Abstract

Abstract

The COVID-19 pandemic has had a transformative impact on all aspects of the pharmaceutical industry. In 2020, it forced all market players to take a new look at their usual activities, significantly improve the healthcare delivery methods and introduce innovations at an unprecedented pace [1]. This review presents the forecasts of analytical agencies regarding the development of the pharmaceutical market in 2021.

Full Text

PHARM MARKET 9 ФАРМРЫНОК 14.03.06. Фармакология, клиническая фармакология 14.04.03. Организация фармацевтического дела doi: 10.21518/1561-5936-2021-1-9-11 Тренды мирового фармацевтического рынка в 2021 году Юлия Прожерина, к.б.н., «Эр Эм Аналитика» Пандемия COVID-19 оказала трансформирующее влияние на все аспекты фармацевтической отрасли. В 2020 г. она буквально заставила всех участников рынка переосмыслить свою привычную деятельность, значительно скорректировать методы оказания медицинской помощи и внедрять инновации с невиданной ранее скоростью [1]. В данном обзоре представлен прогноз аналитических агентств относительно развития фармрынка в 2021 г. Ключевые слова: мировой фармацевтический рынок, прогноз, инновации Global Pharma Market 2021 Trends Yuliya Prozherina, Cand. Sci. (Bio.), RM Analytics The COVID-19 pandemic has had a transformative impact on all aspects of the pharmaceutical industry. In 2020, it forced all market players to take a new look at their usual activities, significantly improve the healthcare delivery methods and introduce innovations at an unprecedented pace [1]. This review presents the forecasts of analytical agencies regarding the development of the pharmaceutical market in 2021. Keywords: global pharmaceutical market, forecast, innovation Удаленный мониторинг пациентов (RPM), ценообразование и лекарственное обеспечение, ускорение темпов внедрения новых технологий – вот три основных направления, которые, по мнению аналитиков компании GlobalData, определят развитие фармацевтической отрасли в 2021 г. Согласно проведенному опросу, 70% руководителей фармацевтических компаний с оптимизмом смотрят в будущее и не сомневаются в том, что отрасль продолжит рост в текущем году [1]. По прогнозу аналитического агентства MarketWatch, в период с 2021 по 2025 г. глобальный рынок фармацевтической продукции будет расти значительными темпами – на 3–6% в год [2]. Ожидается, что объем его с 1,2 трлн долл. в 2019 г. увеличится к 2024 г. до 1,5–1,6 трлн долл. (рис. 1), что будет обусловлено ростом реализации продукции на фармацевтических рынках в целом и выпуском в оборот инновационных ЛП на развитых рынках. Однако этот рост может быть приторможен общим ужесточением ценовой политики и истечением срока действия патентной защиты на ряд препаратов [3]. Место мирового лидера по обороту фармацевтической продукции в ближайшие годы по-прежнему сохранит за собой США. По предварительным оценкам, до 2024 г. американский фармацевтический рынок будет расти на 3–6% ежегодно и в конечном счете может достичь объема 605–635 млрд долл. Вторым важнейшим игроком станет 2021;(1) | REMEDIUM ФАРМРЫНОК РИСУНОК 1 . Прогноз Затраты, млрд долл. 66%. Ожидается, что к 2024 г. она опустится до 63%. Объем мирового рынка безрецептурных средств в 2019 г. был равен 141,5 млрд долл., что на 3,9% больше показателя 2018 г. Предполагается, что среднегодовой темп роста данного сегмента составит 4,3%, и к 2024 г. объем его достигнет 175 млрд долл. Увеличение расходов населения на товары для здоровья и профилактические средства является основным фактором, который будет способствовать этому росту [3]. Согласно прогнозу на 2021 г., самым быстрорастущим ЛП мирового фармацевтического рынка может стать Динамика мирового фармацевтического рынка 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Затраты Постоянный темп роста, % долл. 10 2024 Рост (%) Источник: [3] Китай, фармацевтический рынок этой страны, оцениваемый в 142 млрд долл., как ожидается, будет расти на 5–8% в год и к 2024 году достигнет 165–195 млрд долл. Эти два региона будут вносить ключевой вклад в рост мирового фармацевтического рынка. Объем реализации на пяти ведущих западноевропейских рынках (WE5), согласно прогнозам, будет увеличиваться на 3–6% в год и достигнет 210–240 млрд долл. к 2024 г. Фармацевтические компании-новаторы продолжат поиск новых подходов и технологий лечения, создание прорывных продуктов для удовлетворения потребностей пациентов. Основными направлениями исследований будут иммунология, онкология, биологические препараты, а также клеточная и генная терапия [3]. Согласно прогнозам, в топ-10 ведущих фармацевтических компаний в 2021 г. по показателям прироста продаж войдут Bristol-Mayers Squibb, Merck, Johnson & Johnson, AbbVie, Novartis и др. Возглавит мировой рейтинг самых быстрорастущих компаний AstraZeneca, объемы реализации которой вырастут почти на 4 млрд долл. по сравнению с 2020 г. (рис. 2) [4]. На развитых рынках в период с 2014 по 2019 г. объемы реализации ЛП росли ежегодно в среднем на 4%. По оценкам экспертов, они продолжат расти с годовыми темпами 2–5% и объемы их достигнут к 2024 г. 985–1015 млрд долл.. РЕМЕДИУМ | 2021;(1) Отметим, что их совокупная доля в объеме мирового фармацевтического рынка в 2019 г. составляла РИСУНОК 2 . Топ-10 корпораций на мировом фармацевтическом рынке в 2021 г. по приросту объемов продаж (прогноз), млрд долл. AstraZeneca 3,30 Bristol-Myers Squibb. 