Full Text

44 ФАРМРЫНОК https://doi.org/10.21518/1561-5936-2021-3-44-49 Анализ российского рынка биологически активных добавок, содержащих панкреатин И.А. Наркевич, д.фарм.н., профессор, О.Д. Немятых, д.фарм.н., профессор, И.И. Басакина, к.фарм.н., А.И. Фитисова, к.фарм.н. Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, Санкт-Петербург, Россия Проанализирован российский рынок БАД, в состав которых входят панкреатин и панкреатические ферменты – амилаза, протеаза, липаза. Установлено, что исследуемая группа представлена широким ассортиментом (около 150 наименований), который репрезентован преимущественно зарубежными производителями (около 80%), при этом за последние 5 лет отмечается монотонная тенденция увеличения показателей объемов продаж в натуральном выражении во всех регионах Российской Федерации. Следует отметить, что, несмотря на значительную долю импортных БАД в структуре предложения, на сегодняшний день предпочтения потребителей смещены в сторону БАД отечественного производства. Высокий спрос обусловлен, прежде всего, доступностью и повышением доверия и лояльности современных потребителей к национальным производителям БАД. Ключевые слова: анализ рынка, биологически активные добавки, панкреатин Russian marketing analysis of biologically active additives with pancreatic enzyme Igor A. Narkevich, Dr. Sci. (Pharm.), Professor, Oksana D. Nemyatykh, Dr. Sci. (Pharm.), Professor, Irina I. Basakina, Cand. Sci. (Pharm.), Anastasiya I. Fitisova, Cand. Sci. (Pharm.) St Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University, St Petersburg, Russia The Russian market of biologically active additives, which include pancreatine and pancreatic enzymes — amylase, protease, lipase, has been analyzed. It was established that the study group is represented by a wide range (approximately 150 names), which is represented mainly by foreign manufacturers (approximately 80%). The monotonous tendency to increase sales by volume in all regions of the Russian Federation over the past 5 years has been analyzed. It should be noted that, today consumer preferences biologically active additives of domestic production despite the significant share of imported dietary supplements in the supply structure. High demand is primarily due to the accessibility and increased trust and loyalty of modern consumers to national producers of biologically active additives . Keywords: marketing analysis, biologically active additives, pancreatine Недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы, в т. ч. при хроническом панкреатите, хронические воспалительно-дистрофические заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря – эти и другие нарушения желудочно-кишечного тракта ежегодно приводят к высокому уровню госпитализации и снижению качества жизни населения как в Российской Федерации, так и во всем мире [1]. Проблема усугубляется образом жизни современного человека: нерациональное питание, гиподинамия, вредные привычки. На сегодняшний день с целью улучшения функционального состояния желудочно-кишечного тракта и нормализации процессов пищеварения в медицинской практике активно назначается панкреатин. РЕМЕДИУМ | 2021;(3) Содержащиеся в его составе панкреатические ферменты, такие как амилаза, липаза и протеаза, облегчают переваривание углеводов, жиров и белков, что способствует их более полному всасыванию в тонком кишечнике. Кроме того, панкреатин является одним из основных препаратов, применяющихся в системной энзимотерапии. Субстанции данных ферментов сегодня активно используются не только при разработке лекарственных препаратов, но и биологически активных добавок (далее – БАД) [2–8]. Обращает на себя внимание тот факт, что традиционно самыми востребованными на рынке остаются БАД общего назначения группы [V] «БАД, действующие на организм в целом» (доля 34,1% в рублях). При сравнении с 2019 г. объем реализации этой группы БАД в 2020 г. вырос на 29,2%. Второе место в течение последних лет уверенно занимает группа [A] «БАД, действующие на пищеварительную систему» (18,9%), которая в 2020 г. продемонстрировала прирост продаж на 10,6% [8]. Учитывая вышеизложенное, актуальным является анализ современного состояния, основных тенденций и перспектив развития отечественного рынка в разрезе БАД, действующих на пищеварительную систему, в т. ч. содержащих панкреатин, что и определило цель исследования. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Информационную базу исследования составили данные Единого 45 PHARM MARKET РИСУНОК 2 . РИСУНОК 1 . Структуризация предложения БАД по формам выпуска, 2021 г. 4 5 3 Структуризация ассортимента БАД по странам-производителям, 2021 г. 3 6 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. РФ, 21,49%% 2. США, 46,54%% 3. Канада, 8,84%% 4. Великобритания, 4,76%% 5. Израиль, 4,76%% 6. Республика Казахстан, 1,36%% 7. Сербия, 1,36%% 8. Китай, 1,36%% 9. Франция, 1,36%% 10. Италия, 1,36%% 11. Латвия, 1,36%% 12. Бельгия, 1,36%% 13. Корея, 0,68%% 14. Ирландия, 0,68%% 15. Литва, 0,68%% 16. Румыния, 0,68%% 17. Германия, 0,68%% 18. Болгария, 0,68%% 4 Капсулы, 51,00% Таблетки, 25,87% Порошки и лиофилизаты, 14,97% Жевательные таблетки/пастилки, 3,40% Саше, 2,04% Растворы, 2,72% 2 1 Источник: Единый реестр свидетельств о государственной регистрации ЕЭК Источник: Единый реестр свидетельств о государственной регистрации ЕЭК реестра свидетельств о государственной регистрации Евразийской экономической комиссии по состоянию на 26 июня 2021 г. в рамках сегмента БАД, содержащих панкреатин, – комплекс гидрологических ферментов (амилазы, протеазы и липазы), разрешенных согласно п. 7.4.1 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 17 апреля 2003 г. № 50 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1290–03» для реализации через аптечные учреждения (аптеки, аптечные киоски и др.), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски) [5, 9]. В работе использовались методы контент-анализа, агрегирования данных и сравнительного анализа с учетом торговых наименований, форм выпуска, стран и наименований производителей. Анализ ассортимента показал, что на сегодняшний день рынок Российской Федерации представлен 149 наименованиями БАД, в состав которых входят панкреатин и панкреатические ферменты – амилаза, протеаза, липаза. Сравнительная оценка вклада отдельных форм выпуска в общую структуру ассортимента указывает на тот факт, что наибольший удельный вес в исследуемом сегменте занимают капсулы, доля которых превышает 50% (рис. 1). РИСУНОК 3 . В условиях активной реализации курса импортозамещения в РФ целесообразным являлось изучение ассортимента в разрезе стран-производителей, которое позволило установить, что сегодня существенный вклад в структуру предложения вносят США, формируя 47% ассортимента. При этом Структура предложения отечественных производителей БАД, 2021 г. ООО «ВИС» ООО «Сибфармконтракт» ООО «Артлайф» ЗАО «Эвалар» ООО «НПФ «БИОС» ООО «ВТФ» ЗАО «Партнер» ООО «ЭЛЕМЕНТ» ООО «ЛЮМИ» ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» ООО «НПФ Амфита» ООО «Квадрат-С» ООО «ЛАЙФ ФАРМ» ЗАО «Пекталь» 0% 5% 10% 15% Источник: Единый реестр свидетельств о государственной регистрации ЕЭК 2021;(3) | REMEDIUM 46 ФАРМРЫНОК обращает на себя внимание доля БАД российского производства, которая составляет только 21% (рис. 2). Данные Единого реестра свидетельств о государственной регистрации демонстрируют, что выпуск российских БАД анализируемой группы обеспечивают 14 компаний. При этом в топ-5 входят ООО «ВИС» (5 наименований), ООО «Сибфармконтракт» (5 наименований), ООО «Артлайф» (4 наименования), ЗАО «Эвалар» и ООО «НПФ БИОС» по 3 наименования. Продукция остальных производителей суммарно охватывает лишь 35% российского предложения (рис. 3). Важно отметить, что зарубежные производители представлены 63 компаниями из 17 стран, предложение которых суммарно составляет 79%, при этом на долю производителей США приходится 46,94%. Анализ показал, что лидирующие позиции занимают NOW International, Израиль (7 