Abstract

Abstract

The rating was carried out using the national accounting statements of top 150 industry enterprises.

Full Text

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР: ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 67 Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум» DOI: https://doi.org/10.21518 / 1561–5936–2019–07-08-67-76 Ежемесячный обзор: деловая активность предприятий отрасли Рейтинг проведен по данным государственной бухгалтерской отчетности 150 ведущих предприятий отрасли. ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ: РЕЙТИНГ ПО ОБОРАЧИВАЕМОСТИ АКТИВОВ ЗА 2017 ГОД Оценка деловой активности Одним из относительных критериев деловой активности является оборачиваемость активов (asset turnover) – финансовый показатель интенсивности использования организацией всей совокупности имеющихся активов. Определенного норматива для показателей оборачиваемости не существует, поскольку они зависят от отраслевых особенностей организации производства. В капиталоемких отраслях оборачиваемость активов будет ниже, чем в менее капиталоемких, а также торговле или сфере услуг. Сделать выводы об эффективности использования вложенных активов можно, сравнивая коэффициент оборачиваемости активов в динамике либо сравнивая его с таким же показателем для других, аналогичных предприятий той же отрасли. Мы будем сравнивать значения этого коэффициента на предприятиях фармпромышленности на начало и конец 2017 г. В результате по этим критериям проведем рейтингование предприятий отрасли. Ранжир по оборачиваемости активов Коэффициент оборачиваемости активов на конец 2017 г. по предприятиям фармпромышленности, вошедшим в рейтинг, снизился по сравнению со значением на начало года на 0,13 ед. и составил 0,77. По результатам на конец 2017 г. лидерами по оборачиваемости активов стали: ООО «МНПК «БИОТИКИ» –  1-е место в ранжире; ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ» –  2-е место; ЗАО «РЕСТЕР» – 3-е место;  ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ХИМИ КО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» – 4-е место; ОАО «САМАРАМЕДПРОМ» –  5-е место; ОАО «ИРБИТСКИЙ ХИМИ КО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» – 6-е место. По динамике коэффициента оборачиваемости активов на начало и конец 2017 г. лидировали: ООО «ИНФАМЕД», где прирост  оборачиваемости активов составил 0,254 ед.; ООО «ИСТ-ФАРМ» – 0,224 ед.;  ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» –  0,094 пункта. Рейтинг фармпредприятий Сравнение мест в ранжире шестерки лидеров по двум критериям: оборачиваемости активов на конец 2017 г. и ее динамике в течение года – показало, что места не совпали ни у одного предприятия. У всех предприятий места в ранжире по оборачиваемости активов оказались выше, чем по динамике этого показателя. Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, предприятия, показатели деловой активности, финансовое состояние, финансовые результаты, выручка от реализации, активы, оборачиваемость активов, анализ, рейтинг В итоге в рейтинге предприятий по оборачиваемости активов и ее динамике лидерами оказались: ООО «МНПК «БИОТИКИ» –  1-е место; ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ» –  2-е место; ЗАО «РЕСТЕР» – 3-е место;  ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ХИМИ КО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» – 4-е место; ОАО «САМАРАМЕДПРОМ» –  5-е место; ОАО «ИРБИТСКИЙ ХИМИ КО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» – 6-е место (табл. 1). SUMMARY Keywords: pharmaceutical industry, medical industry, enterprises, efficiency ratio, financial standing, financial performance, stock turnover, analysis, rating T he rating was carried out using the national accounting statements of top 150 industry enterprises. Svetlana ROMANOVA, Remedium. MONTHLY REVIEW: BUSINESS ACTIVITY OF INDUSTRY ENTERPRISES 68 РЕЙТИНГИ 7-8•2019 ТАБЛИЦА 