Abstract

Abstract

After having analyzed 110 th. vacancies and more than 135 th. CVs in the medical and pharmaceutical industry specifically for Remedium Group in Moscow for the period from January 1, 2013 to March 15, 2018, the Research Service of HeadHunter revealed the main trends in this labor market.

Full Text

210 ИТОГИ 2017 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФАРМРЫНКА Мария ИГНАТОВА, руководитель службы исследований HeadHunter Основные тенденции на московском рынке труда В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦЕВТИКЕ В 2017 ГОДУ Специально для ГК «Ремедиум» служба исследований компании HeadHunter, проанализировав 110 тыс. вакансий и более 135 тыс. резюме в медицинской и фармацевтической сфере в Москве за период с 1 января 2013 г. по 15 марта 2018 г., выявила основные тренды на данном рынке труда. ДИНАМИКА ВАКАНСИЙ И РЕЗЮМЕ В ОТРАСЛИ HH.ИНДЕКС – УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛИ В 2016 г. рынок начал активно выходить из кризиса, в 2017-м тенденция стала более выраженной – прирост вакансий по сравнению с предыдущим годом составил 27 %. Активность соискателей на протяжении двух исследуемых лет также выросла – с 13 до 17 % (рис. 1). Сфера «Медицина, фармацевтика» стабильно наращивает долю на рынке труда как по числу вакансий, так и по количеству резюме. В 2017 г. доля вакансий сферы составила 4,9 % от общего рынка, доля резюме – 1,8 % (рис. 2). Динамика вакансий в исследуемой сфере была схожа с динамикой рынка труда в целом: в первой половине 2017 г. рост фиксировался и в сфере «Медицина, фармацевтика», и на общем рынке труда (рис. 3). Однако в середине 2016-го сфера медицины и фармацевтики пребывала в состоянии стагнации, в то время как количество вакансий на общем рынке росло. Как и на рынке труда в целом, в сфере «Медицина, фармацевтика» годовой прирост в помесячном выражении не пересекал нулевой отметки и в период с января 2017 г. по март 2018 г. всегда оставался положительным (рис. 4). Конкуренция среди соискателей в сфере «Медицина, фармацевтика» на протяжении пяти последних лет значительно ниже среднерыночной. Более того, сохранявшийся на протяжении двух лет уровень конкуренции в 3,5 пункта в 2017 г. снизился до 3,2 (рис. 5). Уровень конкуренции в сфере достаточно стабилен и практически независим от общего рынка. Так, изменение количества соискателей на одну вакансию на совокупном рынке на 1 п.п. в период с сентября по декабрь 2017 г. отразилось на сфере «Медицина, фармацевтика» в незначительной степени: уровень конкуренции здесь изменился не более чем на 0,5 п.п. (рис. 6). КАКОЙ ПЕРСОНАЛ ИЩУТ В ОТРАСЛИ? Около 38 % всех вакансий в Москве, объявленных в сфере «Медицина, фармацевтика» в 2016 г., было ориентировано на коммерческий персонал (маркетинг, продажи, фармацевтика и пр.). На долю вакансий лечащего персонала (врачи, младший и средний персонал) пришлось 37 % совокупного спроса. Порядка 15 % приходилось на вакансии специалистов, занятых производством. Остальное – это административный персонал (регистратура), психология и пр. За четыре года (2014–2017) соотношение изменилось в пользу лечащего персонала за счет снижения доли коммерческого персонала в медицинской сфере (рис. 7). Это говорит о растущем спросе именно на врачей. В 2017 г. самым высоким был рост спроса на лечащий персонал – 43 % относительно уровня 2016 г. (рис. 8). Показатели роста спроса на коммерческий и производственный персонал были близки – 32 и 31 % соответственно. Группа компаний HeadHunter – ведущая компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Кыргызстане. Основана в 2000 г. Крупнейший актив компании – сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 520 тыс. актуальных вакансий и 33 млн резюме. По данным SimilarWeb, HeadHunter находится на третьем месте в мире по популярности среди порталов, созданных для поиска работы и сотрудников. