarterly), Form No. P-3 “Information on Company Financial Status” (monthly). Svetlana ROMANOVA, Remedium. MONTHLY REVIEW: PRODUCTION, INVESTMENT, FINANCE 1 и на рисунке 1. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе – 78,436 млрд руб., или 54,81 % от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский 1 Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС РИС У НОК 8 7 1 6 Ключевые слова: лекарственные средства, медицинская техника, медицинские изделия, фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, предприятия, анализ, производство, инвестиции, финансы SUMMARY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 5 4 3 2 Центральный, 54,81 Северо-Западный, 6,35 Южный, 0,57 Северо-Кавказский, 1,02 Приволжский, 21,77 Уральский, 6,65 Сибирский, 7,85 Дальневосточный, 0,98 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР: ПРОИЗВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ФИНАНСЫ ТА Б ЛИЦ А 61 1 Динамика выпуска ЛП по федеральным округам России Объем производства, млн руб. Наименование федеральных округов Уд. вес от общего объема, % Темп роста, % I полугодие 2017 г. 2018 г. Центральный федеральный округ 81232,184 78436,327 Северо-Западный федеральный округ 8629,364 Южный федеральный округ Отклонение, пункты I полугодие 2017 г. 2018 г. 96,56 54,68 54,81 0,14 9086,121 105,29 5,81 6,35 0,54 831,338 812,790 97,77 0,56 0,57 0,01 Северо-Кавказский федеральный округ 2196,549 1460,907 66,51 1,48 1,02 -0,46 Приволжский федеральный округ 31406,223 31152,627 99,19 21,14 21,77 0,63 Уральский федеральный округ 11410,661 9511,886 83,36 7,68 6,65 -1,03 Сибирский федеральный округ 11511,487 11231,374 97,57 7,75 7,85 0,10 Дальневосточный федеральный округ 1343,254 1401,937 104,37 0,90 0,98 0,08 148561,058 143093,969 96,32 100,00 100,00 0,00 Всего по России: Источник: Росстат федеральный округ – 31,153 млрд руб., или 21,77 %, и Сибирский федеральный округ – 11,231 млрд руб., или 7,85 %. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Северо-Западном федеральном округе: объем выпуска ЛП по сравнению с предыдущим годом увеличился в 1,05 раза. Необходимо отметить, что увеличение производства наблюдалось только в двух федеральных округах, в остальных – спад. РИС У НОК 2 Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в упаковках 16 15 1 14 13 2 3 4 12 Выпуск ФТГ и отдельных видов ЛС Показатели выпуска ЛП по фармакотерапевтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Росстата, приведены в таблице 2. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются препараты для лечения нервной системы – 24,15 % от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ – 19,08 % и препараты для лечения сердечно-сосудистой системы – 17,70 % (рис. 2). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска также занимают препараты для лечения нервной системы – 35,04 %; препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена 5 11 10 1. Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, 19,08 2. Препараты для лечения сахарного диабета, 1,93 3. Добавки минеральные, 0,79 4. Препараты, влияющие на кроветворение и кровь, 2,47 5. Препараты для лечения сердечнососудистой системы, 17,70 6. Препараты для лечения заболеваний кожи, 4,21 7. Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны, 0,76 8. Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов, 0,25 9 8 7 6 9. Препараты противомикробные для системного использования, 4,95 10. Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы, 1,82 11. Препараты для лечения костномышечной системы, 4,51 12. Препараты для лечения нервной системы, 24,15 13. Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты, 0,45 14. Препараты для лечения органов дыхательной системы, 11,30 15. Препараты для лечения заболеваний органов чувств, 2,81 16. Препараты для лечения заболеваний глаз, 2,81 62 АНАЛИЗ • 2018 1–2 9• 2018 ТА Б ЛИЦ А 2 Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС Объем выпуска Наименование групп Ед. изм. I полугодие 2017 г. 2018 г. Прирост/спад, % Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ: - в упаковках - в ампулах - во флаконах млн шт. млн шт. млн шт. 251,822 74,543 14,610 233,096 73,296 15,626 -7,4 -1,7 7,0 Препараты для лечения сахарного диабета: - в упаковках - во флаконах млн шт. млн шт. 14,166 0,151 23,623 0,114 66,8 -24,3 Добавки минеральные: - в упаковках - в ампулах - во флаконах млн шт. млн шт. млн шт. 10,514 7,100 0,038 9,613 3,972 0,057 -8,6 -44,1 50,0 Препараты, влияющие на кроветворение и кровь: - в упаковках - в ампулах - во флаконах млн шт. млн шт. млн шт. 27,927 47,976 35,243 30,215 33,549 16,513 8,2 -30,1 -53,1 Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы: - в упаковках - в ампулах - во флаконах млн шт. млн шт. млн шт. 211,656 54,510 18,280 216,305 50,453 11,940 2,2 -7,4 -34,7 Препараты для лечения заболеваний кожи: - упаковках - в ампулах - во флаконах - в тубах млн шт. млн шт. млн шт. млн шт. 53,798 5,789 15,135 1,750 51,461 2,725 25,410 0,812 -4,3 -52,9 67,9 -53,6 Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны: - в упаковках - в ампулах млн шт. млн шт. 11,544 1,367 9,294 2,624 -19,5 92,0 Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов: - в упаковках - в ампулах млн доз млн шт. 5,322 5,010 3,076 3,255 -42,2 -35,0 9 Препараты противомикробные для системного использования: - в упаковках - в ампулах - во флаконах млн шт. млн шт. млн шт. 76,482 35,280 88,670 60,481 26,366 59,699 -20,9 -25,3 -32,7 10 Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы: - в упаковках - в ампулах - во флаконах млн шт. млн шт. млн шт. 21,804 8,436 0,293 22,236 6,812 0,279 2,0 -19,3 -4,8 Препараты для лечения костно-мышечной системы: - в упаковках - в ампулах - во флаконах - в тубах млн шт. млн шт. млн шт. млн шт. 71,094 18,086 3,456 0,291 55,159 11,548 5,418 0,212 -22,4 -36,1 56,8 -27,1 Препараты для лечения нервной системы: - в упаковках - в ампулах - во флаконах млн шт. млн шт. млн шт. 354,740 169,860 10,133 295,021 132,808 10,000 -16,8 -21,8 -1,3 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР: ПРОИЗВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ФИНАНСЫ ТА Б ЛИЦ А 2 (ОКОНЧ А НИЕ) 63 Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС Объем выпуска Наименование групп 13 14 15 16 Ед. изм. I полугодие 2017 г. 2018 г. Прирост/спад, % Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты: - в упаковках - во флаконах - в тубах млн шт. млн шт. млн шт. 2,582 0,278 0,022 5,449 2,961 0,000 111,0 964,2 -100,0 Препараты для лечения органов дыхательной системы: - в упаковках - в ампулах - во флаконах млн шт. млн шт. млн шт. 145,047 25,864 13,618 138,072 31,644 19,753 -4,8 22,3 45,1 Препараты для лечения заболеваний органов чувств: - в упаковках - во флаконах - в тубах млн шт. млн шт. млн шт. 41,370 0,112 8,176 34,374 2,336 14,035 -16,9 1985,7 71,7 Препараты для лечения заболеваний глаз в упаковках млн шт. 41,361 34,339 -17,0 веществ – 19,34 % и препараты для лечения сердечно-сосудистой системы – 13,31 % (рис. 3). Динамика производства фармацевтических субстанций приведена в таблице 3. Существенное увеличение выпуска за I полугодие 2018 г. по сравнению с предыдущим годом отмечалось по лизину, кислоте глутаминовой и их солям; солям четвертичных и гидроксидам аммония; фосфоаминолипидам; амидам, их производным и солям – в 5,44 раза, т. е. 3123,161 т. Кроме того, наблюдалось увеличение производства субстанций сульфамидов в 1,63 раза по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, а выпуск составил 17,1 т. Аналогичная картина по лактонам – прирост на 14,7%. Существенный спад отмечался по сахарам химически чистым – в 1,28 раза, их производство снизилось до 35,5 т, и антибиотикам – в 1,26 раза до 201,260 т. Среди готовых форм отдельных видов медицинской продукции существенный спад наблюдался по вакцинам, анатоксинам и токсинам, применяемым в медицине, в упаковках – в 1,60 раза (табл. 4). Выпуск этой продукции снизился до 4,579 млн уп. Существенное увеличение производства наблюдалось по сывороткам РИС У НОК 3 Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в ампулах 12 1 11 2 3 4 10 9 1. Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, 19,34% 2. Добавки минеральные, 1,05% 3. Препараты, влияющие на кроветворение и кровь, 8,85% 4. Препараты для лечения сердечнососудистой системы, 13,31% 5. Препараты для лечения заболеваний кожи, 0,72% 6. Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны, 0,69% 8 7 5 6 7. Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов, 0,86% 8. Препараты противомикробные для системного использования, 6,96% 9. Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы, 1,80% 10. Препараты для лечения костномышечной системы, 3,05% 11. Препараты для лечения нервной системы, 35,04% 12. Препараты для лечения органов дыхательной системы, 8,35% 64 • 2018 1–2 9• 2018 ТА Б ЛИЦ А АНАЛИЗ 3 Производство фармацевтических субстанций Объем выпуска № Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. I полугодие 2017 г. 2018 г. Прирост/ спад, % 1 Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли т 574,161 3123,161 444,0 2 Лактоны, не вкл. в др. гр.; соед. гетероциклич. только с гетероатомом (атомами) азота, сод. неконденс. пиразольн. кольцо, пиримидин. кольцо, пиперазин. кольцо, неконденсир. триазиновое кольцо или фенотиазин. кольц. сист. без дальн. конденс.; гидантоин и его пр. т 16448,100 18868,420 14,7 3 Сульфамиды т 10,500 17,100 62,9 4 Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в другие группировки т 45,300 35,500 -21,6 5 Провитамины, витамины и их производные т 146,938 143,720 -2,2 6 Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные т 18,600 15,000 -19,4 7 Антибиотики т 253,110 201,260 -20,5 8 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки т 479,289 539,434 12,5 Источник Росстат ТА Б ЛИЦ А 4 Производство отдельных видов медицинской продукции предприятиями фармацевтической промышленности Объем выпуска № Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. I полугодие Прирост/ спад, % 2017 г. 2018 г. млн шт. млн шт. 7076,469 10,002 16,939 6297,875 7,029 14,618 -11,0 -29,7 -13,7 