1 Рейтинг ведущих фармацевтических предприятий по оборачиваемости запасов за 2017 г. Место в ранжире по: чистой прибыли динамике Место в рейтинге ООО «МНПК «БИОТИКИ» (Москва) 1 19 1 ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ» (Московская обл.) 2 7 2 ЗАО «РЕСТЕР» (Удмуртская Республика) 3 64 3 ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (Тюменская обл.) 4 5 4 Наименование предприятий, регионов ОАО «САМАРАМЕДПРОМ» (Самарская обл.) 5 70 5 ОАО «ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (Свердловская обл.) 6 54 6 ЗАО «КАНОНФАРМА ПРОДАКШН» (Московская обл.) 7 74 7 ООО «ИНФАМЕД» (Московская обл.) 8 1 8 ООО «ЭЛЛАРА» (Владимирская обл.) 9 73 9 АО «НОВОСИБХИМФАРМ» (Новосибирская обл.) 10 43 10 ООО «ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА» (Тульская обл.) 11 25 11 ООО «КОМПАНИЯ «ДЕКО» (Москва) 12 59 12 ООО «ОЗОН» (Самарская обл.) 13 55 13 ООО «ИСТ-ФАРМ» (Приморский край) 14 2 14 ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» (Хабаровский край) 15 10 15 ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ» (Алтайский край) 16 8 16 ЗАО «ФАРМЦЕНТР ВИЛАР» (Москва) 17 51 17 ООО «МОСФАРМ» (Московская обл.) 18 50 18 АО «ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «АКРИХИН» (Московская обл.) 19 58 19 ООО «ПРАНАФАРМ» (Самарская обл.) 20 13 20 ЗАО «МОСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА» (Москва) 21 21 21 ООО «СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА» (Владимирская обл.) 22 76 22 ОАО «МАРБИОФАРМ» (Республика Марий Эл) 23 4 23 ЗАО «ВИФИТЕХ» (Московская обл.) 24 39 24 АО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ» (Новосибирская обл.) 25 77 25 ЗАО «ФАРМФИРМА «СОТЕКС» (Московская обл.) 26 60 26 ФКП «АРМАВИРСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФАБРИКА» (Краснодарский край) 27 28 27 ОАО «АКО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ «СИНТЕЗ» (Курганская обл.) 28 68 28 АО «ВЕРТЕКС» (С.-Петербург) 29 27 29 ЗАО «БИОКОМ» (Ставропольский край) 30 63 30 АО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» (Московская обл.) 31 38 31 АО «ВЕКТОР-МЕДИКА» (Новосибирская обл.) 32 23 32 ЗАО «БЕРЕЗОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (Свердловская обл.) 33 53 33 ООО «ФЕРОН» (Москва) 34 34 34 АО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» (Республика Татарстан) 35 18 35 ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» (С.-Петербург) 36 3 36 ЗАО «БЕРЛИН-ФАРМА» (Калужская обл.) 37 41 37 АО «УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (Иркутская обл.) 38 12 38 АО «МЕДИСОРБ» (Пермский край) 39 72 39 АО «АЛСИ ФАРМА» (Москва) 40 48 40 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР: ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ ТАБЛИЦА 1 (ОКОНЧАНИЕ ) 69 Рейтинг ведущих фармпредприятий по объему чистой прибыли за 2017 г. Место в ранжире по: чистой прибыли динамике Место в рейтинге ООО «ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ» (Свердловская обл.) 41 42 41 АО «ГЕНЕРИУМ» (Владимирская обл.) 42 24 42 Наименование предприятий, регионов ЗАО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ЛЕККО» (Владимирская обл.) 43 71 43 АО «ОРГАНИКА» (Кемеровская обл.) 44 30 44 ПАО «КРАСФАРМА» (Красноярский край) 45 33 45 АО «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) 46 44 46 АО «БИОХИМИК» (Республика Мордовия) 47 45 47 ООО «НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПОЛИСАН» (С.-Петербург) 48 56 48 ООО «ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ» (Ростовская обл.) 49 65 49 АО «ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА» (Московская обл.) 50 46 50 ООО «НПО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» (Нижегородская обл.) 51 22 51 АО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (Нижегородская обл.) 52 11 52 ЗАО «БИОКАД» (С.