Abstract

Abstract

Производство медицинской продукции Импорт ГЛС в Россию по итогам октября 2018 года Экспорт ГЛС из России по итогам октября 2018 года Фармацевтическая реклама ЛП и БАД в российских СМИ в январе 2018 года

Full Text

90 ТОП-ПОЗИЦИИ 3• 2019 Производство медицинской продукции По данным Росстата, индекс физического объема (ИФО) в январе по крупным, средним и малым организациям по отношению к декабрю по кодам ОКВЭД2 составил: ТАБЛИЦА Рейтинг 21  «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» – 80,4%. 32.5 «Производство медицинских  инструментов и оборудования» в данном отчетном периоде определился на уровне 44,8%. 26.6 «Производство облучаю щего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях» – 30,5%. › Рейтинг федеральных округов по выпуску медицинской продукции за декабрь 2018 г. Наименование федеральных округов Объем производства, млн. руб. Индекс роста к предыдущему месяцу, % Доля в общем объеме,% 77,07 51,37 Лекарственные препараты, млн руб. 1 Центральный федеральный округ 10 957,357 2 Приволжский федеральный округ 4 427,894 80,55 20,76 3 Уральский федеральный округ 2 235,615 101,61 10,48 4 Северо-Западный федеральный округ 1 749,000 88,74 8,20 5 Сибирский федеральный округ 1 488,633 62,35 6,98 6 Дальневосточный федеральный округ 213,623 84,83 1,00 7 Южный федеральный округ 128,925 90,63 0,60 8 Северо-Кавказский федеральный округ 128,482 29,62 0,60 21 329,529 78,705 100,00 Всего по России Инструменты и оборудование медицинские, млн руб. 1 Центральный федеральный округ 566,339 46,56 36,38 2 Приволжский федеральный округ 445,624 59,55 28,62 3 Северо-Западный федеральный округ 278,076 55,65 17,86 4 Уральский федеральный округ 132,963 24,40 8,54 5 Сибирский федеральный округ 101,782 32,38 6,54 6 Южный федеральный округ 23,540 49,26 1,51 7 Дальневосточный федеральный округ 7,789 14,77 0,50 8 Северо-Кавказский федеральный округ 0,715 1,39 0,05 1 556,829 44,79 100,00 Всего по России Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млн руб. 1 Центральный федеральный округ 542,281 27,22 59,49 2 Северо-Западный федеральный округ 120,236 44,26 13,19 3 Приволжский федеральный округ 82,918 83,95 9,10 4 Уральский федеральный округ 68,036 21,75 7,46 5 Южный федеральный округ 54,482 57,52 5,98 6 Северо-Кавказский федеральный округ 24,376 29,96 2,67 7 Сибирский федеральный округ 19,192 43,33 2,11 911,520 31,48 100,00 Всего по России: ТОП-ПОЗИЦИИ 91 Импорт ГЛС в Россию по итогам октября 2018 года Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», в октябре 2018 г. в Россию было импортировано ГЛС на сумму почти 751 млн долл., что на 11,3% ниже показателя за октябрь 2017 г., но на 20,3% выше значения за сентябрь 2018 г. (рис.). РИСУНОК › Динамика импорта ГЛС в Россию за 2017–2018 гг., млн долл. 1000 800 600 400 200 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2017 г. 12 2018 г. ИМПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА Всего за период с января по октябрь 2018 г. в нашу страну ввезено ГЛС на сумму порядка 7,1 млрд долл. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года объем импорта оказался несколько выше и составил 7,4 млрд долл. В тройку лидеров по объему импорта ГЛС в Россию в октябре 2018 г. вошли компании Sanofi, GlaxoSmithKline и Teva (табл. 1). Наибольший объем импорта за рассмотренный период пришелся на средства для лечения сахарного диабета (инсулин гларгин и др.) и противоопухолевые средства (особенно на МНН ниволумаб и др.), а также на ряд препаратов из группы противовоспалительных и противоревматических средств (например, ибупрофен, нимесулид) (табл. 2, 3). 