Abstract

Abstract

По данным Росстата, индекс физического объема за первое полугодие 2020 г. по крупным, средним и малым организациям по отношению к соответствующему периоду предыдущего года по кодам ОКВЭД2 составил: 21.1 «Производство фармацевтических субстанций» - 161,2%. 21.2 «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях» - 115,8%. 32.5 «Производство медицинских инструментов и оборудования» - 122,0%. 26.6 «Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях» - 173,3%.

Full Text

FARMPOST 67 Производство медицинской продукции за первое полугодие 2020 года По данным Росстата, индекс физического объема за первое полугодие 2020 г. по крупным, средним и малым организациям по отношению к соответствующему периоду предыдущего года по кодам ОКВЭД2 составил: ТАБЛИЦА. Рейтинг 21.1 «Производство фармацевтических субстанций» – 161,2%. 21.2 «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях» – 115,8%. 32.5 «Производство медицинских инструментов и оборудования» – 122,0%. 26.6 «Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях» – 173,3%. Рейтинг федеральных округов по выпуску медицинской продукции за первое полугодие 2020 г. Наименование федеральных округов Объем производства, млн руб. Индекс роста к предыдущему месяцу, % Доля в общем объеме,% Лекарственные препараты, млн руб. 1 Центральный 109 661,147 111,895 51,99 2 Приволжский 39 702,055 115,467 18,82 3 Северо-Западный 21 165,385 161,255 10,03 4 Сибирский 17 757,138 147,718 8,42 5 Уральский 16 438,807 130,695 7,79 6 Северо-Кавказский 3 215,718 175,947 1,52 7 Дальневосточный 1 612,832 135,759 0,76 8 Южный 1 365,104 161,538 0,65 210 918,186 121,24 100,00 500,857 31,98 Всего по России Инструменты и оборудование медицинские, млн руб. 1 Уральский 6 954,133 2 Центральный 5 935,809 107,579 27,30 3 Приволжский 4 244,517 123,050 19,52 4 Северо-Западный 2 848,195 96,516 13,10 5 Сибирский 1 054,255 101,678 4,85 6 Южный 311,708 110,623 1,43 7 Дальневосточный 251,447 118,566 1,16 8 Северо-Кавказский 145,003 132,127 0,67 21 745,067 145,48 100,00 Всего по России Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млн руб. 1 Центральный 8 957,461 171,693 66,92 2 Приволжский 1 169,072 208,154 8,73 3 Уральский 958,646 171,551 7,16 4 Северо-Западный 796,793 136,583 5,95 5 Южный 603,190 147,366 4,51 6 Северо-Кавказский 599,373 288,043 4,48 7 Сибирский 299,901 172,449 2,24 13 384,435 173,55 100,00 Всего по России: 2020;(9) | REMEDIUM ФАРМПОСТ 68 Импорт ГЛС в Россию по итогам июня 2020 года Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», в июне 2020 г. в Россию было импортировано ГЛС на сумму почти 1,5 млрд долл., что на 48% ниже показателя предыдущего месяца (май 2020 г.), но на 105% выше значения за июнь 2019 г. (рис.). РИСУНОК. Динамика импорта ГЛС в Россию за 2019–2020 гг., млн долл. 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2019 г. 12 2020 г. ИМПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» РЕМЕДИУМ | 2020;(9) ТАБЛИЦА 1 . Всего за период с января по июнь 2020 г. в нашу страну ввезено ГЛС на сумму порядка 6,0 млрд долл. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года объем импорта оказался значительно ниже и составил 4,5 млрд долл. В тройку лидеров по объему импорта ГЛС в Россию в июне 2020 г. вошли компании «Бристол-Майерс Сквибб ООО Пр-Во», «Мсд Фармасьютикалс ООО» и «Пфайзер Интернешнл Инк Пр-во» (табл. 1). Наибольший объем импорта за рассмотренный период пришелся на противоопухолевые препараты (ниволумаб, паклитаксел + альбумин, ипилимумаб и др.), на антибактериальные препараты для системного использования и на антикоагулянты (апиксабан, ривароксабан) (табл. 2, 3). Топ-15 импортеров ГЛС по объему импорта в Россию в июне 2020 г. Место в рейтинге Компания-импортер Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Бристол-Майерс Сквибб ООО Пр-Во 222,27 15% 2 Мсд Фармасьютикалс ООО 68,84 5% 3 Пфайзер Интернешнл Инк Пр-Во 54,11 4% 4 Джонсон & Джонсон Пр-Во 52,93 4% 5 Санофи-Авентис АО Представительство 52,74 4% 6 Астеллас Фарма ЗАО 45,48 3% 7 Р-Фарм ЗАО 45,09 3% 8 Тева ООО 43,43 3% 9 Байер ЗАО 40,45 3% 10 Берлин-Хеми/Менарини Фарма Пр-Во 35,99 2% 11 Орфе ЗАО 35,34 2% 12 Новартис Фарма Сервисез Инк. 34,15 2% 13 Сандоз ЗАО 25,17 2% 14 Эбботт Лабораториз Пр-Во 24,05 2% 15 ГлаксоСмитКляйн Хелскер ЗАО 23,81 2% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 2 . Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему импорта ГЛС в Россию в июне 2020 г. Место в рейтинге Наименование АТС-группы Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 <L01> Противоопухолевые препараты 370,09 25% 2 <J01> Антибактериальные препараты для системного использования 75,44 5% 3 <B01> Антикоагулянты 65,50 5% 4 <M01> Противовоспалительные и противоревматические препараты 54,97 4% 5 <J05> Противовирусные препараты для системного применения 52,21 4% 6 <G03> Половые гормоны 40,94 3% 7 <M09> Препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата другие 39,35 3% 8 <S01> Препараты для лечения заболеваний глаз 32,73 2% 9 <N06> Психоаналептики 32,58 2% 10 <L02> Противоопухолевые гормональные препараты 32,14 2% 11 <R01> Назальные препараты 28,35 2% 12 <L04> Иммунодепрессанты 28,13 2% 13 <R03> Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 26,25 2% 14 <C09> Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 24,89 2% 15 <M03> Миорелаксанты 24,22 2% ИМПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 3 . 69 ИМПОРТ FARMPOST Топ-15 МНН ГЛС по объему импорта ГЛС в Россию в июне 2020 г. Место в рейтинге МНН/группировочное наименование Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Ниволумаб 88,44 6% 2 Паклитаксел + альбумин 68,46 5% 3 Ипилимумаб 65,37 4% 4 Пембролизумаб 42,22 3% 5 Нусинерсен 27,16 2% 6 Энзалутамид 23,12 2% 7 Апиксабан 20,54 1% 8 Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс 19,27 1% 9 Ксилометазолин 15,18 1% 10 Нимесулид 13,77 1% 11 Ибупрофен 11,11 1% 12 Ибрутиниб 10,93 1% 13 Даклатасвир 10,29 1% 14 Глекапревир + пибрентасвир 9,72 1% 15 Ривароксабан 9,36 1% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» 2020;(9) | REMEDIUM 70 ФАРМПОСТ Экспорт ГЛС из России по итогам июня 2020 года Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», в июне 2020 г. из России было экспортировано ГЛС на сумму более 42 млн долл., что на 86% ниже показателя предыдущего месяца (май 2020 г.), но на 51% выше значения за июнь 2019 г. (рис.). РИСУНОК. Динамика экспорта ГЛС из России за 2019–2020 гг., млн долл. 350 300 250 200 150 100 50 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2019 г. 12 2020 г. ЭКCПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» РЕМЕДИУМ | 2020;(9) ТАБЛИЦА 1 . Всего за период с января по июнь 2020 г. из нашей страны было экспортировано ГЛС на сумму порядка 484 млн долл. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года объем экспорта оказался значительно ниже (прирост -173%) и составил 177 млн долл. В тройку получателей по объему экспорта ГЛС из России в июне 2020 г. вошли компании «АстраЗенека АБ», «Юнисеф Конго» и «Юнисеф Нигерия» (табл. 1). В связи с нацпроектом «Здравоохранение» (2019–2024 гг.) наибольший объем экспорта за рассмотренный период пришелся на противоопухолевые средства (Тагриссо), вакцины (особенно Вакцина желтой лихорадки живая сухая), а также на иммуностимуляторы (Анаферон детский, Виферон и др.) (табл. 2, 3). Топ-15 импортеров по объему экспорта ГЛС из России в июне 2020 г. Место в рейтинге МНН/группировочное наименование Сумма, млн долл. Доля в общем объеме экспорта, % 1 АСТРАЗЕНЕКА АБ 9,18 22,0% 2 ЮНИСЕФ КОНГО 1,94 4,6% 3 ЮНИСЕФ НИГЕРИЯ 1,94 4,6% 4 ЕВРОФАРМ ЛОГИСТИК СИА 1,05 2,5% 5 ЧАСТНЫЕ ЛИЦА 1,03 2,5% 6 МЕДИКОДОН ПЛЮС ООО 0,98 2,3% 7 МОДЕРН ООО 0,87 2,1% 8 МЕТРОПОЛИЯ ООО 0,87 2,1% 9 ГРАНД ФАРМ ТРЕЙД ООО 0,84 2,0% 10 МЕДСТАЙЛ ООО УКРАИНА 0,76 1,8% 11 ХАФАРКО ООО 0,75 1,8% 12 КРКА Д.Д. 0,75 1,8% 13 ИСИДАФАРМ ООО 0,71 1,7% 14 АВРОМЕД КОМПАНИ 0,68 1,6% 15 БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ 0,67 1,6% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» 71 ТАБЛИЦА 2 . Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему экспорта ГЛС из России в июне 2020 г. Место в рейтинге МНН/группировочное наименование Сумма, млн долл. Доля в общем объеме экспорта, % 1 <L01> Противоопухолевые препараты 9,38 22,5% 2 <J07> Вакцины 5,06 12,1% 3 <L03> Иммуностимуляторы 2,75 6,6% 4 <J05> Противовирусные препараты для системного применения 1,62 3,9% 5 <M01> Противовоспалительные и противоревматические препараты 1,54 3,7% 6 <J01> Антибактериальные препараты для системного использования 1,45 3,5% 7 <N06> Психоаналептики 1,44 3,4% 8 <N02> Анальгетики 1,34 3,2% 9 <C05> Ангиопротекторы 1,08 2,6% 10 <A11> Витамины 0,97 2,3% 11 <C09> Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 0,88 2,1% 12 <N07> Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие 0,70 1,7% 13 <A07> Противодиарейные препараты 0,67 1,6% 14 <C01> Препараты для лечения заболеваний сердца 0,60 1,4% 15 <R05> Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 0,55 1,3% ЭКCПОРТ FARMPOST ЭКCПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 3 . Место в рейтинге Топ-15 торговых наименований по объему экспорта ГЛС из России в июне 2020 г. Торговое наименование Корпорации Сумма, млн долл. Доля в общем объеме экспорта, % 1 Тагриссо АстраЗенека 9,18 22,0% 2 Вакцина желтой лихорадки живая сухая Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова» 4,98 11,9% 3 Анаферон детский Материа Медика 1,21 2,9% 4 Виферон Ферон ООО 0,72 1,7% 5 Эргоферон Материа Медика 0,61 1,5% 6 Фервекс Бристол-Майерс Сквибб 0,53 1,3% 7 Кортексин Герофарм ООО 0,52 1,2% 8 Элевит пронаталь Байер Консьюмер Кэр Аг 0,44 1,1% 9 Мексидол Фармасофт НПК ООО 0,41 1,0% 10 Энтеросгель Силма (Силоксановые Матрицы) ЗАО 0,38 0,9% 11 Арбидол Отисифарм ОАО 0,36 0,9% 12 Релиф Сагмел ИНК 0,34 0,8% 13 Цефтриаксон Разные производители 0,31 0,7% 14 Ибупрофен Разные производители 0,31 0,7% 15 Валодип КРКА-РУС ООО 0,29 0,7% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» 2020;(9) | REMEDIUM ФАРМПОСТ 72 Фармацевтическая реклама ЛП и БАД в российских СМИ в июне 2020 года По итогам июня 2020 г. в сегменте фармацевтической рекламы в категории «Лекарственные препараты и биологически активные добавки» (ЛП