-Петербург) 53 49 53 ОАО «ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА» (Курская обл.) 54 9 54 АО «КРАСНОГОРСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА» (Московская обл.) 55 32 55 ОАО «УРАЛБИОФАРМ» (Свердловская обл.) 56 47 56 ЗАО «ЭКОЛАБ» (Московская обл.) 57 40 57 ООО «ГЕРОФАРМ» (С.-Петербург) 58 61 58 ОАО «ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД» (Республика Башкортостан) 59 37 59 ООО «МАКИЗ-ФАРМА» (Москва) 60 69 60 ООО «ГИППОКРАТ» (Самарская обл.) 61 36 61 ФГУП «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД» (Москва) 62 35 62 ООО «СЕРВЬЕ РУС» (Москва) 63 26 63 ФГУП «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВАКЦИН И СЫВОРОТОК И ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БАКТЕРИЙНЫХ ПРЕПАРАТОВ» ФМБА (С.-Петербург) 64 75 64 П АО «БИОСИНТЕЗ» (Пензенская обл.) 65 31 65 ООО «АСТРАЗЕНЕКА ИНДАСТРИЗ» (Калужская обл.) 66 62 66 ОАО «ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ» (Томская обл.) 67 14 67 ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА» (Калужская обл.) 68 66 68 АО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБОЛЕНСКОЕ» (Московская обл.) 69 78 69 АО «ФАРМ-СИНТЕЗ» (Москва) 70 57 70 ЗАО «ЭВАЛАР» (Алтайский край) 71 20 71 ООО «КРКА-РУС» (Московская обл.) 72 29 72 АО «ВЕРОФАРМ» (Москва) 73 16 73 ОАО НПК «ЭСКОМ» (Ставропольский край) 74 6 74 ООО «САМСОН-МЕД» (С.-Петербург) 75 79 75 ЗАО «ЗИО – ЗДОРОВЬЕ» (Московская обл.) 76 52 76 ОАО «ФИРМА МЕДПОЛИМЕР» (С.-Петербург) 77 67 77 ООО «ХЕМОФАРМ» (Калужская обл.) 78 17 78 ПАО «БРЫНЦАЛОВ-А» (Москва) 79 15 79 70 РЕЙТИНГИ 7-8•2019 ТАБЛИЦА 2 Топ-20 фармпредприятий по оборачиваемости активов Коэффициент оборачиваемости запасов Наименование Прирост, пункты Отклонение от среднего по отрасли значения на начало 2017 г. на конец 2017 г. Среднее по отрасли значение 0,892 0,767 -0,13 ООО «МНПК «БИОТИКИ» (Москва) 2,031 2,006 -0,03 1,14 1,24 ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ» (Московская обл.) 1,743 1,790 0,05 0,85 1,02 ЗАО «РЕСТЕР» (Удмуртская Республика) 1,940 1,633 -0,31 1,05 0,87 ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (Тюменская обл.) 1,434 1,511 0,08 0,54 0,74 ОАО «САМАРАМЕДПРОМ» (Самарская обл.) 1,926 1,509 -0,42 1,03 0,74 ОАО «ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (Свердловская обл.) 1,678 1,485 -0,19 0,79 0,72 ЗАО «КАНОНФАРМА ПРОДАКШН» (Московская обл.) 1,907 1,436 -0,47 1,02 0,67 ООО «ИНФАМЕД» (Московская обл.) 1,182 1,436 0,25 0,29 0,67 ООО «ЭЛЛАРА» (Владимирская обл.) 1,875 1,407 -0,47 0,98 0,64 АО «НОВОСИБХИМФАРМ» (Новосибирская обл.) 1,554 1,406 -0,15 0,66 0,64 ООО «ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА» (Тульская обл.) 1,447 1,397 -0,05 0,56 0,63 ООО «КОМПАНИЯ «ДЕКО» (Москва) 1,631 1,380 -0,25 0,74 0,61 ООО «ОЗОН» (Самарская обл.) 1,557 1,357 -0,20 0,67 0,59 ООО «ИСТ-ФАРМ» (Приморский край) 1,101 1,325 0,22 0,21 0,56 ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» (Хабаровский край) 1,243 1,280 0,04 0,35 0,51 ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ» (Алтайский край) 1,204 1,243 0,04 0,31 0,48 ЗАО «ФАРМЦЕНТР ВИЛАР» (Москва) 1,424 1,243 -0,18 0,53 0,48 ООО «МОСФАРМ» (Московская обл.) 1,388 1,207 -0,18 0,50 0,44 АО «ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «АКРИХИН» (Московская обл.) 1,432 1,183 -0,25 0,54 0,42 ООО «ПРАНАФАРМ» (Самарская обл.) 1,159 1,154 0,00 0,27 0,39 РИСУНОК на начало 2017 г. на конец 2017 г. 0,00 0,00 1 Динамика коэффициента оборачиваемости активов на начало и конец года по топ-10 предприятиям на начало года на конец года 2,5 2,03 2,0 2,01 1,74 1,79 1,94 1,93 1,63 1,5 1,91 1,88 1,68 1,43 1,51 1,51 1,48 1,44 1,44 1,41 1,55 1,41 1,18 0,89 1,0 0,77 Среднее по отрасли значение АО «НОВОСИБХИМФАРМ» (Новосибирская обл.) ООО «ЭЛЛАРА» (Владимирская обл.) ООО «ИНФАМЕД» (Московская обл.) ЗАО «КАНОНФАРМА ПРОДАКШН» (Московская обл.) ОАО «ИРБИТСКИЙ ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (Свердловская обл.) ОАО «САМАРАМЕДПРОМ» (Самарская обл.) ОАО «ТЮМЕНСКИЙ ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (Тюменская обл.) ЗАО «РЕСТЕР» (Удмуртская Республика) ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ» (Московская обл.) 0,0 ООО «МНПК «БИОТИКИ» (Москва) 0,5 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР: ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ В итоге… На конец отчетного года оборачиваемость активов по отрасли в среднем составила 0,767 раза, а период оборота – 476,1 дня, т. е. больше года. За отчетный год период оборота активов предприятий фармпромышленности в среднем увеличился на 66,8 дня. Подробнее остановимся на тройке лидеров рейтинга. Среди этих предприятий выделяется ООО «МНПК «БИОТИКИ», скорость оборота активов которого составила 2,006, что в 2,62 раза выше среднего по отрасли значения, а период – 182 дня. У ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ» коэффициент оборачиваемости активов в 2,34 раза превышает среднее по отрасли значение, а у ЗАО «РЕСТЕР» – в 2,13 раза. Динамика топ-20 производителей фармацевтической продукции, коэффициент оборачиваемости активов которых находится выше среднего по отрасли значения, представлена в таблице 2, а динамика этого коэффициента на начало и конец года по топ-10 предприятиям приведена на рисунке 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МЕДИЗДЕЛИЙ: РЕЙТИНГ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 2017 ГОД Ранжир по выручке от реализации Объем выручки от реализации за 2017 г. по предприятиям промышленности медизделий, вошедшим в рейтинг, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 6,22% и составил 42,073 млрд руб. По итогам 2017 г. лидерами по объему выручки от реализации стали: ОАО «КОНЦЕРН «НПО «АВРО РА» – 1-е место в ранжире; ОАО «Курскрезинотехника» –  2-е место; ОАО «ЛЫТКАРИНСКИЙ ЗАВОД  ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА» – 3-е место; ОАО «Елатомский  приборный завод» – 4-е место; АО «КАМПО» – 5-е место;  ОАО Концерн «Аксион» –  6-е место. По динамике объема выручки от реализации по сравнению с предыдущим годом лидировали: ПАО «Медоборудование», где  темп роста объема выручки от реализации составил 812,54%; ОАО «СКБ стоматоло гического оборудования и электродвигателей» – 718,12%; ООО «Фирма  «ВИПС-МЕД» – 50,02%. Рейтинг предприятий промышленности медицинских изделий Сравнение мест в ранжире тройки лидеров по двум критериям: выручке от реализации за 2017 г. и ее динамике – показало, что у всех этих предприятий места в ранжире по объему выручки от реализации оказались выше, чем по динамике этого показателя. В итоге в рейтинге предприятий по объему выручки от реализации и ее динамике лидерами оказались: ОАО «КОНЦЕРН «НПО «АВРО РА» – 1-е место; ОАО «Курскрезинотехника» –  2-е место; ОАО «ЛЫТКАРИНСКИЙ ЗАВОД  ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА» – 3-е место; ОАО «Елатомский  приборный завод» – 4-е место; АО «КАМПО» – 5-е место;  ОАО Концерн «Аксион» –  6-е место (табл. 3). Динамика топ-20 производителей медицинских изделий по объему выручки от реализации представлена в таблице 4. Удельный вес этих предприятий в общем объеме выручки от реализации участвующих в рейтинге предприятий находится на уровне 92,64 %. Доля 10 крупнейших предприятий, удельный вес которых в общем объеме выручки от реализации составил 77,78 % за 2017 г., приведена на рисунке 2. 