3,06 Merck 2,82 Johnson & Johnson 2,66 AbbVie / Allergan 2,22 Novartis 1,61 Eli Lilly Novo Nordisk Sanofi Takeda 1,53 1,26 1,25 1,17 Источник: Statista [4] РИСУНОК 3 . Топ-10 ТН на мировом фармацевтическом рынке в 2021 г. по приросту объемов продаж (прогноз), млрд долл. Кейтруда (Merck) 2,7 Дупиксент (Sanofi/Regeneron) 1,6 Эликвис (BMS / Pfizer) 1,3 Оземпик (Novo Nordisk) 1,3 Биктарви (Gilead) 1,3 Тецентрик (Roche) Тагриссо (AstraZeneca) Венклекста (AbbVie / Roche) Имбрувика (AbbVie) Опдиво (BMS) 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 Источник: Statista [5] PHARM MARKET препарат Кейтруда (Merck). В тройку лидеров по приросту войдут Дупиксент (Sanofi) и Эликвис (BMS / Pfizer) (рис. 3). Ожидается, что Оземпик, главный продукт Novo Nordisk, принесет дополнительный доход в размере 1,3 млрд долл. по сравнению с 2020 г. [5]. В 2020 г. фармацевтическая отрасль сместила приоритеты в исследованиях и в рекордно короткие сроки разработала препараты для лечения COVID-19, а также вакцины. В 2021 г. ключевой задачей станет перевод этих разработок на глобальный уровень и обеспечение ими населения. Не меньшее значение будет иметь и создание препаратов для лечения других заболеваний. Однако возможности для реализации новых проектов существенно сократились, прежде всего, это касается тех ЛП, которые находятся на начальных стадиях разработки [1]. Среди ключевых факторов, которые будут оказывать влияние на фармацевтическую отрасль в 2021 г., можно выделить такие, как удаленный мониторинг пациентов, телемедицина и телефармация, децентрализованные/ виртуальные КИ, разработка иммуноонкологических ЛП, персонализированная медицина и пр. (рис. 4). Важным фактором станет и осознание обществом целесообразности вакцинации, т. к. для достижения коллективного иммунитета необходимо охватить ею не менее 70% популяции. По мнению руководителя отдела операций и стратегий в области здравоохранения компании GlobalData, доктора наук Бонни Бейн, в 2021 г. сохранится влияние 11 РИСУНОК 4 . Глобальное исследование факторов, которые будут оказывать влияние на фармацевтическую отрасль в 2021 г., % респондентов Удаленный мониторинг пациентов 20,0 Разработка иммуноонкологических ЛП 15,0 Реальные доказательства (RWE) 14,0 Персонализированная/точная медицина 12,5 Децентрализованные /вирутальные КИ 12,0 Телемедицина 11,0 Разработка микробиом-препаратов 3,0 Расширение прав и возможностей пациента 3,0 Электронные медицинские карты 2,5 Использование биосимиляров 2,5 Регенеративная медицина 2,5 Наномедицина Медицинская марихуана 1,5 0,5 Источник: GlobalData, исследование «Состояние фармацевтической отрасли» (проведено в период с 17 ноября по 9 декабря 2020 г.), 2021 [1] COVID-19 на все аспекты деятельности фармкомпаний. Внедрение технологий RPM, виртуальных КИ, искусственного интеллекта позволит обеспечить непрерывность СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. 10 key pharma themes reveal that COVID-19, remote patient monitoring and drug pricing and reimbursement to have greatest impact on industry in 2021, says GlobalData. 02 Feb 2021. Available at: https://www.globaldata.com/10key-pharma-themes-reveal-covid-19remote-patient-monitoring-drug-pricingreimbursement-greatest-impact-industry2021-says-globaldata/. 2. Specialty Pharmaceutical Market Covid-19 Impact on Size, share 2021 Global Industry Trends, Growth Drivers, Demands, Business Opportunities and Demand Forecast to 2025. 16 Dec 2020. Available at: https://www. marketwatch.com/press-release/ specialty-pharmaceutical-market- бизнес-процессов, минимизировать сбои в работе и поможет фармацевтической отрасли успешно адаптироваться к новой реальности [1]. covid-19-impact-on-size-share-2021global-industry-trends-growth-driversdemands-business-opportunities-anddemand-forecast-to-2025-2020-12-16. 3. Global Pharmaceutical Industry. Market 2021. 14 Nov 2020. Available at: https:// firmsworld.com/global-pharmaceuticalindustry-market-2021/. 4. Leading pharmaceutical companies worldwide based on projected sales increase during 2021. 04 Feb 2021. Available at: https://www.statista.com/ statistics/973548/top-pharmaceuticalcompanies-by-sales-increase/ 5. Leading pharmaceutical products worldwide by projected revenue growth in 2021. 03 Feb 2021. Available at: https:// www.statista.com/statistics/407966/ projected-sales-of-top-pharmaceuticalproducts-worldwide/#statisticContainer. 2021;(1) | REMEDIUM