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ТРУДА В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦЕВТИКЕ 211 Прирост вакансий и резюме в Москве в 2016–2017 гг. 30 2016 к 2015 2017 к 2016 27% 20 15 17% 15% 14% 13% 10 13% 7% 5 Медицина, Все профобласти фармацевтика Медицина, Все профобласти фармацевтика Вакансии Доля сферы «Медицина, фармацевтика» 4,9% 5 4,4% 4,4% 2014 г. 2016 г. 2015 г. 2017 г. 3,9% 3,6% 3 2 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% ПОРТРЕТ СОИСКАТЕЛЯ В ОТРАСЛИ 1,8% Распределение соискателей в сфере «Медицина, фармацевтика» по полу практически не меняется год от года (рис. 14–16). При этом доля соискателей в возрасте от 26 до 35 лет незначительно снизилась – с 43 % в 2016 г. до 39 % в 2017 г. 1 0 Вакансии Динамика вакансий в Москве 109 111 118 133 135 139 146 145 143 143 147 151 145 152 140 131 123 160 146 128 мар.18 сен.16 авг.16 июл.16 106 111 121 127 143 136 июл.17 111 112 133 139 июн.17 109 114 128 133 май.17 118 июн.16 106 май.16 мар.16 100% апр.16 100 107 120 112 126 мар.17 108 110 124 фев.17 123 126 134 окт.16 135% 130 164 Общий рынок труда апр.17 Медицина, фармацевтика янв.17 170% дек.16 3 ноя.16 РИС У НОК Резюме фев.18 4 2013 г. янв.18 2 от общего рынка труда Москвы дек.17 РИС У НОК Резюме ноя.17 0 6% окт.17 25 сен.17 1 авг.17 РИС У НОК В 2017 г. конкуренция во всех категориях медицинского персонала относительно 2016 г. выросла незначительно: наибольший уровень отмечался среди лечащего персонала – 4,5 п.п. (рис. 9). Требуемый опыт работы в отрасли В 2017 г. более половины всех вакансий (51 %) требовали от соискателя опыт работы в сфере от 1 до 3 лет, что соответствовало показателям и 2015, и 2016 гг. (рис. 10). Доля вакансий для молодых специалистов в сфере «Медицина, фармацевтика» немного ниже, чем на совокупном рынке: 14 против 21 % соответственно. В остальном распределение вакансий по требуемому опыту работы практически идентично (рис. 11). Общий зарплатный индекс в отрасли Небольшое различие в уровне заработной платы, наблюдавшееся в начале 2017 г. на общем рынке труда и в отрасли «Медицина, фармацевтика», в нынешнем году практически нивелировалось (рис. 12). В квартальном разрезе заметно значительное повышение заработных плат в медико-фармацевтической сфере, как и на рынке труда в целом (рис. 13). 212 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФАРМРЫНКА ИТОГИ 2017 РИС У НОК Динамика вакансий в Москве 4 39% 40% 32% 28% 30% 26% 32% 30% 27% 25% 30% 28% 30% 25% 21% 20% 17% 15% 18% 18% 18% 18% 16% 17% 15% 26% 23% 15% 12% 8% 10% 0% янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 7% 8% 7% июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 год к году, % РИС У НОК (соотношение количества резюме и вакансий) 9,9 9,4 8,7 3,5 2,5 2,3 2013 2014 3,5 2015 3,3 3,2 2016 2017 Медицина, фармацевтика РИС У НОК 6 8,7 6,5 5,6 2018 Все профобласти hh.индекс — уровень конкуренции в Москве в 2017–2018 гг (соотношение количества резюме и вакансий) Медицина, фармацевтика 9,2 8,8 8,2 3,3 3,2 3,2 3,5 мар.18 3,6 фев.18 3,2 9,0 янв.18 2,9 3,7 8,9 Все профобласти дек.17 2,8 2,9 8,0 окт.17 7,9 сен.17 8,0 авг.17 8,0 июл.17 3,0 8,6 июн.17 3,1 май.17 3,4 8,9 апр.17 3,2 мар.17 янв.17 3,4 9,1 9,0 фев.17 9,0 ноя.17 10,0 дек.17 янв.18 Медицина, фармацевтика фев.18 мар.18 Общий рынок труда Как и годом ранее, чаще всего в резюме фигурирует желаемая зарплата в диапазоне от 40 до 60 тыс. руб. hh.индекс — уровень конкуренции в Москве в 2013–2017 гг. 5 ноя.17 ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ СРЕДИ ЛЕЧАЩЕГО ПЕРСОНАЛА В 2017 г., как и в предшествующие два года, ни в одной профессии не было отмечено снижения количества вакансий (рис. 17). Напротив, для фельдшеров прирост вакансий относительно 2016 г. составил 73 %. Наименее активно в течение 2017 г. рос спрос на гинекологов, количество вакансий для которых увеличилось только на 11 %. В 2017 г. средняя предлагаемая зарплата снизилась по сравнению с 2016 г. только у двух позиций: у главных врачей – со 135 до 117 тыс. руб. и у гинекологов – с 76 до 71 тыс. руб. (рис. 17). В 2017 г. практически на четверть выросли зарплатные предложения для отоларинголога – это самый значительный рост среди всех 12 профессий (рис. 18). У хирургов после прошлогоднего снижения на 17 % зарплатные предложения в 2017 г. увеличились на 18 %. Для большинства позиций из исследуемых двенадцати конкуренция в марте 2018 г. выросла относительно аналогичного периода прошлого года. Снижение наблюдается только в про- ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ТРУДА В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦЕВТИКЕ 213 РИС У НОК 7 Какой персонал ищут в Москве в медицинской и фармацевтической отрасли Динамика вакансий в медицинской 8 РИС У НОК и фармацевтической отрасли (% вакансий)? 