71 кроме того… «ФОРТ» и МSD договорились о локализации трех вакцин Международная фармацевтическая компания MSD и российский фармпроизводитель «ФОРТ» договорились о поэтапной локализации производства вакцин для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также инфекции, вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ). Выпуск иммунобиологических препаратов будет осуществляться на базе научно-производственного комплекса «ФОРТ», расположенного в Рязанской области. По словам президента «ФОРТ» Антона Катлинского, соглашение предусматривает модернизацию имеющихся и создание новых линий по выпуску фармацевтической продукции. Общие инвестиции в проект должны составить более 7 млрд руб. (112 млн долл.). Российское производство нарлапревира Группа компаний «Р-Фарм» заявила о завершении локализации производства готовой лекарственной формы препарата нарлапревир (Арланса) – первого таблетированного средства терапии вирусного гепатита С, разработка которого была завершена в России. Лекарство будет выпускаться на Ярославском заводе готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций. Права на незарегистрированный на тот момент препарат нарлапревир были приобретены «Р-Фармом» у MSD в 2012 г. Завершающие этапы КИ нарлапревира были проведены российской компанией. Общие инвестиции в проект составили 750 млн руб., в т. ч. 120 млн, выделенных Министерством промышленности и торговли. Нарлапревир был зарегистрирован в России в 2017 г., в 2018-м в инструкцию по применению препарата была добавлена информация о совместимости с ЛС для терапии ВИЧ-инфекции, в 2019-м – сведения о возможности применения в составе безинтерференовой терапии в комбинации с даклатасвиром. 72 7-8•2019 ТАБЛИЦА РЕЙТИНГИ 3 Рейтинг ведущих предприятий промышленности медицинских изделий по объему выручки от реализации за 2017 г. Место в ранжире по: Наименование предприятий, регионов ОАО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА» (С.-Петербург) выручке от реализации динамике 1 11 Место в рейтинге 1 ОАО «Курскрезинотехника» (Курская обл.) 2 12 2 ОАО «ЛЫТКАРИНСКИЙ ЗАВОД ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА» (Московская обл.) 3 10 3 ОАО «Елатомский приборный завод» (Рязанская обл.) 4 26 4 АО «КАМПО» (Московская обл.) 5 4 5 ОАО Концерн «Аксион» (Удмуртская Республика) 6 27 6 ОАО «Загорский оптико-механический завод» (Московская обл.) 7 17 7 ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (Пермский кpай) 8 5 8 АО «НИИ электромеханики» (Московская обл.) 9 24 9 ПАО «Медоборудование» (Республика Мордовия) 10 1 10 ЗАО «Термо Фишер Сайентифик» (С.-Петербург) 11 23 11 ЗАО «Рентгенпром» (Московская обл.) 12 33 12 ЗАО «Транс-Сигнал» (Hижегоpодская обл.) 13 6 13 ОАО «Фирма Медполимер» (С.-Петербург) 14 29 14 ЗАО «Асептические медицинские системы» (Челябинская обл.) 15 19 15 ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» (Московская обл.) 16 3 16 ЗАО «Ламинарные системы» (Челябинская обл.) 17 16 17 ООО «МПК «Елец» (Липецкая обл.) 18 32 18 ООО «Полимерные изделия» (Республика Татаpстан) 19 20 19 ОАО «Березичский стекольный завод» (Калужская обл.) 20 35 20 ЗАО «Завод ЭМА» (Свердловская обл.) 21 14 21 ОАО «КМИЗ» (Республика Татаpстан) 22 13 22 АО «Курский завод медстекла» (Курская обл.) 23 21 23 ООО «Севкаврентген-Д» (Кабардино-Балкарская Республика) 24 37 24 ОАО «ССКТБ СПУ» (Смоленская обл.) 25 15 25 АО «Досчатинский завод медицинского оборудования» (Нижегородская обл.) 26 30 26 ООО «Волоть» (Тульская обл.) 27 22 27 ФГУП «ЦИТО» Минздрава РФ (Москва) 28 18 28 НАО «Научприбор» (Орловская обл.) 29 34 29 ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» (Волгоградская обл.) 30 25 30 ЗАО «Владисарт» (Владимирская обл.) 31 7 31 ООО «Витафон» (С.-Петербург) 32 28 32 АО «Можайский МИЗ» (Московская обл.) 33 8 33 ФГУП «Опытный завод РНЦ «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова» (Курганская обл.) 34 31 34 ОАО «МЕДИУС» (С.-Петербург) 35 9 35 ООО «ПО Автомедтехника» (Пензенская обл.) 36 36 36 ОАО «СКБ стоматологического оборудования и электродвигателей» (Волгоградская обл.) 37 2 37 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР: ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ ТАБЛИЦА 73 4 Топ-20 предприятий промышленности медицинских изделий по объему выручки от реализации Темп роста объема выручки от реализации, % Наименование Удельный вес в общем объеме, % 2016 г. 2017 г. Прирост доли, пункты Всего по топ-20 производителям, в т.