2 Сыворотки иммунные: - в дозах - в упаковках - в ампулах млн шт. млн шт. 0,411 0,361 0,460 0,319 1,627 0,344 -22,2 351,2 -25,1 3 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине: - в дозах - в упаковках - в ампулах млн шт. млн шт. млн шт. 0,642 7,337 0,659 2,402 4,579 1,241 274,2 -37,6 88,3 4 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в ветеринарии: - в дозах - в упаковках - в ампулах млн шт. млн шт. млн шт. 6720,090 0,005 0,000 5913,011 0,016 0,030 -12,0 254,3 - 5 Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты млн шт. 9,729 11,373 16,9 6 Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные млн шт. 300,127 304,685 1,5 7 Материалы клейкие перевязочные млн шт. 168,925 173,625 2,8 8 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами млн шт. 117,791 118,118 0,3 9 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи млн шт. 0,886 1,337 50,8 1 Сыворотки и вакцины: - в дозах - в упаковках - в ампулах Источник Росстат ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР: ПРОИЗВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ФИНАНСЫ ТА Б ЛИЦ А 5 Источники инвестиций в основной капитал Наименование показателей I квартал 2018 г. Доля, % Инвестиции в основной капитал – всего, млн руб. 4168,727 100,0 Собственные средства 3550,743 85,18 Привлеченные средства, в т. ч.: 617,984 14,82 352,094 56,97 - из них кредиты иностранных банков 0,000 0,00 - заемные средства других организаций 80,367 13,00 - инвестиции из-за рубежа 34,575 5,59 - бюджетные средства, из них: 134,512 21,77 - из федерального бюджета -* 88,32 - из бюджетов субъектов РФ -* 11,68 0,000 0,00 - средства государственных внебюджетных фондов 11,112 1,80 - средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства 0,000 0,00 0,000 - 5,324 0,86 из них: - кредиты банков - из местных бюджетов - из них средства населения - прочие * Данные закрыты Росстатом. иммунным в упаковках в 4,51 раза, а также по вакцинам, анатоксинам и токсинам, применяемым в медицине, в дозах, выпуск которых возрос в 3,74 раза по сравнению с 2017 г. и составил 2,402 млн уп. Значительное увеличение производства наблюдалось по аптечкам и сумкам санитарным для оказания первой помощи – в 1,51 раза, до 1,337 млн шт. ФАРМОТРАСЛЬ: ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА Источники инвестиций в основной капитал Инвестиции в основной капитал предприятий различных отраслей экономики по виду деятельности с кодом ОКВЭД2 21 «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» за I квартал 2018 г. по России составили 4107,416 млн руб., что в 1,45 раза ниже уровня предыдущего года. При этом доля Источник: Росстат предприятий фармацевтической промышленности с кодом по ОКВЭД2 21 в общем объеме инвестиций увеличилась по сравнению с 2017 г. на 10,50 пункта и оказалась на уровне 101,49 %. Необходимо отметить, что в результате инвестиционной деятельности предприятий отрасли, значение этого показателя оказалось выше 100 %. Это свидетельствует о том, что в данном отчетном периоде отмечалась тенденция перераспределения инвестиций предприятий фармпромышленности в пользу увеличения вложений в другие (неосновные) виды деятельности. Рассмотрим инвестиционную активность предприятий отрасли, инвестиции которых в основной капитал за отчетный период определились в размере 4168,727 млн руб., в т. ч. собственные средства предприятий отрасли – 3550,743 млн руб., или 85,18 % от общего объема инвестиций отрасли, и привлеченные средства – 617,984 млн руб., или 14,82 % от общего объема инвестиций (табл. 5, 6). 65 Структура привлеченных средств Представляет интерес структура привлеченных средств инвестиций в основной капитал. Анализ структуры показал, что наибольший удельный вес занимают кредиты банков – 56,97 %, или 352,094 млн руб. Доля бюджетных средств – 21,77 %, или 134,512 млн руб. Удельный вес заемных средств других организаций и инвестиций из-за рубежа оказался на уровне 13,00 и 5,59 % соответственно, или 80,367 и 34,575 млн руб. При этом удельный вес средств государственных внебюджетных фондов составил 1,80 %, или 11,112 млн руб. Необходимо отметить, что за отчетный период предприятиями отрасли вообще не привлекались в качестве инвестиций в основной капитал кредиты иностранных банков, средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства. Использование инвестиций в нефинансовые активы Анализ структуры использования инвестиций показал, что наибольшая доля инвестиций приходится на приобретение прочих машин и оборудования (входящих и не входящих в сметы строек), а также затраты на монтаж энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого оборудования на месте его постоянной эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа (индивидуальное опробование отдельных видов машин и механизмов и комплексное опробование вхолостую всех видов оборудования) – 47,62 %, или 1985,347 млн руб. При этом отмечалось снижение в 1,67 раза по сравнению с предыдущим годом инвестиций на приобретение машин и оборудования (все темпы роста рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс). Необходимо