43% 2014 50% 2015 29% 43% 34% 12% 9% 15% 9% 2016 39% 36% 16% 9% 2017 38% 37% 15% 9% 34% 32% 31% 31% 18% 15% 14% 2015 к 2014 2016 к 2015 2017 к 2016 -15% Коммерческий персонал Производство РИС У НОК 9 Коммерческий персонал Лечащий персонал Лечащий персонал Производство Другое hh.индекс — уровень конкуренции РИС У НОК 10 Требуемый опыт работы в Москве в в медицинской и фармацевтической сфере в Москве медицинской и фармацевтической отрасли (соотношение резюме и вакансий) (% вакансий) 14% 43% 31% 2014 18% 3,6 3,2 3,2 Коммерческий персонал 34% Лечащий персонал март 2016 фессиях стоматолога и фельдшера – 2 и 1 п.п. соответственно (рис. 19). Обзор основных профессий среди коммерческого персонала Спрос на представителей коммерческих профессий в сфере «Медицина, фармацевтика» также не снизился относительно 2016 г. Наибольшее увеличение спроса наблюдалось 22% 48% 26% 4% 31% 2015 14% 51% 30% 6% 2016 12% 51% 31% 6% 2017 14% 51% 30% 5% Производство март 2017 март 2018 До 1 года на фармацевтов, маркетологов и провизоров – 64, 63 и 54 % соответственно (рис. 20). Снижение уровня предлагаемых заработных плат для маркетолога в сфере «Медицина, фармацевтика» составило 4 % (рис. 22). Более других зарплатное предложение выросло у медицинского советника – 20 %. От 1 года до 3 лет От 3 до 6 лет Более 6 лет Значительно выросла конкуренция на позицию фармацетва – с 9 пунктов в марте 2017 г. до 14 пунктов в марте 2018 г. (рис. 23). Аналогичный показатель – 14 пунктов – в прошлом году наблюдался в профессии провизора, в текущем году конкуренция в данной профессии составила 9 пунктов. 214 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФАРМРЫНКА ИТОГИ 2017 РИС У НОК 11 Требуемый опыт работы в Москве в 2016 г. ( вакансий) Медицина, фармацевтика 14% 30% 51% Общий рынок труда 21% 27% 48% До 1 года РИС У НОК Все 5% От 1 года до 3 лет 5% От 3 до 6 лет Более 6 лет 12 Средняя предлагаемая зарплата в Москве в 2016–2017 гг., тыс. руб. Медицина, фармацевтика 63,9 63,3 62,5 61,4 61 60,5 59,8 60,3 60,5 60,8 60,7 61,4 60,9 61,5 60,3 РИС У НОК 56,6 59 57,8 58 янв. 17 62,3 60,8 60,3 59,6 59,4 фев. 17 58,3 58,3 март 17 апр. 17 май 17 63,6 62,1 61,8 59,6 58,8 июнь 17 июль 17 авг. 17 сент. 17 окт. 17 нояб. 17 дек. 17 янв. 18 фев. 18 март 18 13 Средняя предлагаемая зарплата в Москве в 2015–2017 гг., тыс. руб. 53,5 55,5 53,8 55,2 52,2 54,8 53,4 54,7 56,0 56,0 54,9 57,1 58,4 54,5 57,2 59,2 60,1 I кв. 2015 II кв. 2015 III кв. 2015 IV кв. 2015 I кв. 2016 II кв. 2016 III кв. 2016 IV кв. 2016 I кв. 2017 58,4 60,4 59,6 60,8 60,2 61,9 62,5 63,1 II кв. 2017 III кв. 2017 IV кв. 2017 I кв. 2018 Медицина, фармацевтика Все ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ТРУДА В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦЕВТИКЕ 215 РИС У НОК 14 Портрет соискателя в РИС У НОК 15 Портрет соискателя в РИС У НОК 16 Портрет соискателя в медицинской и фармацевтической медицинской и фармацевтической медицинской и фармацевтической сфере (Москва, 2015) (% вакансий) сфере (Москва, 2016) (% вакансий) сфере (Москва, 2017) (% вакансий) ПОЛ ПОЛ 29% мужской женский 71% ВОЗРАСТ До 22 лет 22–25 лет 26–35 лет 36–45 лет 46–55 лет Более 55 лет 4% 5% 43% 21% 3% 0,4% 11% 9% 9% 4% До 22 лет 22–25 лет 26–35 лет 36–45 лет 46–55 лет Более 55 лет ЗАРАБОТНЫЕ ПЛАТЫ 5–20 тыс. руб. 20–30 тыс. руб. 30–40 тыс. руб. 40–60 тыс. руб. 60–80 тыс. руб. 80–100 тыс. руб. 100–300 тыс. руб. Более 300 тыс. руб. 5% 21% 16% 5–20 тыс. руб. 20–30 тыс. руб. 30–40 тыс. руб. 40–60 тыс. руб. 60–80 тыс. руб. 80–100 тыс. руб. 100–300 тыс. руб. Более 300 тыс. руб. 32% 75% Высшее Среднее До года От 1 года до 3 лет От 3 до 6 лет Более 6 