ч.: 108,8 90,48 92,64 2,16 ОАО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА» (С.-Петербург) 112,2 25,28 26,69 1,41 ОАО «Курскрезинотехника» (Курская обл.) 110,6 11,63 12,11 0,48 ОАО «ЛЫТКАРИНСКИЙ ЗАВОД ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА» (Московская обл.) 113,5 10,99 11,74 0,75 ОАО «Елатомский приборный завод» (Рязанская обл.) 88,1 8,09 6,71 -1,38 АО «КАМПО» (Московская обл.) 139,9 4,12 5,42 1,31 ОАО Концерн «Аксион» (Удмуртская Республика) 87,8 4,17 3,45 -0,73 ОАО «Загорский оптико-механический завод» (Московская обл.) 105,1 3,36 3,33 -0,04 ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (Пермский кpай) 126,4 2,79 3,32 0,53 АО «НИИ электромеханики» (Московская обл.) 90,3 3,12 2,65 -0,47 ПАО «Медоборудование» (Республика Мордовия) 912,5 0,28 2,36 2,09 91,1 2,76 2,36 -0,39 ЗАО «Рентгенпром» (Московская обл.) 80,5 2,55 1,93 -0,62 ЗАО «Транс-Сигнал» (Hижегоpодская обл.) 121,1 1,39 1,59 0,19 ОАО «Фирма Медполимер» (С.-Петербург) 87,5 1,74 1,43 -0,31 ЗАО «Асептические медицинские системы» (Челябинская обл.) 102,3 1,46 1,41 -0,05 ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» (Московская обл.) 150,0 0,98 1,39 0,41 ОАО Концерн «Аксион» (Удмуртская Республика) 105,3 1,28 1,27 -0,01 ООО «МПК «Елец» (Липецкая обл.) 81,1 1,60 1,22 -0,38 ООО «Полимерные изделия» (Республика Татаpстан) 99,3 1,23 1,15 -0,08 ОАО «Березичский стекольный завод» (Калужская обл.) 70,9 1,68 1,12 -0,56 Прочие предприятия 82,1 9,52 7,36 -2,16 ЗАО «Термо Фишер Сайентифик» (С.-Петербург) РИСУНОК 2 Доля 10 крупнейших производителей по объему выручки от реализации 11 1 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МЕДИЗДЕЛИЙ: РЕЙТИНГ ПО ОБЪЕМУ АКТИВОВ ЗА 2017 ГОД Оценка деловой активности 10 9 8 7 2 6 5 4 1. ОАО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА» (С.-Петербург), 26,69% 2. ОАО «Курскрезинотехника» (Курская обл.), 12,11% 3. ОАО «ЛЫТКАРИНСКИЙ ЗАВОД ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА» (Московская обл.), 11,74% 4. ОАО «Елатомский приборный завод» (Рязанская обл.), 6,71% 5. АО «КАМПО» (Московская обл.), 5,42% 6. ОАО Концерн «Аксион» (Удмуртская Республика), 3,45% 3 7. ОАО «Загорский оптико-механический завод» (Московская обл.), 3,33% 8. ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (Пермский кpай), 3,32% 9. АО «НИИ электромеханики» (Московская обл.), 2,65% 10. ПАО «Медоборудование» (Республика Мордовия), 2,36% 11. Прочие, 22,22% Одним из количественных критериев оценки предприятия в абсолютном выражении является объем активов. Рейтинг будет строиться не только на абсолютных, но и на относительных или удельных показателях. В качестве такого показателя будет выступать прирост объема активов предприятий по сравнению с предшествующим годом. Рейтинг предприятий будет определяться с помощью одного из математических методов – метода суммы мест. 74 7-8•2019 РЕЙТИНГИ Ранжир по объему активов Объем активов за 2017 г. по предприятиям промышленности медизделий, вошедшим в рейтинг, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 16,09% и составил 54,458 млрд руб. По итогам 2017 г. лидерами по объему активов стали: ОАО «КОНЦЕРН «НПО «АВРО РА» – 1-е место в ранжире; ОАО «ЛЫТКАРИНСКИЙ ЗАВОД  ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА» – 2-е место; АО «НИИ электромеханики» –  3-е место; ОАО «Елатомский  приборный завод» – 4-е место; ОАО «Курскрезинотехника» –  5-е место; ОАО «Фирма Медполимер» –  6-е место. ТАБЛИЦА По динамике объема активов по сравнению с предыдущим годом лидировали: ФГУП «ЦИТО» Минздрава РФ, где прирост объема активов составил 1278,76%; ОАО «Фирма Медполимер» – 137,25%; ЗАО «Транс-Сигнал» – 83,55%. Рейтинг предприятий промышленности медицинских изделий Сравнение мест в ранжире шестерки лидеров по двум критериям: объему активов за 2017 г. и его динамике – показало, что места в ранжире по объему активов оказались выше, чем по динамике этого показателя, кроме ОАО «Фирма