отметить, что доля этих инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал по отрасли снизилась на 13,5 пункта по сравнению с 2017 г. 66 АНАЛИЗ • 2018 1–2 9• 2018 ТА Б ЛИЦ А 6 Динамика использования инвестиций в нефинансовые активы I квартал Доля, % Наименование показателей 2017 г. 2018 г. Темп роста, % 5435,131 4168,727 0,000 - здания (кроме жилых) I квартал 2017 г. 2018 г. 76,7 100,00 100,00 2,006 - 0,00 0,05 1161,622 1005,641 86,6 21,37 24,12 - сооружения 96,686 159,492 165,0 1,78 3,83 - расходы на улучшение земель 0,000 0,000 - 0,00 0,00 257,640 118,812 46,1 4,74 2,85 97,540 189,158 193,9 1,79 4,54 3320,869 1985,347 59,8 61,10 47,62 497,792 707,707 142,2 9,16 16,98 - научные исследования и разработки 0,000 642,925 - 0,00 90,85 - расходы на разведку недр и оценку запасов полезных ископаемых 0,000 0,000 - 0,00 0,00 - программное обеспечение, базы данных 0,000 53,707 - 0,00 7,59 - оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и искусства 0,000 0,084 - 0,00 0,01 - другие 497,792 10,991 2,2 100,00 1,55 2,982 0,564 18,9 0,05 0,01 - затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада 0,000 0,541 - 0,00 95,92 - затраты по насаждению и выращиванию многолетних культур 0,000 0,000 - 0,00 0,00 5974,546 4107,416 68,7 90,97 101,49 0,000 0,885 - - - 0,000 0,075 - - 8,47 0,000 0,810 - - 91,53 1. Инвестиции в основной капитал – всего, млн руб., в т. ч.: - жилые здания и помещения - транспортные средства - информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование - прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты - объекты интеллектуальной собственности, из них: - прочие инвестиции, из них: 2. Инвестиции в основной капитал по виду деятельности с кодом ОКВЭД2 21 3. Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы, из них на приобретение: - земли и объектов природопользования - контрактов, договоров аренды, лицензии, деловой репутации организаций (гудвилл), деловых связей (маркетинговых активов) Источник: Росстат Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности Рассмотрим структуру инвестиций в объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности, которые за отчетный период составили 707,707 млн руб. Анализ структуры использования этих инвестиций показал, что наибольшая их доля приходится на научные исследования и разработки, к которым относятся научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, проведенные собственными силами предприятий или по договору заказчиками указанных работ – 642,925 млн руб., т. е. 90,85%. Доля затрат на создание и приобретение программного обеспечения и баз данных составила 7,59 %, или 53,707 млн руб. В данном отчетном периоде расходы предприятий отрасли на приобретение оригиналов произведений развлекательного жанра, литературы и искусства составили 0,084 млн руб., или 0,01 %. При этом объем инвестиций в другие объекты интеллектуальной собственности снизился в 45,29 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил 10,991 млн руб., или 1,55 % от объема инвестиций в объекты интеллектуальной собственности. 67 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР: ПРОИЗВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ФИНАНСЫ ТА Б ЛИЦ А 7 Динамика выпуска медицинских изделий по федеральным округам России Объем производства Наименование федеральных округов I полугодие 2017 г. Темп роста, % Уд. вес от общего объема, % 2018 г. I полугодие 2017 г. Отклонение, пункты 2018 г. Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млн руб. Центральный федеральный округ 3262,281 4291,568 131,55 59,32 64,27 4,94 Северо-Западный федеральный округ 413,713 625,737 151,25 7,52 9,37 1,85 Южный федеральный округ 274,325 342,480 124,84 4,99 5,13 0,14 Северо-Кавказский федеральный округ 72,758 85,825 117,96 1,32 1,29 -0,04 Приволжский федеральный округ 670,116 548,388 81,83 12,19 8,21 -3,97 Уральский федеральный округ 672,050 584,757 87,01 12,22 8,76 -3,46 Сибирский федеральный округ 133,928 199,061 148,63 2,44 2,98 0,55 Всего по России: 5499,170 6677,815 121,43 100,00 100,00 0,00 Инструменты и оборудование медицинские, млн руб. Центральный федеральный округ 3741,471 4049,097 108,22 35,75 33,94 -1,82 Северо-Западный федеральный округ 1585,027 1961,462 123,75 15,15 16,44 1,29 Южный федеральный округ 147,814 174,498 118,05 1,41 1,46 0,05 Северо-Кавказский федеральный округ 88,494 84,496 95,48 0,85 0,71 -0,14 Приволжский федеральный округ 2693,301 3132,256 116,30 25,74 26,25 0,52 Уральский федеральный округ 1091,322 1357,656 124,40 10,43 11,38 0,95 Сибирский федеральный округ 991,505 1035,511 104,44 9,48 8,68 -0,80 Дальневосточный федеральный округ 125,313 135,538 108,16 1,20 1,14 -0,06 10464,246 11930,514 114,01 100,00 100,00 0,00 4001,860 4463,763 111,54 38,24 37,41 -0,83 853,279 744,302 87,23 8,15 6,24 -1,92 Всего по России – всего, в т. ч.: Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и ортопедических приспособлений Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей; ампулы из стекла, млн шт. Центральный федеральный округ 