лет 61% ВЛАДЕНИЕ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ РИС У НОК 21% 3% 5–20 тыс. руб. 20–30 тыс. руб. 30–40 тыс. руб. 40–60 тыс. руб. 60–80 тыс. руб. 80–100 тыс. руб. 100–300 тыс. руб. Более 300 тыс. руб. 10% 32% 18% 9% 9% 29% Высшее Среднее не владею базовые знания читаю профессиональную литературу могу проходить интервью свободно владею 12% 10% 9% 3% 0,4% 9% 18% 19% 10% 10% 32% 74% 26% ОПЫТ РАБОТЫ 13% 21% До года От 1 года до 3 лет От 3 до 6 лет Более 6 лет 62% 7% 13% 21% 59% ВЛАДЕНИЕ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ВЛАДЕНИЕ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 40% 14% 39% 22% ОБРАЗОВАНИЕ 87% 4% 14% ЗАРАБОТНЫЕ ПЛАТЫ 19% 0,3% 5% ОПЫТ РАБОТЫ 14% 22% не владею базовые знания читаю профессиональную литературу могу проходить интервью свободно владею 43% 13% ОПЫТ РАБОТЫ 4% 13% 14% 70% ВОЗРАСТ 5% До 22 лет 22–25 лет 26–35 лет 36–45 лет 46–55 лет Более 55 лет ОБРАЗОВАНИЕ 25% До года От 1 года до 3 лет От 3 до 6 лет Более 6 лет 71% ЗАРАБОТНЫЕ ПЛАТЫ ОБРАЗОВАНИЕ Высшее Среднее 30% мужской женский ВОЗРАСТ 13% 14% ПОЛ 29% мужской женский 31% не владею базовые знания читаю профессиональную литературу могу проходить интервью свободно владею 39% 12% 9% 9% 38% 35% 11% 8% 8% 17 Прирост/падение вакансий на позиции лечащего персонала в Москве 73% 71% 69% 58% 51% 41% 44% 49% 41% 38% 38% 30% 28% 29% 24% 19% 14% 19% 15% 13% Отоларинголог Кардиолог Педиатр Невролог Главный врач Хирург Офтальмолог Медсестра/медбрат Стоматолог Терапевт Фельдшер 7% 2016 к 2015 11% Гинеколог 51% 2017 к 2016 216 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФАРМРЫНКА ИТОГИ 2017 РИС У НОК 18 Средние предлагаемые зарплаты на позиции лечащего персонала в Москве (из вакансий, тыс. руб.) 100 134,9 Главный врач 117,3 68,3 79,7 Стоматолог 88 61,9 67,9 Отоларинголог 85 78,6 65,3 Хирург 77,2 62,5 63,7 Терапевт 72 70 Гинеколог 76,6 71,8 52,5 58,7 Педиатр 67 50 55,6 Невролог 60,4 51,2 57,8 58,3 Кардиолог 50 54,5 57,9 Офтальмолог 36,9 39,2 41,3 Медсестра/медбрат 35 35,5 37,7 Фельдшер РИС У НОК 2015 г. 2016 г. 2017 г. 19 Прирост/падение средних предлагаемых зарплат на позиции лечащего персонала в Москве 35% 25% 18% 12% 10% 14% 13% 17% 10% 11% 2% 9% 6% 9% 13% 6% 6% 9% 6% 1% 1% -6% Гинеколог Кардиолог Офтальмолог Фельдшер Невролог Стоматолог Терапевт Педиатр Хирург Отоларинголог Медсестра/медбрат 2016 к 2015 Главный врач -13% -17% 2017 к 2016 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ТРУДА В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦЕВТИКЕ 217 РИС У НОК 20 hh.индекс — уровень конкуренции среди лечащего персонала в Москве (соотношение резюме и вакансий) 1,6 1,5 1,6 Педиатр март 2016 г. март 2017 г. март 2018 г. 1,7 1,7 Отоларинголог 4,7 2,2 2,7 Офтальмолог 3,1 3,6 3,6 Невролог 5,4 4,7 3,8 Терапевт 6,5 4,6 4,9 Гинеколог 5,3 5,3 5,0 Медсестра/медбрат 6,0 6,7 5,4 Кардиолог 7,8 11,1 5,7 Стоматолог 9,3 10 9,1 Главный врач 11,1 11,3 9,3 Хирург 17,4 16,6 10,5 Фельдшер РИС У НОК 15,7 21 Прирост/падение вакансий на позиции коммерческого персонала в Москве 64% 2016 к 2015 63% 2017 к 2016 54% 51% 20% 9% 1% Фармацевт Маркетолог -1% Провизор Продакт-менеджер 8% 9% 7% 3% Медицинский советник Медицинский представитель 218 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФАРМРЫНКА ИТОГИ 2017 РИС У НОК 22 Средние предлагаемые зарплаты на позиции коммерческого персонала в Москве (из вакансий, тыс. руб.) 140,0 110,4 49,3 46.1 41 Провизор 51,3 47,1 40,0 Фармацевт 55,8 61,6 63,8 79,3 70,0 Медицинский представитель 108,5 106,3 95,7 90,7 76,1 Маркетолог Продакт-менеджер Медицинский советник 2015 г. РИС У НОК 2016 г. 2017 г. 23 Прирост/падение средних предлагаемых зарплат на позиции коммерческого персонала в Москве 2016 к 2015 20% 2017 к 2016 18% 11% 12% 9% 7% 13% 10% 4% -4% -13% -35% Медицинский советник РИС У НОК Продактменеджер Фармацевт Провизор Медицинский представитель Маркетолог 24 hh.