Abstract

Abstract

Показатели ведущих мировых и отечественных производителей и дистрибьютеров

Full Text

90 ТОП-ПОЗИЦИИ 5• 2019 Производство медицинской продукции По данным Росстата, индекс физического объема в марте по крупным, средним и малым организациям по отношению к предыдущему месяцу по кодам ОКВЭД2 составил: ТАБЛИЦА Рейтинг 21  «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» – 113,0 %. 32.5 «Производство медицинских  инструментов и оборудования» в данном отчетном периоде определился на уровне 102,4 %. 26.6 «Производство облучаю щего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях» – 92,1%. › Рейтинг федеральных округов по выпуску медицинской продукции за март Наименование федеральных округов Объем производства, млн. руб. Индекс роста к предыдущему месяцу, % Доля в общем объеме,% 117,39 57,59 Лекарственные препараты, млн руб. 1 Центральный федеральный округ 16 938,921 2 Приволжский федеральный округ 5 143,883 78,97 17,49 3 Северо-Западный федеральный округ 2 394,120 103,39 8,14 4 Сибирский федеральный округ 2 175,548 117,67 7,40 5 Уральский федеральный округ 2 157,219 98,96 7,33 6 Северо-Кавказский федеральный округ 249,513 150,31 0,85 7 Дальневосточный федеральный округ 214,272 110,70 0,73 8 Южный федеральный округ 140,713 87,06 0,48 29 414,186 124,16 100,00 Всего по России Инструменты и оборудование медицинские, млн руб. 1 Центральный федеральный округ 815,578 89,16 35,73 2 Приволжский федеральный округ 556,729 107,33 24,39 3 Северо-Западный федеральный округ 444,268 109,81 19,46 4 Уральский федеральный округ 212,444 120,71 9,31 5 Сибирский федеральный округ 163,654 126,95 7,17 6 Южный федеральный округ 37,403 148,14 1,64 7 Дальневосточный федеральный округ 36,874 114,67 1,62 8 Северо-Кавказский федеральный округ 15,472 188,01 0,68 2 282,423 130,42 100,00 Всего по России Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млн руб. 1 Центральный федеральный округ 657,537 82,46 62,22 2 Северо-Западный федеральный округ 100,781 111,17 9,54 3 Уральский федеральный округ 93,377 115,34 8,84 4 Приволжский федеральный округ 87,915 106,35 8,32 5 Южный федеральный округ 51,379 106,57 4,86 6 Северо-Кавказский федеральный округ 44,643 274,90 4,22 7 Сибирский федеральный округ 21,155 81,41 2,00 1 056,787 110,99 100,00 Всего по России: ТОП-ПОЗИЦИИ 91 Импорт ГЛС в Россию по итогам декабря 2018 года Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», в декабре 2018 г. в Россию было импортировано ГЛС на сумму почти 841 млн долл., что на 3,6% выше показателя за декабрь 2017 г. и на 16,7% выше значения за ноябрь 2018 г. (рис.). РИСУНОК › Динамика импорта ГЛС в Россию за 2017–2018 гг., млн долл. 1000 800 600 400 200 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2017 г. 12 2018 г. ИМПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА Всего за период с января по декабрь 2018 г. в нашу страну ввезено ГЛС на сумму порядка 8,7 млрд долл. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года объем импорта оказался несколько выше и составил 9,0 млрд долл. В тройку лидеров по объему импорта ГЛС в Россию в декабре 2018 г. вошли компании «Фармимэкс», Sanofi и «Фармстандарт» (табл. 1). Наибольший объем импорта за рассмотренный период пришелся на средства, используемые для остановки кровотечений (октоког альфа и др.) и противоопухолевые средства (особенно на МНН ниволумаб и др.), а также на ряд препаратов из группы противовоспалительных и противоревматических средств (например, ибупрофен, нимесулид) (табл. 2 и 3). 