Медполимер», где наблюдалась обратная картина. В итоге в рейтинге предприятий по объему активов и его динамике лидерами оказались: ОАО «КОНЦЕРН «НПО «АВРО РА» – 1-е место; ОАО «ЛЫТКАРИНСКИЙ ЗАВОД  ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА» – 2-е место; АО «НИИ электромеханики» –  3-е место; ОАО «Елатомский приборный  завод» – 4-е место; ОАО «Курскрезинотехника» –  5-е место; ОАО «Фирма Медполимер» –  6-е место (табл. 5). Динамика топ-20 производителей медицинских изделий по объему активов представлена в таблице 6. Удельный вес этих предприятий в общем объеме активов участвующих в рейтинге предприятий находится на уровне 95,47%. Доля 10 крупнейших предприятий, удельный вес которых в общем объеме активов составил 84,14%, приведена на рисунке 3. 5 Рейтинг ведущих предприятий промышленности медицинских изделий по объему активов за 2017 г. Место в ранжире по: Наименование предприятий, регионов Место в рейтинге выручке от реализации динамике ОАО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА» (С.-Петербург) 1 11 1 ОАО «Курскрезинотехника» (Курская обл.) 2 12 2 ОАО «ЛЫТКАРИНСКИЙ ЗАВОД ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА» (Московская обл.) 3 10 3 ОАО «Елатомский приборный завод» (Рязанская обл.) 4 26 4 АО «КАМПО» (Московская обл.) 5 4 5 ОАО Концерн «Аксион» (Удмуртская Республика) 6 27 6 ОАО «Загорский оптико-механический завод» (Московская обл.) 7 17 7 ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (Пермский кpай) 8 5 8 АО «НИИ электромеханики» (Московская обл.) 9 24 9 ПАО «Медоборудование» (Республика Мордовия) 10 1 10 ЗАО «Термо Фишер Сайентифик» (С.-Петербург) 11 23 11 ЗАО «Рентгенпром» (Московская обл.) 12 33 12 ЗАО «Транс-Сигнал» (Hижегоpодская обл.) 13 6 13 ОАО «Фирма Медполимер» (С.-Петербург) 14 29 14 ЗАО «Асептические медицинские системы» (Челябинская обл.) 15 19 15 ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» (Московская обл.) 16 3 16 ЗАО «Ламинарные системы» (Челябинская обл.) 17 16 17 ООО «МПК «Елец» (Липецкая обл.) 18 32 18 75 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР: ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ ТАБЛИЦА 5 (ОКОНЧАНИЕ) Рейтинг ведущих предприятий промышленности медицинских изделий по объему активов за 2017 г. Место в ранжире по: Наименование предприятий, регионов Место в рейтинге выручке от реализации динамике ООО «Полимерные изделия» (Республика Татаpстан) 19 20 19 ОАО «Березичский стекольный завод» (Калужская обл.) 20 35 20 ЗАО «Завод ЭМА» (Свердловская обл.) 21 14 21 ОАО «КМИЗ» (Республика Татаpстан) 22 13 22 АО «Курский завод медстекла» (Курская обл.) 23 21 23 ООО «Севкаврентген-Д» (Кабардино-Балкарская Республика) 24 37 24 ОАО «ССКТБ СПУ» (Смоленская обл.) 25 15 25 АО «Досчатинский завод медицинского оборудования» (Нижегородская обл.) 26 30 26 ООО «Волоть» (Тульская обл.) 27 22 27 ФГУП «ЦИТО» Минздрава РФ (Москва) 28 18 28 НАО «Научприбор» (Орловская обл.) 29 34 29 ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» (Волгоградская обл.) 30 25 30 ЗАО «Владисарт» (Владимирская обл.) 31 7 31 ООО «Витафон» (С.-Петербург) 32 28 32 АО «Можайский МИЗ» (Московская обл.) 33 8 33 ФГУП «Опытный завод РНЦ «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова» (Курганская обл.) 34 31 34 ОАО «МЕДИУС» (С.-Петербург) 35 9 35 ООО «ПО Автомедтехника» (Пензенская обл.) 36 36 36 ОАО «СКБ стоматологического оборудования и электродвигателей» (Волгоградская обл.) 37 2 37 ТАБЛИЦА 6 Топ-20 предприятий по объему активов Темп роста объема выручки от реализации, % Удельный вес в общем объеме, % 2016 г. 2017 г. Прирост доли, пункты 116,5 95,13 95,47 0,34 ОАО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА» (С.-Петербург) 103,1 45,18 40,11 -5,07 ОАО «ЛЫТКАРИНСКИЙ ЗАВОД ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА» (Московская обл.) 122,5 10,13 10,68 0,56 АО «НИИ электромеханики» (Московская обл.) 101,5 7,51 6,56 -0,95 ОАО «Елатомский приборный завод» (Рязанская обл.) 113,2 6,38 6,22 -0,16 ОАО «Курскрезинотехника» (Курская обл.) 113,3 4,81 4,70 -0,12 Наименование Всего по топ-20 производителям, в т. ч.: ОАО «Фирма Медполимер» (С.