индекс — уровень конкуренции среди коммерческого персонала в Москве 14,1 14,0 12,3 9,2 9,0 7,0 4,2 3,5 4,2 3,6 3,5 1,2 Медицинский представитель 6,8 6,5 5,3 Маркетолог 3,4 3,4 1,4 Продакт-менеджер Медицинский советник Фармацевт март 2016 г. Провизор март 2017 г. март 2018 г. 210 RESULTS 2017 GENERAL ISSUES OF PHARMACEUTICAL MARKET Maria IGNATOVA, Head of Research Service, HeadHunter Main trends in the Moscow labor market in medicine and pharmaceutics in 2017 After having analyzed 110 th. vacancies and more than 135 th. CVs in the medical and pharmaceutical industry specifically for Remedium Group in Moscow for the period from January 1, 2013 to March 15, 2018, the Research Service of HeadHunter revealed the main trends in this labor market. DYNAMICS OF VACANCIES AND CVS IN THE INDUSTRY HH.INDEX – LEVEL OF COMPETITION IN THE INDUSTRY The market began to show active signs of recovery in 2016, the trend became more pronounced in 2017 – the increase in vacancies accounted for 27 % compared to the previous year. The activity of jobseekers also increased from 13 to 17 % over the two studied years (Figure 1). The sphere «Medicine, Pharmaceutics» has increased steadily its share in the labor market both by the number of vacancies and by the number of CVs. The share of vacancies in the sphere was 4.9 % of the total market, the share of the CVs was 1.8 % in 2017 (Figure 2). The dynamics of vacancies in the study area was similar to the dynamics of the labor market as a whole: the growth was recorded both in the sphere «Medicine, Pharmaceutics», and in the general labor market in the first half of 2017 (Figure 3). However, the sphere of medicine and pharmaceutics reflected a state of stagnation in the middle of 2016, while the number of vacancies in the general market grew. As in the labor market as a whole, the annual growth in the sphere «Medicine and Pharmaceutics» in monthly terms did not cross the zero level and it always remained positive in the period from January 2017 to March 2018 (Figure 4). Competition among jobseekers in the sphere «Medicine, Pharmaceutics» is much lower than the market average over the past five years. Moreover, the level of 3.5-point competition that lasted for two years in 2017 decreased to 3.2 (Figure 5). The competition level in the sphere is quite stable and practically independent of the general market. Thus, the change in the number of job seekers per vacancy in the aggregate market by 1 percentage point in the period from September to December 2017 had an insiginificant effect on the sphere «Medicine, Pharmaceutics»: the level of competition here has changed by no more than 0.5 percentage points. (Figure 6). WHAT PERSONNEL ARE SOUGHT FOR THE INDUSTRY? Commercial personnel (marketing, sales, pharmaceutics, etc.) accounted for about 38 % of all vacancies in Moscow announced in the sphere «Medicine, Pharmaceutics» in 2016. The share of vacancies for medical personnel (doctors, junior and average staff) accounted for 37 % of aggregate demand. About 15 % is accounted for by the vacancies of specialists engaged in production. The rest is the administrative staff (registry), psychology, etc. Оver the last four years (2014–2017), the ratio has changed in favor of the clinicians due to a decrease in the share of commercial personnel in the medical sphere (Figure 7). This shows the growing demand for physicians. In 2017, clinicians showed the highest growth in demand – 43 % compared to the level of 2016 (Figure 8). The indicators of growth in demand for commercial and production personnel were similar – 32 and 31 %, respectively. In 2017, competition in all categories of medical personnel increased insignificantly as compared to 2016: the highest level was reported among the clinicians – 4.5 pp. (Figure 9). HeadHunter Group is the leading online job recruitment company, which develops business in Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Uzbekistan and Kyrgyzstan. It was founded in 2000. The largest asset of the company is a website for a successful career hh.ru that contains a database of 520 th. current vacancies and 33 million CVs. According to SimilarWeb, HeadHunter is ranked third in the world by popularity among portals created for job search and employees. MAIN TRENDS IN THE MOSCOW LABOR MARKET IN MEDICINE AND PHARMACEUTICS 211 REQUIRED WORK EXPERIENCE IN THE INDUSTRY Increase in vacancies and CVs in Moscow in 2016–2017 In 2017, more than half of all vacancies (51 %) required the jobseeker to work in the field of 1 to 3 years, which was in line with the indicators of both 2015 and 2016 (Figure 10). The share of vacancies for young professionals in the sphere «Medicine, Pharmaceutics» is slightly lower than in the aggregate market: 14 against 21 %, respectively. In other respects, the distribution of vacancies by the required work experience is almost identical (Figure 11). 