850,399 736,913 86,65 72,79 73,40 0,61 Северо-Западный федеральный округ 0,019 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 Южный федеральный округ 28,244 0,797 2,82 2,42 0,08 -2,34 Приволжский федеральный округ 237,434 206,406 86,93 20,32 20,56 0,24 Уральский федеральный округ 52,117 59,796 114,73 4,46 5,96 1,50 Сибирский федеральный округ 0,003 0,003 116,00 0,00 0,00 0,00 1168,215 1003,915 85,94 100,000 100,000 0,000 Всего по России: Автомобили скорой медицинской помощи, шт. Приволжский федеральный округ 280,000 602,000 215,00 100,00 100,00 0,00 Всего по России: 280,000 602,000 215,00 100,00 100,00 0,00 68 АНАЛИЗ • 2018 1–2 9• 2018 ТА Б ЛИЦ А 7 (окончание) Динамика выпуска медицинских изделий по федеральным округам России Объем производства Наименование федеральных округов I полугодие 2017 г. Темп роста, % 2018 г. Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты I полугодие 2017 г. 2018 г. Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, млн шт. Центральный федеральный округ 200,025 219,296 109,63 52,50 59,46 6,97 Приволжский федеральный округ 179,453 147,474 82,18 47,10 39,99 -7,11 Уральский федеральный округ 1,455 1,845 126,80 0,38 0,50 0,12 Сибирский федеральный округ 0,101 0,185 182,91 0,03 0,05 0,02 381,035 368,800 96,79 100,00 100,00 0,00 Всего по России: Обувь ортопедическая и стельки ортопедические, тыс. шт. Центральный федеральный округ 132,828 168,937 127,19 99,60 99,68 0,08 Северо-Западный федеральный округ 0,368 0,354 96,25 0,28 0,21 -0,07 Южный федеральный округ 0,018 0,021 117,60 0,01 0,01 0,00 Северо-Кавказский федеральный округ 0,014 0,016 108,75 0,01 0,01 0,00 Приволжский федеральный округ 0,043 0,041 94,60 0,03 0,02 -0,01 Уральский федеральный округ 0,039 0,057 143,58 0,03 0,03 0,00 Сибирский федеральный округ 0,047 0,053 111,56 0,04 0,03 0,00 Дальневосточный федеральный округ 0,006 0,006 91,84 0,00 0,00 0,00 133,365 169,485 127,08 100,00 100,00 0,00 Всего по России: Линзы контактные; линзы для очков из различных материалов, тыс. шт. Центральный федеральный округ 58,800 27,000 45,92 71,19 62,65 -8,54 Северо-Западный федеральный округ 17,700 9,400 53,11 21,43 21,81 0,38 Приволжский федеральный округ 4,100 3,200 78,05 4,96 7,42 2,46 Уральский федеральный округ 2,000 3,500 175,00 2,42 8,12 5,70 Всего по России: 82,600 43,100 52,18 100,00 100,00 -0,01 Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или аналогичные оптические приборы, тыс. шт. Центральный Федеральный округ 1409,521 1972,077 139,91 88,74 91,79 3,05 Северо-Западный федеральный округ 61,500 60,400 98,21 3,87 2,81 -1,06 Южный федеральный округ 26,593 25,664 96,51 1,67 1,19 -0,48 Северо-Кавказский федеральный округ 0,720 0,840 116,67 0,05 0,04 -0,01 Приволжский федеральный округ 23,516 20,841 88,62 1,48 0,97 -0,51 Уральский федеральный округ 30,000 30,800 102,67 1,89 1,43 -0,46 Сибирский федеральный округ 35,181 35,742 101,59 2,21 1,66 -0,55 Дальневосточный федеральный округ 1,400 2,100 150,00 0,09 0,10 1588,431 2148,464 135,26 100,00 100,00 Всего по России: 0,01 Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов, тыс. шт. Центральный федеральный округ 6,733 5,833 86,63 100,00 100,00 0,00 Всего по России: 6,733 5,833 86,63 100,00 100,00 -1,25 Источник: Росстат ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР: ПРОИЗВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ФИНАНСЫ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: ПРОИЗВОДСТВО ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА По данным Росстата, индекс физического объема по видам экономической деятельности с кодами 26.6 и 32.5 «Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях» и «Производство медицинских инструментов и оборудования» за I полугодие оказался на уровне 117,0 и 109,9 % соответственно по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Выпуск медицинских изделий в стоимостном выражении Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое Выпуск оборудования и приборов для облучения, реабилитации, электрического диагностического и терапевтического, применяемого в медицине по России за I полугодие 2018 г., увеличился по сравнению с 2017 г. в 1,21 раза (по агрегатному индексу) и составил 6677,815 млн руб. Динамика и структура выпуска медицинских изделий по федеральным округам России представлена в таблице 7. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе – 4291,568 млн руб., или 64,27% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Северо-Западный и Уральский федеральные округа – 9,37 и 8,76% соответственно. Необходимо отметить, что во всех федеральных округах, кроме Приволжского и Уральского, наблюдалось увеличение выпуска медицинских изделий по сравнению с предыдущим годом. Особенно существенный прирост производства отмечался в Северо-Западном федеральном округе, в 1,51 раза. Инструменты и оборудование Объем производства инструментов и оборудования медицинских увеличился по сравнению с 2017 г. в 1,14 раза и составил 11930,514 млн руб. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе – 4049,097 млн руб., или 33,94 % от общего по России объема. Существенную долю занимает также Приволжский федеральный округ – 26,25 %. Во всех федеральных округах наблюдалось увеличение выпуска инструментов и оборудования, кроме Северо-Кавказского. Наибольшее увеличение производства данной продукции по сравнению с предыдущим годом отмечалось в Уральском федеральном округе, в 1,24 раза. Доля инструментов и приспособлений терапевтических, аксессуаров протезов и ортопедических приспособлений в общем объеме выпуска инструментов и оборудования снизилась по сравнению с прошлым годом на 0,83 пункта и составила 37,41 %, или 4,464 млрд руб. Удельный вес мебели медицинской, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, в объеме производства данной группы снизился на 1,92 пункта до 6,24 %, а объем выпуска – в 1,15 раза до 744,302 млн руб. Производство отдельных номенклатурных позиций По всем номенклатурным позициям в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Росстата, наблюдалось снижение производства, кроме автомобилей скорой медицинской помощи, обуви ортопедической и стелек ортопедических; а также очков для коррекции зрения, защитных очков или аналогичных оптических приборов. Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, ампулы из стекла Выпуск посуды стеклянной для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, а также ампул из стекла предприятиями отрасли снизился в 1,16 раза по сравнению с 2017 г. и составил 1003,915 млн шт. Наибольший объем производства этой продукции отмечался в Центральном федеральном округе – 736,913 млн шт., или 73,40 % от общего по России объема. Значительную долю занимает также 69 Приволжский федеральный округ – 206,406 млн шт., или 20,56 %. При этом во всех федеральных округах отмечалось снижение их производства к уровню предшествующего года, кроме Уральского и Сибирского. Автомобили скорой помощи По автомобилям скорой медицинской помощи отмечалось значительное увеличение выпуска к уровню предыдущего года, в 2,15 раза. В отчетном периоде их произведено 602 шт. По выпуску этого вида продукции отчитался только Приволжский федеральный округ. Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты Производство изделий этой группы составило 368,8 млн шт., что в 1,03 раза ниже уровня предшествующего года. Основной объем производства приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа: 219,296 и 147,474 млн шт. соответственно, или 59,46 и 39,99 % от общего по России объема. При этом снижение производства этой продукции наблюдалось только в Приволжском федеральном округе, в 1,22 раза. Обувь и стельки ортопедические По обуви и стелькам ортопедическим отмечалось увеличение выпуска до 169,485 млн шт., или в 1,27 раза. Абсолютными лидерами по производству этой продукции являются предприятия Центрального федерального округа – 99,68% от общего по России объема, или 168,937 тыс. шт., которые увеличили выпуск по сравнению с 2017 г. в 1,27 раза. Незначительное снижение производства к уровню прошлого года наблюдалось в трех федеральных округах. Линзы контактные и линзы для очков Линзы контактные, линзы для очков из различных материалов выпускались предприятиями четырех федеральных округов, производство которых снизилось к уровню предыдущего года в 1,92 раза, т. е. до 43,1 тыс. шт. Основной объем приходится на Центральный округ, доля которого составила 62,65 % от общего 70 АНАЛИЗ • 2018 1–2 9• 2018 по России выпуска. При этом снижение производства отмечалось во всех округах, кроме Уральского федерального округа, который увеличил выпуск линз в 1,75 раза. 8 Финансовые результаты ТА Б ЛИЦ А млн руб. Наименование показателей I квартал Темп роста, % 2017 г. 2018 г. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и других обязательных платежей) 5438,333 7058,666 129,79 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 3552,209 5024,477 141,45 Коммерческие и управленческие расходы 1558,395 1661,312 106,60 Прибыль от продаж 327,729 372,877 113,78 Выручка от продажи основных средств 60,39 92,746 153,58 Прибыль до налогообложения за период с начала года 41,637 226,685 544,43 Удельный вес прибыльных организаций в их общем количестве, % * 67,27 69,09 1,82 Рентабельность продаж, % * 6,03 5,28 -0,74 * В последней графе приведено отклонение показателя в пунктах. ТА Б ЛИЦ А Очки и аналогичные оптические приборы По очкам для коррекции зрения, защитным или прочим очкам или аналогичным оптическим приборам отмечалось значительное увеличение выпуска до 2148,464 тыс. шт., или в 1,35 раза. Абсолютными лидерами по производству этой продукции являются предприятия Центрального федерального округа – 91,79% от общего по России объема, или 1972,077 тыс. шт., которые увеличили выпуск по сравнению с 2017 г. в 1,40 раза. Во всех федеральных Источник: Росстат 9 Активы предприятий отрасли I квартал Доля, % 2017 г. 2018 г. Темп роста, % Внеоборотные активы, в т. ч.: 9681,287 11588,019 119,70 100,00 100,00 0,00 - нематериальные активы, результаты по НИОКР, нематериальные поисковые активы 696,651 837,530 120,22 7,20 7,23 0,03 0,539 1,002 