1 Топ-15 импортеров ГЛС по объему импорта в Россию в декабре 2018 г. Место в рейтинге Компания-Импортер Сумма деклараций, млн. долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Фармимэкс ОАО 67,6 8,04 2 Санофи-Авентис АО Представительство 48,0 5,71 3 Фармстандарт ОАО 26,0 3,10 4 Протек Центр Внедрения ЗАО 24,6 2,93 5 Сандоз ЗАО 24,4 2,90 6 Берлин-Хеми/Менарини Фарма Пр-во 23,7 2,82 7 Астеллас Фарма ЗАО 23,5 2,80 8 Новартис Фарма Сервисез Инк. 22,1 2,63 9 МСД Фармасьютикалс ООО 21,7 2,58 10 Пульс ФК ООО 21,2 2,52 11 Д-Р Редди'с Лабораторис ООО 19,9 2,36 12 Пфайзер Интернешнл Инк Пр-во 19,8 2,35 13 Глаксосмиткляйн Хелскер ЗАО 19,4 2,31 14 Тева ООО 18,9 2,24 15 Эс Джи Биотех АО 17,8 2,12 Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТОП-ПОЗИЦИИ 5• 2019 ТАБЛИЦА 2 Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему импорта ГЛС в Россию в декабре 2018 г. Место в рейтинге Наименование АТС-группы Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 <B02> Гемостатики 69,55 8,3 2 <L01> Противоопухолевые препараты 66,28 7,9 3 <M01> Противовоспалительные и противоревматические препараты 40,98 4,9 4 <A16> Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ 40,38 4,8 5 <L04> Иммунодепрессанты 36,91 4,4 6 <B01> Антикоагулянты 33,63 4,0 7 <J01> Антибактериальные препараты для системного использования 31,32 3,7 8 <A10> Средства для лечения сахарного диабета 30,02 3,6 9 <G03> Половые гормоны 29,57 3,5 10 <S01> Препараты для лечения заболеваний глаз 24,91 3,0 11 <R05> Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 23,13 2,8 12 <R01> Назальные препараты 19,23 2,3 13 <N06> Психоаналептики 18,61 2,2 14 <J05> Противовирусные препараты для системного применения 15,66 1,9 15 <A05> Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 14,54 1,7 ИМПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА ИМПОРТ 92 3 Топ-15 МНН ГЛС по объему импорта ГЛС в Россию в декабре 2018 г. Место в рейтинге МНН/группировочное наименование Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Октоког альфа 43,32 5,15 2 Идурсульфаза 20,89 2,49 3 Экулизумаб 16,66 1,98 4 Фактор свертывания крови VIII 13,90 1,65 5 Ниволумаб 13,46 1,60 6 Инсулин гларгин 11,96 1,42 7 Ксилометазолин 10,27 1,22 8 Апиксабан 9,65 1,15 9 Нимесулид 8,19 0,97 10 Панкреатин 8,08 0,96 11 Ибупрофен 7,21 0,86 12 Лизоцим + пиридоксин 7,09 0,84 13 Ибрутиниб 6,94 0,83 14 Нифуроксазид 6,49 0,77 15 Розувастатин 6,43 0,76 Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТОП-ПОЗИЦИИ 93 Экспорт ГЛС из России по итогам декабря 2018 года Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», в декабре 2018 г. из России было экспортировано ГЛС на сумму более 36 млн долл., что на 15,4% ниже показателя за декабрь 2017 г. и на 10% ниже значения за ноябрь 2018 г. (рис.). РИСУНОК › Динамика экспорта ГЛС из России за 2017–2018 гг., млн долл. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2017 г. 12 2018 г. ЭКCПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА Место в рейтинге Всего за период с января по декабрь 2018 г. из нашей страны было экспортировано ГЛС на сумму порядка 352 млн долл. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года объем экспорта оказался несколько ниже и составил 335 млн долл. В тройку получателей по объему экспорта ГЛС из России в декабре 2018 г. вошли компании «Юнисеф Нигерия» (Нигерия), «Медикодон Плюс ООО» (Украина) и «Лаборатория Сотема» (Марокко, табл. 1). Наибольший объем экспорта за рассмотренный период пришелся на противоопухолевые средства (бевацизумаб, Авегра БИОКАД), вакцины (особенно Вакцина желтой лихорадки живая сухая) и на иммуностимулирующие средства (например, Имудон, Виферон, Анаферон и др.). 1 Топ-15 импортеров по объему экспорта ГЛС из России в декабре 2018 г. Компания-импортер Страна Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Юнисеф Нигерия Нигерия 2,02 5,54 2 Медикодон Плюс ООО Украина 1,84 5,05 3 Лаборатория Сотема Марокко 1,75 4,81 4 Вингес Трансфер Логистика Уаб Литва 1,62 4,44 5 Еврофарм Логистик СИА Латвия 1,50 4,12 6 Метрополия ООО Украина 1,34 3,67 7 Модерн ООО Украина 1,32 3,62 8 Лугмедфарм ЛНР ГУП Украина 1,20 3,30 9 Частные лица Туркменистан 1,15 3,16 10 Нам Лин Фармасьютикал Энд Кемикал Ко. ЛТД Вьетнам 0,99 2,72 11 Аллога (Нидерланды) Б.В. Нидерланды 0,93 2,56 12 Фармац ПВТ ЛТД Шри-Ланка 0,85 2,34 13 Юнисеф Конго Демократическая Республика Конго 0,79 2,17 14 Авромед Компани Азербайджан 0,78 2,15 15 Астра Логистик Лтд Латвия 0,78 2,14 Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТОП-ПОЗИЦИИ 5• 2019 ТАБЛИЦА 2 Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему экспорта ГЛС из России в декабре 2018 г. Место в рейтинге Наименование АТС-группы Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 <L01> Противоопухолевые препараты 3,94 10,81 2 <J07> Вакцины 3,58 9,82 3 <L03> Иммуностимуляторы 3,14 8,62 4 <J01> Антибактериальные препараты для системного использования 2,23 6,11 5 <M01> Противовоспалительные и противоревматические препараты 1,62 4,46 6 <N06> Психоаналептики 1,61 4,42 7 <N02> Анальгетики 1,20 3,29 8 <R05> Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 0,88 2,43 9 <J05> Противовирусные препараты для системного применения 0,87 2,40 10 <N07> Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие 0,68 1,87 11 <A11> Витамины 0,61 1,67 12 <A05> Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 0,61 1,67 13 <D06> Антибактериальные препараты и противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи 0,60 1,66 14 <R01> Назальные препараты 0,60 1,64 15 <C01> Препараты для лечения заболеваний сердца 0,55 1,50 ЭКCПОРТ 94 ЭКCПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 3 Топ-15 торговых наименований по объему экспорта ГЛС из России в декабре 2018 г Место в рейтинге ТН Корпорации Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Вакцина желтой лихорадки живая сухая ГУП ПО ПРОИЗВОДСТВУ БАКТЕРИЙНЫХ И ВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ИНСТИТУТА ПОЛИОМИЕЛИТА ИМ. М.П. ЧУМАКОВА 3,53 9,63 2 Бевацизумаб БИОКАД 1,59 4,33 3 Авегра БИОКАД БИОКАД ЗАО 1,02 2,78 4 Имудон ФАРМСТАНДАРТ ОАО 0,94 2,55 5 Гертикад БИОКАД ЗАО 0,91 2,49 6 Виферон ФЕРОН ООО 0,84 2,28 7 Анаферон детский МАТЕРИА МЕДИКА 0,57 1,55 8 Цефтриаксон Разные 0,53 1,43 9 Левомеколь Разные 0,40 1,08 10 Кортексин ГЕРОФАРМ 0,38 1,04 11 Диклофенак Разные 0,36 0,99 0,96 12 Натрия хлорид Разные 0,35 13 Эргоферон МАТЕРИА МЕДИКА 0,35 0,96 14 Ритуксимаб БИОКАД 0,33 0,90 15 Ампициллин Разные 0,30 0,81 Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТОП-ПОЗИЦИИ 95 Фармацевтическая реклама ЛП и БАД в российских СМИ в марте 2019 года По итогам марта 2019 г. в сегменте фармацевтической рекламы в категории «Лекарственные препараты и биологически активные добавки» (ЛП