30 2016 to 2015 2017 to 2016 27% 20 17% 15 15% 14% 13% 13% 10 7% 5 Medicine, pharmaceutics All prof. spheres Medicine, pharmaceutics Vacancies Share of the sphere «Medicine, Pharmaceutics» in the general labor market in Moscow 4,9% 5 4,4% 2014 2016 4,4% 2015 2017 3,9% PORTRAIT OF A JOBSEEKER IN THE INDUSTRY 3,6% The distribution of jobseekers in the sphere «Medicine, Pharmaceutics» by sex does not practically change from year to year (Figures 14–16). At the same time, the proportion of jobseekers aged between 26 and 35 has decreased slightly from 43 % in 2016 to 39 % in 2017. As a year ago, the desired wage that most often appears in the CV is in the range of RUB 40 to 60 th. 3 2 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,8% 1 0 CVs Dynamics of vacancies in Moscow 111 109 111 Jan. 17 127 121 118 133 135 July 17 111 Dec. 16 112 133 143 136 June 17 114 Apr. 17 120 112 128 133 139 146 145 143 143 147 151 140 131 160 145 152 123 May 17 126 Nov. 16 106 118 109 124 Oct. 16 106 May 16 March 16 100% Apr. 16 100 107 139 134 Sept. 16 108 110 Aug. 16 123 126 July 16 135% 130 164 General labour market 146 128 March 18 Medicine, Pharmaceutics March 17 170% Feb. 17 3 June 16 FIGURE Vacancies Feb. 18 4 2013 Jan. 18 2 The small difference in the level of wages observed in the beginning of 2017 in the general labor market and in the sphere «Medicine and Pharmaceutics» was virtually leveled off this year (Figure 12). There is a significant increase in wages quarterly in the medical and pharmaceutical sphere, as well as in the labor market as a whole (Figure 13). CVs Dec. 17 FIGURE TOTAL WAGE INDEX IN THE INDUSTRY All prof. spheres Nov. 17 0 6% Oct. 17 25 Sept. 17 1 Aug. 17 FIGURE 212 GENERAL ISSUES OF PHARMACEUTICAL MARKET RESULTS 2017 FIGURE Dynamics of vacancies in Moscow 4 39% 40% 32% 28% 30% 26% 32% 30% 27% 25% 30% 28% 30% 25% 26% 23% 21% 20% 17% 15% 18% 18% 18% 18% 16% 17% 15% 15% 12% 8% 10% 7% 8% 7% 0% Jan. 17 Feb. 17 March 17 Apr. 17 May 17 June 17 July 17 Aug. 17 Sept. 17 Oct. 17 Year over year, % FIGURE (the ratio of the number of CVs and vacancies) 9,9 9,4 8,7 8,7 6,5 5,6 3,5 2,5 2,3 2013 2014 3,5 2015 3,3 3,2 2016 2017 2018 Medicine, Pharmaceutics FIGURE All prof. spheres hh.index - the level of competition in Moscow in 2017-2018 6 (the ratio of the number of CVs and vacancies) Medicine, Pharmaceutics 8,2 3,6 3,3 3,2 3,2 3,5 Mar18 Aug. 17 3,2 9,2 8,8 Feb. 18 2,9 3,7 9,0 Jan. 18 2,8 2,9 8,0 8,9 All prof. spheres Dec. 17 7,9 Oct. 17 8,0 Sept. 17 8,0 July 17 3,0 8,6 June 17 3,1 May 17 3,4 8,9 Apr. 17 3,2 March 17 Jan.17 3,4 9,1 9,0 Feb.17 9,0 Nov. 17 10,0 Dec. 17 Jan. 18 Medicine, Pharmaceutics Feb. 18 March 18 General labour market OVERVIEW OF THE MAIN PROFESSIONS AMONG THE CLINICIANS hh.indeks – the level of competition in Moscow in 2013-2017. 5 Nov. 17 There was no decrease in the number of vacancies in any profession in 2017, as in the previous two years (Figure 17 ). On the contrary, the increase in feldsher vacancies was 73 % as compared to 2016. The demand for g ynecologists was the least active during 2017, the number of vacancies increased by only 11 %. In 2017, the average proposed wage decreased only in two positions: the head physicians – from RUB 135 to 117 th. and gynecologists – from RUB 76 to 71 th. as compared with 2016 (Figure 18). In 2017, the wage proposals for the otolar yngologist increased by almost a quarter – this is the most significant growth among all 12 professions (Figure 