наименований), Optimum Nutrition Inc., США (5 наименований), Nutra Manufacturing, США, World Wide Nutraceutical, Inc., США и Nutrition House, Канада по 4 наименования (рис. 4). Таким образом, полученные результаты дают основания полагать, что заполнение российского рынка БАД, в состав которых входят панкреатин и панкреатические ферменты – амилаза, протеаза, липаза, сегодня осуществляется в основном зарубежными производителями, что подчеркивает своевременность разработки и актуальность расширения ассортиментного портфеля российских компаний за счет БАД, содержащих обозначенные энзимы. АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ Анализ состояния сегмента БАД к пище, в т. ч. поддерживающих функции органов пищеварения, на национальном фармацевтическом рынке проводился в динамике с использованием баз данных РЕМЕДИУМ | 2021;(3) РИСУНОК 4 . Структура предложения зарубежных производителей БАД, 2021 г. NOW International Optimum Nutrition Inc. Nutra Manufacturing World Wide Nutraceutical, Inc. Нутришн Хаус NEWAYS, Inc. Nittany Pharmaceuticals Inс Hi-Tech Nutraceuticals, LLC RBC Life Science, Inc Archon Vitamin Corporation National Enzyme Company Nature's Sunshine Products, Inc. Maxima Health and Nutrition LLC Naturе's Bounty, Inc. NUTRICARE INTERNATIONAL, INC. Flora Manufacturing & Distributing Ltd. ELEPHANT Co. d.o.o. RBC Life Sciences, Inc. ТОО "Стеко ЛТД" Iovate Health Sciences, International Inc. 21 st Century HealthCare Inc. West Coast Laboratories, Inc. Solgar , Inc NEW SYFORM S.R.L. VP Laboratory LTD Pacific Nutritional Inc. Vitaquest International LLC ООО "СИЛВАНОЛС" Irwin Naturals, Inc. Fit Foods Ltd. Laboratoires INEDEA Ultimate Nutrition, Inc. Maat Nutritionals PNK Corporation The Organic Pharmacy Bio International Inc Archon Vitamin Corporation Nature's Infinite Balance Ltd. Baltolac Pharmaceutical, Inc. Metagenics, Inc NBTY Inc. Valentis UAB Ultra Nature International, Inc. New Spirit Naturals, Inc. Виталабс Инк. G&G Food Supplies Ltd Cultech Limited NATURAL VITAMINS LABORATORY Shaanxi Pioneer Biotech Co. NUTRIVO LLC. PHARMATECH INC ООО «ФИТЕРМАН ФАРМА» Натрол'' ООО Melrob Nutrition Ltd. Ламира ЛЛП ASPEN CO-PAK Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH Nutrabolics Inc. СН Laboratories, Inc. Jilin City Luwang Pharmaceutical Co. Kendy Ltd. MANUMIXX NV Gemini Pharmaceuticals, Inc. 0% Сербия США Канада Китай Франция 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Великобритания Израиль Республика Казахстан Италия Латвия Бельгия Корея Ирландия Литва Румыния Германия Болгария Источник: Единый реестр свидетельств о государственной регистрации ЕЭК PHARM MARKET РИСУНОК 5 . Структура продаж товаров аптечного ассортимента на фармацевтическом рынке, 2020 г. 2 3 5 4 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 Лекарственные препараты, 83,50% Биологически активные добавки, 5,40% Парфюмерно-косметическая продукция, 3,20% Изделия медицинского назначения, 2,00% Средства гигиены, 0,40% Средства для ухода за полостью рта, 0,90% Другое, 4,60% Источник: DSM Group 80 Динамика аптечных продаж БАД (в розничных ценах), 2016–2020 гг. млрд руб. 400000000 млн уп. 60 350000000 40 20 0 2016 2017 2018 2019 2020 300000000 Объем продаж в натуральном выражении, млн уп. Стоимостной объем продаж, млрд руб. РИСУНОК 6 . Источник: DSM Group РИСУНОК 7. Динамика аптечных продаж БАД (в розничных ценах), 2018–2020 гг. 10000000000 8000000000 6000000000 4000000000 2000000000 янв 2018 фев 2018 мар 2018 апр 2018 май 2018 июн 2018 июл 2018 авг 2018 сен 2018 окт 2018 ноя 2018 дек 2018 янв 2019 фев 2019 мар 2019 апр 2019 май 2019 июн 2019 июл 2019 авг 2019 сен 2019 окт 2019 ноя 2019 дек 2019 янв 2020 фев 2020 мар 2020 апр 2020 май 2020 июн 2020 июл 2020 авг 2020 сен 2020 окт 2020 ноя 2020 дек 2020 0 Отечественные+импортные БАД Отечественные БАД Импортные БАД Источник: ALPHARM 16 млрд руб. млн уп. 41 37 8 0 2016 2017 2018 2019 2020 Объем продаж в натуральном выражении, млн уп. Объем продаж в стоимостном выражении, млрд