-Петербург) 237,2 1,95 3,99 2,04 ФГУП «ЦИТО» Минздрава РФ (Москва) 1378,8 0,33 3,90 3,57 АО «КАМПО» (Московская обл.) 152,9 2,45 3,23 0,78 ОАО «Загорский оптико-механический завод» (Московская обл.) 148,3 2,12 2,71 0,59 ОАО Концерн «Аксион» (Удмуртская Республика) 108,3 2,19 2,04 -0,15 ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (Пермский кpай) 134,0 1,74 2,01 0,27 76 РЕЙТИНГИ 7-8•2019  ТАБЛИЦА 6 (ОКОНЧАНИЕ) Топ-20 предприятий по объему активов Темп роста объема выручки от реализации, % Удельный вес в общем объеме, % 2016 г. 2017 г. Прирост доли, пункты 72,1 2,38 1,48 -0,90 ПАО «Медоборудование» (Республика Мордовия) 105,6 1,62 1,47 -0,15 ЗАО «Рентгенпром» (Московская обл.) 107,6 1,57 1,45 -0,11 ЗАО «Транс-Сигнал» (Hижегоpодская обл.) 183,6 0,58 0,92 0,34 ЗАО «Термо Фишер Сайентифик» (С.-Петербург) 112,9 0,94 0,91 -0,03 Наименование ООО «Севкаврентген-Д» (Кабардино-Балкарская Республика) ОАО «Фирма Медполимер» (С.-Петербург) 107,2 0,96 0,88 -0,07 ЗАО «Асептические медицинские системы» (Челябинская обл.) 103,5 0,86 0,77 -0,09 ЗАО «Завод ЭМА» (Свердловская обл.) 128,7 0,66 0,73 0,07 АО «Курский завод медстекла» (Курская обл.) 104,2 0,79 0,71 -0,08 Прочие предприятия 108,1 4,87 4,53 -0,34 РИСУНОК 3 Доля 10 крупнейших производителей по объему активов 11 1 10 9 8 7 6 5 4 2 3 1. ОАО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА» (С.-Петербург), 40,11% 2. ОАО «ЛЫТКАРИНСКИЙ ЗАВОД ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА» (Московская обл.), 10,68% 3. АО «НИИ электромеханики» (Московская обл.), 6,56% 4. ОАО «Елатомский приборный завод» (Рязанская обл.), 6,22% 5. ОАО «Курскрезинотехника» (Курская обл.), 4,70% 6. 7. 8. 9. ОАО «Фирма Медполимер» (С.-Петербург), 3,99% ФГУП «ЦИТО» Минздрава РФ (Москва), 3,90% АО «КАМПО» (Московская обл.), 3,23% ОАО «Загорский оптико-механический завод» (Московская обл.), 2,71% 10. ОАО Концерн «Аксион» (Удмуртская Республика), 2,04% 11. Прочие, 15,86% ИСТОЧНИКИ 1. Романова С.А. Инвестиционная привлекательность предприятий отрасли… методологические аспекты. Ремедиум. 2010;4:14-17. 2. Романова С.А., Захарова В.М. Рейтинг предприятий медицинской промышленности за 1 полугодие 2002 года. Ремедиум. 2002;10:60-69. 3. Романова С.А. Ежемесячный обзор: деловая активность предприятий отрасли. Ремедиум. 2018;7-8:76-81. 4. Романова С.А. Деловая активность предприятий фармпромышленности: рейтинг по объему активов за 2016 год. Ремедиум. 2018;4:55-58. 5. http://www.finanalis.ru. 6. http://afdanalyse.ru/publ/ finansovyj_analiz/fin_koefitcienti. 7. http://www.finchas.ru. 8. http://polbu.ru/kovalev_ecanalysis/ ch53_all.html. 9. http://bp.ds31.ru/articles. 10. http://allfi.biz. кроме того… «Роснано» выходит из «Нанолека» АО «Роснано» заявило о выходе из числа участников Nanolek Holding Limited, владеющей 100% акций ООО «Нанолек». ООО «Нанолек» занимается разработкой и производством биотехнологических и фармацевтических препаратов, в т. ч. с использованием нанотехнологий и наноматериалов. Его портфель включает лекарства для лечения ВИЧ-инфекции и редких (орфанных) заболеваний. Производственные мощности компании «Нанолек» составляют до 4 млрд таблеток, 42 млн предна- полненных шприцев и 35 млн флаконов жидких лекформ в год. Общий объем инвестиций «Роснано» в «Нанолек» оценивается в 1,28 млрд руб. 33,33% акций фармпроизводителя, принадлежавших ранее АО, перешли другим акционерам. Сумма сделки составила 2,35 млрд руб., доходность инвестиций по итогам выхода – 8,6%. Как отмечается в сообщении, «Роснано» выступало инвестором «Нанолека» с момента основания компании в 2011 г., принимало непосредственное участие в создании ее биомедицинского производственного комплекса в Кировской области. 