и БАД) на топ-20 рекламодателей суммарно по всем типам СМИ пришлось более 59 тыс. выходов рекламы, а на топ-20 марок ЛП и БАД – более 34 тыс. выходов. Рейтинг рекламодателей возглавила компания Sanofi Aventis. В тройке лидеров – Sandoz Farma и BerlinChemie Menarini Group. В июне по сравнению с маем рейтинг рекламодателей существенно не изменился. В него вошли Leo Pharmaceutical Products, Servier, Innotech Internacional, «Инфамед» и Stada CIS. Покинули рейтинг «Оболенское», Abbott Laboratories S.A., «Фармстандарт-Лексредства», «Интер-С Групп», Galderma. В июне рейтинг марок претерпел серьезные изменения, начиная со смены лидера – первое место занимает Экзодерил. В тройке лидеров – Банеоцин и Троксевазин. Вошли в рейтинг: Найз, Эспумизан, Пимафуцин, Детралекс, Детрагель, Флебодиа, Фестал, Визин, Долгит, Но-Шпа. Покинули рейтинг: Арбидол, Тизин, Максилак, Магне B6, Мезим, Нурофен, Цетрин, Микролакс, Супрастин, Супрастинекс. ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМИРУЕМЫХ МАРОК ЛП И БАД В РОССИЙСКИХ СМИ* В ИЮНЕ 2020 Г. № 1 Sanofi Aventis 8 369 1 Экзодерил 2 786 Рекламодатель Марка Количество выходов 2 Sandoz Farma 8 249 2 Банеоцин 2 449 3 Berlin-Chemie Menarini Group 5 914 3 Троксевазин 2 348 4 Johnson & Johnson 4 034 4 Линекс 2 297 5 Dr. Reddy's Laboratories 3 527 5 Эвалар 2 074 6 Teva 3 428 6 Зодак 2 045 7 Bayer AG 3 020 7 Эссенциале 1 706 8 GSK Consumer Healthcare 2 753 8 Найз 1 690 9 Отисифарм 2 730 9 Эспумизан 1 509 10 Leo Pharmaceutical Products 2 683 10 Пимафуцин 1 502 11 Эвалар 2 074 11 Лиотон 1000 1 481 12 Фирн М 1 785 12 Детралекс 1 474 13 Reckitt Benckiser 1 592 13 Детрагель 1 474 14 Egis 1 498 14 Эриус 1 471 15 Servier 1 474 15 Флебодиа 1 413 16 Innotech Internacional 1 413 16 Фестал 1 370 17 Др. Тайсс Натурварен РУС 1 347 17 Визин 1 364 18 Инфамед 1 137 18 Долгит 1 347 19 Stada Cis 1 100 19 Фенистил 1 316 20 Beaufour Ipsen 964 20 Но-Шпа 1 315 Итого топ-20 59 091 * СМИ: ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Тип рекламы: ТВ (ролик, спонсорский ролик и анонс: спонсорский ролик), радио (ролик), пресса (коммерческая реклама). Категория: «Лекарственные препараты и пищевые добавки». Статистика: Quantity (количество выходов). При мониторинге не регистрируются: ТВ: коммерческие сюжеты, репортажи, редакционные материалы, реклама в бегущих строках (за исключением спонсорства); логотипы и титры на заставках рекламных блоков; реклама SMS-услуг в информационной «панели-плашке» (характерно для музыкального контента); реклама типа Product placement в кинопрограммах. Радио: PR-репортажи; расширенное спонсорство; рекламные сюжеты без упоминания «на правах рекламы». Пресса: вложения в изда- РЕМЕДИУМ | 2020;(9) Итого топ-20 34 431 ния, не имеющие признаков принадлежности к данному изданию; заказные статьи без пометки «реклама»; рекламные съемки; материалы редакционной поддержки; спонсорство рубрик; самореклама изданий (информация о подписке и анонсы следующих номеров); адреса и телефоны магазинов, упоминаемых в данном выпуске издания (в конце журнала). Наружная реклама: реклама с циклом размещения меньше месяца в том случае, если период ее размещения не совпадает с периодом мониторинга; транспаранты-перетяжки; вывески; афиши городской рекламы; автобусные остановки, не имеющие внутренней подсветки; рекламные ролики, транслирующиеся на компьютерных экранах. Источник: TNS Gallup AdFact Количество выходов №