18). The wage proposals for the surgeons after last year’s decrease by 17 % increased increased by 18 % in 2017. The competition increased for most of the twelve positions studied in March 2018 as compared to the same period last year. Only such professions as a dentist and feldsher showed a reduction by 2 and 1 pp. respectively (Figure 19). MAIN TRENDS IN THE MOSCOW LABOR MARKET IN MEDICINE AND PHARMACEUTICS 213 FIGURE 7 What personnel is sought for in the medical and pharmaceutical industry in Moscow? FIGURE Dynamics of vacancies in the medical and phar- 8 maceutical industry (% of vacancies) 43% 2014 50% 2015 29% 43% 12% 9% 34% 15% 9% 2016 39% 36% 16% 9% 2017 38% 37% 15% 9% 32% 15% 34% 31% 31% 18% 14% 2015 to 2014 2016 to 2015 2017 to 2016 -15% Commercial personnel Production FIGURE 9 Commercial personnel Clinicians Others hh.index - the level of competition in the medi- FIGURE Clinicians Production 10 Required experience in the medical and cal and pharmaceutical sphere in Moscow (the ratio of CVs pharmaceutical industry in Moscow and vacancies) (% of vacancies) 14% 31% 43% 2014 18% 3,6 3,2 3,2 Commercial personnel 34% Clinicians March 2016 22% 48% 26% 4% 31% 2015 14% 51% 30% 6% 2016 12% 51% 31% 6% 2017 14% 51% 30% 5% Production March 2017 REVIEW OF THE MAIN OCCUPATIONS AMONG COMMERCIAL PERSONNEL Demand for representatives of commercial professions in the field of «Medicine, Pharmaceutics» also did not decrease relative to 2016. The greatest increase in demand was observed for pharmacists, marketers and pharmacists – 64, 63 and 54% respectively (Figure 20). March 2018 Up to 1 year As for wage proposals to the commercial personnel, only the profession of the marketer showed a decrease from RUB 79 to 76 th., all other professions saw an increase in 2017 relative to 2016 (Figure 21). The level of wages proposed to the marketer in the sphere of «Medicine, Pharmaceutics» decreased by 4 % (Figure 22). The wage proposal to the medical From 1 to 3 years 3 to 6 years More than 6 years adviser grew more than to any other profession – by 20 %. The competition for the pharmacist position increased significantly from 9 points in March 2017 to 14 points in March 2018 (Figure 23). The senior pharmacist showed a similar indicator – 14 points – last year, the competition in this profession in the current year amounted to 9 points. 214 GENERAL ISSUES OF PHARMACEUTICAL MARKET RESULTS 2017 11 Required work experience in Moscow in 2016. (% of vacancies) FIGURE Medicine, Pharmaceutics 14% 30% 51% 21% General labor market 5% 27% 48% Up to 1 year From 1 to 3 years 3 to 6 years 5% More than 6 years 12 The average proposed wage in Moscow in 2016-2017, RUB th. FIGURE ALL Medicine, Pharmaceutics 63,9 63,3 62,5 61,4 61,4 61 60,5 59,8 60,8 60,5 60,3 60,7 61,5 60,3 FIGURE 56,6 Feb. 17 57,8 59 58,8 May 17 June 17 July 17 58,3 58,3 58 Jan. 17 62,3 60,9 60,3 60,8 59,6 59,4 March 17 Apr. 17 Aug. 17 63,6 62,1 61,8 59,6 Sept. 17 Oct. 17 58,4 59,2 60,1 Nov. 17 Dec. 17 Jan. 18 Feb. 18 March 18 13 Average proposed wage in Moscow in 2016-2017, RUB th. 53,5 I Q. 2015 55,5 53,8 II Q. 2015 55,2 52,2 III Q. 2015 54,8 53,4 54,7 56,0 56,0 54,9 IV Q. 2015 I Q. 2016 II Q. 2016 57,1 54,5 III Q. 2016 57,2 IV Q. 2016 I Q. 2017 58,4 60,4 II Q. 2017 59,6 60,8 III Q. 2017 60,2 61,9 IV Q. 2017 62,5 63,1 I Q. 2018 Medicine, Pharmaceutics ALL MAIN TRENDS IN THE MOSCOW LABOR MARKET IN MEDICINE AND PHARMACEUTICS 215 FIGURE 14 Portrait of the jobseeker FIGURE 15 Portrait of the jobseeker 16 Portrait of the jobseeker FIGURE in the medical and pharmaceutical in the medical and pharmaceutical in the medical and pharmaceutical sphere (Moscow, 2015) sphere (Moscow, 2016) sphere (Moscow, 2017) SEX SEX 29% male female 71% 13% 43% 21% 14% 5% 13% 43% 21% 14% 5% 5–20 th. RUB 20–30 th. RUB 30–40 th. RUB 40–60 th. RUB 60–80 th. RUB 80–100 th. RUB 100–300 th. RUB More than 300 th. RUB 11% 21% 32% 16% 9% 9% 0,4% EDUCATION 75% Higher Secondarylevel 39% 22% 14% 5% WAGES 5–20 th. RUB 20–30 th. RUB 30–40 th. RUB 40–60 th. RUB 60–80 th. RUB 80–100 th. RUB 100–300 th. RUB More