руб. РИСУНОК 8 . Динамика аптечных продаж БАД к пище, поддерживающих функции органов пищеварения (в розничных ценах), 2016–2020 гг. 33 Источник: DSM Group 47 аналитических компаний DSM Group (за период 2016–2020 гг.) и ALPHARM (за период 2018– 2020 гг.) по ключевым структурным параметрам, характеризующим аптечный ассортимент [8, 10]. Оценивались показатели: объем продаж, соотношение продаж импортной и отечественной продукции, формы выпуска продукции, локализация объемов продаж по регионам, средняя цена по регионам, а также привлекательность рынка для российских компаний. Установлено, что в 2020 г. доля анализируемой группы в общей структуре продаж аптечных организаций составила 5,4% (рис. 5). Российские аптеки реализовали более 316 млн упаковок БАД на общую сумму 72,8 млрд руб. в розничных ценах (рис. 6). Анализ динамики объемов продаж показал, что за последние 3 года наблюдались сезонные колебания, однако в целом имеет место тенденция увеличения анализируемого показателя с перманентным преобладанием национального сегмента (рис. 7). Как свидетельствуют данные отчетов, БАД к пище, поддерживающие функции органов пищеварения, занимают 19,0% (в стоимостном выражении) и 12,7% (в натуральном выражении) в общем объеме продаж исследуемой группы товаров аптечного ассортимента, что на 0,5% меньше и 0,7% больше по сравнению с 2019 г. соответственно. Анализ динамики аптечных продаж БАД, влияющих на функции органов пищеварения, за последние 3 года показал монотонную тенденцию увеличения показателя в стоимостном выражении (рис. 8, 9). Стоит отметить, что в структуре продаж в стоимостном выражении соотношение доли отечественных и импортных БАД, поддерживающих функции органов пищеварения, в течение анализируемого периода практически не изменялось с незначительным 2021;(3) | REMEDIUM 48 ФАРМРЫНОК РИСУНОК 9 . Динамика аптечных продаж БАД, влияющих на функции органов пищеварения (в розничных ценах), 2018–2020 гг. 2500000000 2000000000 1500000000 1000000000 0 янв 2018 фев 2018 мар 2018 апр 2018 май 2018 июн 2018 июл 2018 авг 2018 сен 2018 окт 2018 ноя 2018 дек 2018 янв 2019 фев 2019 мар 2019 апр 2019 май 2019 июн 2019 июл 2019 авг 2019 сен 2019 окт 2019 ноя 2019 дек 2019 янв 2020 фев 2020 мар 2020 апр 2020 май 2020 июн 2020 июл 2020 авг 2020 сен 2020 окт 2020 ноя 2020 дек 2020 500000000 БАД, влияющие на функции органов пищеварения Отечественные Импортные Источник: ALPHARM РИСУНОК 10. Структура продаж отечественных и импортных БАД, поддерживающих функции органов пищеварения, на фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении, млрд руб.), 2016–2020 гг. 65,9% 65,4% 65,8% 62,5% 62,9% 34,1% 34,6% 34,2% 37,5% 37,1% 2016 2017 2018 2019 2020 Импортный Отечественный Источник: DSM Group РИСУНОК 11. Доля отечественных и импортных БАД, поддерживающих функции органов пищеварения, на фармацевтическом рынке (в натуральном выражении, млн уп.), 2016–2020 гг. 81,8% 79,0% 79,6% 77,7% 76,1% 18,2% 21,0% 20,4% 22,3% 23,9% 2016 2017 2018 2019 2020 Импортный Отечественный Источник: DSM Group РЕМЕДИУМ | 2021;(3) преобладанием продукции российского производства (рис. 10). Однако в натуральном выражении наблюдался высокий спрос на отечественные БАД во всех регионах РФ, что обусловлено прежде всего эффективностью, соизмеримой с зарубежными аналогами, доступностью по цене, доверием и приверженностью современных потребителей к национальным производителям (рис. 9–13). На сегодняшний день на отечественном фармацевтическом рынке представлен широкий спектр форм выпуска БАД, поддерживающих функции органов пищеварения. Сравнительный анализ форм выпуска в структуре продаж БАД указывает на тот факт, что наибольший удельный вес имеют такие формы выпуска, как капсулы (38,5%), таблетки (26,2%), порошки (20,7%), капли (5,4%), концентраты (2,8%), растворы для внутреннего применения (1,4%) (рис. 14). Таким образом, анализируемая группа товаров аптечного ассортимента является востребованной среди потребителей. Только через аптечные сети в 2020 г. в России реализовано