185,90 0,08 0,12 0,04 5239,025 7071,367 134,97 54,11 61,02 6,91 191,514 193,399 100,98 3,66 2,73 -0,92 Наименование показателей - из них контракты, договора аренды, лицензии, деловая репутация (гудвилл) и маркетинговые активы - основные средства, материальные поисковые активы, доходные вложения в материальные ценности - из них земельные участки и объекты природопользования - незавершенные капитальные вложения 2017 г. 2018 г. Прирост/ спад, пункты 854,787 740,839 86,67 8,83 6,39 -2,44 2890,824 2938,283 101,64 29,86 25,36 -4,50 Оборотные активы, в т. ч.: 16834,657 35470,645 210,70 100,000 100,000 0,00 - запасы, из них: 9884,412 12352,016 124,96 58,71 34,82 -23,89 5148,893 6640,463 128,97 52,09 53,76 1,67 1615,291 1778,317 110,09 16,34 14,40 -1,94 - готовая продукция 1829,739 2049,515 112,01 18,51 16,59 -1,92 - товары для перепродажи 633,323 860,120 135,81 6,41 6,96 0,56 - прочие запасы 657,166 1023,601 155,76 6,65 8,29 1,64 - прочие - производственные запасы - затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) - НДС по приобретенным ценностям 246,332 256,212 104,01 1,46 0,72 -0,74 - краткосрочные финансовые вложения 1154,259 1808,593 156,69 6,86 5,10 -1,76 - денежные средства 3196,791 5090,418 159,24 18,99 14,35 -4,64 - прочие 2352,863 15963,406 678,47 13,98 45,00 31,03 - 34247,171 - - - - Капитал и резервы (собственные средства) Источник: Росстат ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР: ПРОИЗВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ФИНАНСЫ ТА Б ЛИЦ А 10 Структура отгрузки Наименование показателей I квартал 2018 г. Доля, % 7482,673 100,00 Россия 7161,511 95,71 Другие страны СНГ – всего, из них: 128,956 1,72 - Азербайджан 0,000 0,00 - Армения 0,393 0,30 - Беларусь 21,299 16,52 - Казахстан 54,329 42,13 - Киргизия 3,350 2,60 Объем отгруженных (переданных) товаров, работ и услуг (включая НДС, акцизы и иные обязательные платежи) – всего, млн руб. из них: - Молдова 3,921 3,04 - Таджикистан 0,000 0,00 - Туркмения 0,000 0,00 - Узбекистан 6,710 5,20 - Украина 38,954 30,21 192,206 2,57 0,000 0,00 - Латвия 0,000 0,00 - Литва 0,000 0,00 Страны дальнего зарубежья, из них: - Прибалтийские республики - Эстония 0,000 0,00 192,206 100,00 Россия и другие страны СНГ 7290,467 97,43 Другие страны ЕАЭС, из них: 79,371 1,06 0,393 0,50 - Другие страны дальнего зарубежья - Армения - Беларусь 21,299 26,83 - Казахстан 54,329 68,45 - Киргизия 3,350 4,22 7240,882 96,77 Россия и другие страны ЕАЭС Источник: Росстат округах, выпускающих данную продукцию, наблюдалось увеличение производства к уровню прошлого года, кроме Северо-Западного, Южного и Приволжского. Наибольший прирост отмечался в Дальневосточном федеральном округе в 1,50 раза. Оправы и арматура для очков По оправам и арматуре для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов отчитались только предприятия Центрального федерального округа. Их производство снизилось по сравнению с предшествующим годом в 1,15 раза до 5,833 тыс. шт. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА Эффективность в цифрах и фактах В результате хозяйственной деятельности за I квартал 2018 г. предприятиями промышленности медицинских изделий с кодом по ОКВЭД2 26.6 «Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицине» была получена выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и других обязательных платежей) в размере 7,059 млрд руб., 71 что в 1,30 раза выше уровня предыдущего года (табл. 8–10). При этом себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг оказалась в 1,41 выше уровня прошлого года и составила 5,024 млрд руб., а коммерческие и управленческие расходы повысились в 1,07 раза и оказались на уровне 1,661 млрд рублей. Данная ситуация привела к увеличению прибыли от продаж, в 1,14 раза, по сравнению с предыдущим годом и в 1,54 раза прибыли до налогообложения. При этом рентабельность продаж, определенная как отношение прибыли от продаж к выручке от реализации, снизилась, на 0,74 пункта, и составила 5,28 %. Удельный вес прибыльных предприятий в общем их количестве снизился на 7,25 пункта и оказался на уровне 69,09 %. Дебиторская и кредиторская задолженности Представляет интерес структура дебиторской и кредиторской задолженностей предприятий отрасли. Как показал анализ структуры дебиторской задолженности, основную долю в ней занимает задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги – 54,09 %, или 5859,011 млн руб. Необходимо отметить, что удельный вес задолженности, обеспеченной векселями, а также задолженности по государственным заказам и федеральным программам за поставленные товары, работы и услуги от объема задолженности покупателей и заказчиков оказался на уровне 0,18 и 2,69 % соответственно. Доли просроченной и краткосрочной дебиторских задолженностей от общей суммы дебиторской задолженности – 0,60 и 97,82 % соответственно. В структуре кредиторской задолженности преобладают задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги и прочая кредиторская задолженность – 51,21 и 39,89 % соответственно, или 3356,028 и 2613,891 млн