than 300 th. RUB 3% 10% 19% 32% 18% 9% 9% 0,3% 61% KNOWLEDGE OF ENGLISH LANGUAGE 62% Don’t know Basic knowledge Can read professional literature Can be interviewed Speak fluently 40% 12% 10% 9% 32% 19% 10% 10% 0,4% 74% 26% Up to 1 year From 1 to 3 years 3 to 6 years More than 6 years 13% 21% 7% 13% 21% 59% KNOWLEDGE OF ENGLISH LANGUAGE KNOWLEDGE OF ENGLISH LANGUAGE 29% 18% EXPERIENCE 4% Up to 1 year From 1 to 3 years 3 to 6 years More than 6 years 14% 22% 9% Higher Secondarylevel 87% EXPERIENCE 4% 3% EDUCATION 13% EXPERIENCE FIGURE 14% EDUCATION 25% Don’t know Basic knowledge Can read professional literature Can be interviewed Speak fluently 5% WAGES 3% Up to 1 year From 1 to 3 years 3 to 6 years More than 6 years AGE Up to 22 y.o. 22–25 y.o. 26–35 y.o. 36–45 y.o. 46–55 y.o. Over 55 y.o. 4% WAGES Higher Secondarylevel 70% AGE Up to 22 y.o. 22–25 y.o. 26–35 y.o. 36–45 y.o. 46–55 y.o. Over 55 y.o. 4% 5–20 th. RUB 20–30 th. RUB 30–40 th. RUB 40–60 th. RUB 60–80 th. RUB 80–100 th. RUB 100–300 th. RUB More than 300 th. RUB 30% male female 71% AGE Up to 22 y.o. 22–25 y.o. 26–35 y.o. 36–45 y.o. 46–55 y.o. Over 55 y.o. SEX 29% male female Don’t know Basic knowledge Can read professional literature Can be interviewed Speak fluently 31% 39% 12% 9% 9% 38% 35% 11% 8% 8% 17 The increase/decline of vacancies in the clinician positions in Moscow 73% 71% 69% 58% 51% 44% 49% 41% 38% 38% 30% 28% 29% 19% 14% 24% 15% Cardiologist Pediatrician Neurologist Head Physician Surgeon Ophthalmologist Nurse Dentist Therapist Feldsher 7% 19% 13% 2016 to 2015 11% Gynecologist 41% Otolaryngologist 51% 2017 to 2016 216 GENERAL ISSUES OF PHARMACEUTICAL MARKET RESULTS 2017 FIGURE 18 Average proposed wages in the clinician positions in Moscow (from vacancies, RUB th.) 100 134,9 Head Physician 117,3 68,3 79,7 Dentist 88 61,9 67,9 Otolaryngologist 85 78,6 65,3 Surgeon 77,2 62,5 63,7 Therapist 72 70 Gynecologist 76,6 71,8 52,5 58,7 Pediatrician 67 50 55,6 Neurologist 60,4 51,2 57,8 58,3 Nurse 50 54,5 57,9 Cardiologist 36,9 39,2 41,3 Ophthalmologist 35 35,5 37,7 Feldsher FIGURE 2015 2016 2017 19 The increase/ decline of the average proposed wages in the clinician positions in Moscow 35% 25% 18% 12% 10% 14% 13% 17% 10% 11% 2% 9% 6% 9% 13% 6% 6% 9% 6% 1% 1% -6% Nurse Gynecologist Ophthalmologist Feldsher Neurologist Dentist Therapist Pediatrician Surgeon Otolaryngologist Cardiologist 2016 to 2015 Head Physician -13% -17% 2017 to 2016 MAIN TRENDS IN THE MOSCOW LABOR MARKET IN MEDICINE AND PHARMACEUTICS 217 FIGURE 20 hh.index – level of competition among the clinicians in Moscow (ratio of CVs and vacancies) 1,6 1,5 1,6 Pediatrician March 2016 March 2017 March 2018 1,7 1,7 Otolaryngologist 4,7 2,2 2,7 Ophthalmologist 3,1 3,6 3,6 Neurologist 5,4 4,7 3,8 Therapist 6,5 4,6 4,9 Gynecologist 5,3 5,3 5,0 Nurse 6,0 6,7 5,4 Cardiologist 7,8 11,1 Surgeon 5,7 9,3 10 Dentist 9,1 11,1 11,3 Head Physician 9,3 17,4 16,6 Feldsher 10,5 15,7 FIGURE 21 Increase / decline in vacancies on the commercial positions in Moscow 64% 2016 to 2015 63% 2017 to 2016 54% 51% 20% 9% 1% 8% 9% 7% 3% -1% Pharmacist Marketer Senior pharmacist Product Manager Medical Advisor Medical representative 218 GENERAL ISSUES OF PHARMACEUTICAL MARKET RESULTS 2017 FIGURE 22 Average proposed wages to commercial personnel in Moscow (from vacancies, th. rubles). 140,0 110,4 41 49,3 46.1 40,0 Senior Pharmacist 51,3 47,1 63,8 61,6 55,8 70,0 Medical representative Pharmacist 79,3 108,5 106,3 95,7 90,7 76,1 Marketer Medical Advisor Product Manager 2015 FIGURE 2016 2017 23 Growth/decline in the average proposed wages to the commercial personnel positions in Moscow 2016 to 2015 20% 2017 to 2016 18% 11% 12% 9% 7% 13% 10% 4% -4% -13% -35% Medical Advisor FIGURE Product Manager Pharmacist Senior Pharmacist Marketer Medical representative 24 hh.index – level of competition among commercial personnel in Moscow 14,1 14,0 12,3 9,2 9,0 7,0 4,2 3,5 4,2 3,6 3,5 1,2 Medical representative 6,8 6,5 5,3 Marketer 3,4 3,4 1,4 Product Manager Medical Advisor Pharmacist March 2016 Senior pharmacist March 2017 March 2018