более 316 млн упаковок БАД на общую сумму 72,8 млрд руб. в розничных ценах. При этом реализация БАД к пище, поддерживающих функции органов пищеварения, составила около 40 млн упаковок на общую сумму более 13 млрд руб. (в розничных ценах). Важно отметить, что в течение последних лет наблюдается монотонная тенденция увеличения объемов реализации БАД к пище, поддерживающих функции органов пищеварения. Показатели объемов продаж в натуральном выражении за последние 5 лет отражают высокий спрос на российские БАД во всех регионах РФ, что обусловлено прежде всего эффективностью, соизмеримой с зарубежными аналогами, доступностью по цене, доверием и лояльностью современных потребителей к национальным производителям БАД. PHARM MARKET Импортные Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Отечественные РИСУНОК 12. Локализация продаж БАД, влияющих на функции органов пищеварения, 2018–2020 гг. Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ 2018 2019 2020 0 2000000 4000000 6000000 8000000 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 10000000 Источник: ALPHARM Импортные Отечественные РИСУНОК 13. Динамика средней цены БАД, влияющих на функции органов пищеварения, 2018–2020 гг. по регионам Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ 2018 2019 2020 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Источник: ALPHARM РИСУНОК 14. Структура продаж БАД, поддерживающих функции органов пищеварения, на фармацевтическом рынке по формам выпуска, 2020 г. Источник: DSM Group 6 7 89 10 5 4 1 3 2 49 1. Капсулы, 38,5% 2. Таблетки, 26,2% 3. Порошок, 20,7% 4. Капли, 5,4% 5. Концентрат, 2,8% 6. Раствор для внутр. прим., 1,4% 7. Чай, 1,3% 8. Гранулы, 0,6% 9. Растительное сырье, 0,4% 10. Другое*, 2,7% * Бальзам (0,019%), батончик (0,052%), гель для приема внутрь (0,0004%), драже (0,004%), желе Источник: DSM Group (0,0001%), жидкость (0,138%), леденцы (0,0017%), лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь (0,0001%), масло (0,608%), напиток (0,035%), пастилки (0,67%), пилюли (0,009%), плитка (0,0071%), саше (0,17%), сбор (0,023%), сироп (0,204%), смесь (0,0002%), суспензия для приема внутрь (0,603%), трава измельченная (0,0158%), цветки (0,02%), шрот (0,03%), экстракт жидкий (0,04%), эликсир (0,0014%), эмульсия (0,0025%). 1. Здравоохранение в России. 2019: Стат. сб./Росстат. М.; 2019. 170 с. 2. Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ (ред. от 13.07 2020) «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 3. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880 (ред. от 24.12.2019) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции») (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.07 2020). 4. СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.04.2003 г.). 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 г. №50 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1290-03». 6. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №982 (ред. от 04.07.2020) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 7. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 №322 (ред. от 30.04.2020) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». 8. База данных аналитической компании ДСМ Групп [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// dsmviewer.ru. 9. Единый реестр свидетельств о государственной регистрации Евразийской Экономической Комиссии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://portal. eaeunion.org. 10. База данных аналитической компании АЛЬФАРМ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://clients.alpharm.ru/report/retail. 2021;(3) | REMEDIUM

About the authors

Igor A. Narkevich

St Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University

Oksana D. Nemyatykh

St Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University

Irina I. Basakina

St Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University

Anastasiya I. Fitisova

St Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University

References

Statistics