руб. Удельный вес задолженности по платежам в бюджет составил 5,18 %, или 339,642 млн руб. Доли 72 • 2018 1–2 9• 2018 АНАЛИЗ просроченной и краткосрочной кредиторских задолженностей от общей суммы кредиторской задолженности – на уровне 1,64 и 98,44 % соответственно. к ро м е т о г о … Активы предприятий Рассмотрим структуру активов предприятий отрасли. Наибольшую долю в структуре внеоборотных активов занимают основные средства, материальные поисковые активы, доходные вложения в материальные ценности – 61,02 %, или 7071,367 млн руб. По сравнению с предыдущим годом объем основных средств увеличился в 1,35 раза, а их доля в общем объеме внеоборотных активов – на 6,91 пункта. Удельный вес незавершенных капитальных вложений понизился на 2,44 пункта до 6,39 %. Существенно увеличился, в 1,20 раза, объем нематериальных активов, результатов по НИОКР, нематериальных поисковых активов, а их доля в структуре внеоборотных активов – на 0,03 пункта. Незначительное увеличение объема, в 1,02 раза, по сравнению с прошлым годом наблюдалось по прочим активам, доля которых составила 25,36 %, а снижение их доли – 4,50 пункта. В структуре оборотных активов значительную долю занимают запасы – 34,82 %, или 12352,016 млн руб. По сравнению с предыдущим годом объем запасов увеличился в 1,25 раза, а их доля в общем объеме оборотных активов снизилась на 23,89 пункта. Необходимо отметить, что в структуре запасов наибольший удельный вес приходится на производственные запасы и готовую продукцию – 53,76 и 16,59 % соответственно. Объем денежных средств увеличился в 1,59 раза и составил 5090,418 млн руб., а их доля в общем объеме оборотных активов снизилась до 14,35 %, т. е. на 4,64 пункта. Удельный вес краткосрочных финансовых вложений при этом снизился на 1,76 пункта до 5,10 %. Увеличился в 6,78 раза объем прочих оборотных активов, а их доля – на 31,03 пункта. При этом объем капитала и резервов (собственных средств) достиг 34,247 млрд руб. СНГ приходится на Казахстан – 42,13 %, или 54,329 млн руб., удельный вес Украины – 30,21 %, или 38,954 млн руб., а Беларуси – 16,52 %, или 21,299 млн руб. В страны ЕАЭС отгружено товаров, работ и услуг на сумму 79,371 млн руб., или 1,06 % от общего объема отгрузки. Среди этих стран наибольшая доля приходится на Казахстан – 68,45 %, Беларусь – 26,83 % и Киргизию – 4,22 %. А Россия и страны ЕАЭС в общем объеме отгрузки составляют 96,77 %, или 7,241 млрд руб. Структура отгрузки За I квартал 2018 г. предприятиями промышленности медицинских изделий с кодом по ОКВЭД2 26.6 отгружено товаров, работ и услуг (включая НДС, акцизы и иные обязательные платежи) на сумму 7,483 млрд руб., в т. ч. в Россию 95,71 % от общего объема отгруженной продукции, или 7,162 млрд руб., в другие страны СНГ – 1,72 %, или 128,956 млн руб., и страны дальнего зарубежья – 2,57 %, или 192,206 млн руб. Наибольшая доля отгруженной продукции среди стран В ИТОГЕ… Таким образом, за I квартал 2018 г. по сравнению с предыдущим годом предприятия отрасли увеличили прибыль от продаж в 1,14 раза и прибыль до налогообложения – в 5,44 раза, а рентабельность продаж снизилась – на 0,74 пункта. При этом все рассматриваемые коэффициенты, характеризующие уровень финансовой устойчивости и платежеспособности предприятий отрасли, находились в пределах нормативных значений. ИСТОЧНИКИ 1. Королев М. А., Фигурнов Э. Б. Статистика и экономический анализ в управлении народным хозяйством. М.: «Экономика», 1985. 2. Романова С. А. Фармацевтическая промышленность за I полугодие 2017 г. Ремедиум, 2017, 9: 48–52. 3. Романова С. А. Медицинские изделия за I полугодие 2017 года. Ремедиум, 2017, 9: 56–60. 4. Романова С. А. Инвестиционная активность предприятий фармотрасли: I квартал 2017 года. Ремедиум, 2017, 9: 53–55. 5. Романова С. А. Финансовые результаты отрасли за I квартал 2017 года. Ремедиум, 2017, 9: 61–64. Первый масштабный российско-китайский проект в области фармпроизводства Российская биотехнологическая компания «Биокад» и китайский фармпроизводитель Shanghai Pharmaceuticals Holding подписали меморандум о взаимопонимании в отношении создания двух совместных предприятий для разработки, регистрации и вывода на рынок КНР лекарственных препаратов на основе моноклональных антител. В церемонии подписания документа принял участие глава Минпромторга России Денис Мантуров. В планы компаний входит выпуск и реализация в Китае 6 препаратов разработки «Биокад», используемых в терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, таких как рак легких, рак молочной железы, псориаз, анкилозирующий спондилит и др. По словам гендиректора «Биокада» Дмитрия Морозова, локализация производств российской компании в Китае является первым масштабным российско-китайским проектом в области фармацевтической промышленности. Объем фармацевтического рынка Китая оценивается в 165 млрд долл. (2-е место в мире), доля иностранных компаний на нем не превышает 25%. В связи с быстрым ростом расходов на здравоохранение власти страны заинтересованы в появлении на рынке более доступных аналогов дорогостоящих зарубежных ЛС.