и БАД) на топ-20 рекламодателей суммарно по всем типам СМИ пришлось более 127 тыс. выходов рекламы, а на топ-20 марок ЛП и БАД – более 56 тыс. выходов. Рейтинг рекламодателей возглавила компания GSK Consumer Healthcare. В тройке лидеров – «Отисифарм» и Sandoz. В марте по сравнению с февралем рейтинг рекламодателей практически не изменился. В него вошли всего одна зарубежная компания – Polpharma и две отечественные корпорации – «Оболенское» и «Ниармедик». Покинули рейтинг CSC Ltd, «Полисан» и «Валента» (холдинг). Первое место в рейтинге марок пришлось на продукцию компании «Эвалар». В тройке лидеров – ТераФлю и Линекс. По сравнению с февралем 2019 г. рейтинг рекламируемых торговых марок претерпел существенные изменения. Сменились 9 брендов. Вошли в рейтинг марок: ТераФлю, Экзодерил, Вольтарен, Стрепсилс, Эспумизан, Отривин, Називин, Нурофен, Детралекс. Покинули рейтинг марок: Тантум, Циклоферон, Эссенциале, Дексалгин, Ринза, Ринзасип, Champ!, Пенталгин, Ренгалин. ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМИРУЕМЫХ МАРОК ЛП И БАД В РОССИЙСКИХ СМИ* В МАРТЕ 2019 ГОДА Рекламодатель 1 GSK Consumer Healthcare Количество выходов № 14 883 1 Эвалар Марка Количество выходов 6 309 2 Отисифарм 13 232 2 ТераФлю 4 775 3 Sandoz Farma 12 630 3 Линекс 3 970 4 Berlin-Chemie Menarini Group 11 068 4 АЦЦ 3 703 5 Sanofi Aventis 9 156 5 Экзодерил 3 000 6 Bayer AG 7 678 6 Вольтарен 2 874 7 Johnson & Johnson 7 033 7 Компливит 2 783 8 Teva 6 745 8 Полиоксидоний 2 732 9 Эвалар 6 309 9 Стрепсилс 2 612 10 Stada CIS 5 248 10 Кагоцел 2 488 11 Reckitt Benckiser 5 069 11 Мирамистин 2 403 12 Петровакс 4 633 12 Лазолван 2 358 13 Dr. Reddy's Laboratories 4 331 13 Эспумизан 2 346 14 Polpharma 3 266 14 Отривин 2 252 15 Abbott Laboratories S.A. 2 995 15 Супрадин 2 197 16 Takeda 2 981 16 Називин 2 125 17 Материа Медика 2 869 17 Нурофен 1 986 18 Оболенское 2 561 18 Бронхо-Мунал 1 920 19 Ниармедик 2 488 19 Лонгидаза 1 901 20 Инфамед 2 403 20 Детралекс 1 779 127 578 Топ-20 Топ-20 * СМИ: ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Тип рекламы: ТВ (ролик, спонсорский ролик и анонс: спонсорский ролик), радио (ролик), пресса (коммерческая реклама). Категория: «Лекарственные препараты и пищевые добавки». Статистика: Quantity (количество выходов). При мониторинге не регистрируются: ТВ: коммерческие сюжеты, репортажи, редакционные материалы, реклама в бегущих строках (за исключением спонсорства); логотипы и титры на заставках рекламных блоков; реклама SMS-услуг в информационной «панели-плашке» (характерно для музыкального контента); реклама типа Product placement в кинопрограммах. Радио: PR-репортажи; расширенное спонсорство; рекламные сюжеты без упоминания «на правах рекламы». Пресса: вложения 56 513 в издания, не имеющие признаков принадлежности к данному изданию; заказные статьи без пометки «реклама»; рекламные съемки; материалы редакционной поддержки; спонсорство рубрик; самореклама изданий (информация о подписке и анонсы следующих номеров); адреса и телефоны магазинов, упоминаемых в данном выпуске издания (в конце журнала). Наружная реклама: реклама с циклом размещения меньше месяца в том случае, если период ее размещения не совпадает с периодом мониторинга; транспаранты – перетяжки; вывески; афиши городской рекламы; автобусные остановки, не имеющие внутренней подсветки; рекламные ролики, транслирующиеся на компьютерных экранах. Источник: TNS Gallup AdFact №