1 Топ-15 импортеров ГЛС по объему импорта в Россию в октябре 2018 г. Место в рейтинге Компания-Импортер Сумма деклараций, млн. долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Санофи-Авентис АО Представительство 53,51 7,13 2 Глаксосмиткляйн Хелскер ЗАО 37,00 4,93 3 Тева ООО 28,24 3,76 4 Эбботт Лабораториз Пр-во 27,18 3,62 5 Пфайзер Интернешнл Инк Пр-во 23,89 3,18 6 Сандоз ЗАО 23,32 3,11 7 Берлин-Хеми/Менарини Фарма Пр-во 21,88 2,91 8 Байер ЗАО 20,68 2,75 9 Протек Центр Внедрения ЗАО 19,78 2,63 10 Берингер Ингельхайм Пр-во 19,56 2,60 11 Новартис Фарма Сервисез Инк. 17,67 2,35 12 Эббви ООО 16,82 2,24 13 Мерк ООО 16,08 2,14 14 Д-Р Редди'с Лабораторис ООО 15,28 2,04 15 Джонсон & Джонсон Пр-во 14,14 1,88 Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТОП-ПОЗИЦИИ 3• 2019 ТАБЛИЦА 2 Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему импорта ГЛС в Россию в октябре 2018 г. Место в рейтинге Наименование АТС-группы Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 <A10> Средства для лечения сахарного диабета 43,19 5,75 2 <L01> Противоопухолевые препараты 39,88 5,31 3 <M01> Противовоспалительные и противоревматические препараты 35,61 4,74 4 <J01> Антибактериальные препараты для системного использования 33,99 4,53 5 <R03> Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 31,22 4,16 6 <B01> Антикоагулянты 27,17 3,62 7 <G03> Половые гормоны 24,20 3,22 8 <J05> Противовирусные препараты для системного применения 22,61 3,01 9 <N06> Психоаналептики 21,75 2,90 10 <R01> Назальные препараты 20,26 2,70 11 <R05> Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 20,04 2,67 12 <N02> Анальгетики 19,90 2,65 13 <A16> Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ 14,65 1,95 14 <N03> Противоэпилептические препараты 13,96 1,86 15 <C09> Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 13,70 1,82 ИМПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА ИМПОРТ 92 3 Топ-15 МНН ГЛС по объему импорта ГЛС в Россию в октябре 2018 г. Место в рейтинге МНН/группировочное наименование Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Инсулин гларгин 20,77 2,77 2 Панкреатин 9,98 1,33 3 Ксилометазолин 9,53 1,27 4 Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс 9,29 1,24 5 Ниволумаб 8,80 1,17 6 Ибупрофен 8,27 1,10 7 Нимесулид 8,12 1,08 8 Глекапревир + пибрентасвир 7,67 1,02 9 Дабигатрана этексилат 7,12 0,95 10 Амоксициллин + клавулановая кислота 6,96 0,93 11 Будесонид 6,77 0,90 12 Ривароксабан 6,57 0,87 13 Прегабалин 6,51 0,87 14 Софосбувир 6,19 0,82 15 Адеметионин 5,89 0,78 Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТОП-ПОЗИЦИИ 93 Экспорт ГЛС из России по итогам октября 2018 года Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», в октябре 2018 г. из России было экспортировано ГЛС на сумму почти 64 млн долл., что на 109% выше показателя за октябрь 2017 г., но на 128% ниже значения за сентябрь 2018 г. (рис.). РИСУНОК › Динамика экспорта ГЛС из России за 2017–2018 гг., млн долл. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2017 г. 12 2018 г. ЭКCПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА Место в рейтинге Всего за период с января по октябрь 2018 г. из нашей страны было экспортировано ГЛС на сумму порядка 276 млн долл. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года объем экспорта оказался несколько ниже и составил 258 млн долл. В тройку получателей по объему экспорта ГЛС из России в октябре 2018 г. вошли компании «Юнисеф Нигерия» (Нигерия), «ДХЛ Глобал Форвардинг Гмбх» (Германия) и «Юнисеф Судан» (Судан) (табл. 1). Наибольший объем экспорта за рассмотренный период пришелся на вакцины (особенно Вакцина желтой лихорадки живая сухая), средства для лечения сахарного диабета (Лантус СолоСтар и др.) и антибактериальные препараты для системного использования (например, цефтриаксон) (табл. 2, 3). 1 Топ-15 импортеров по объему экспорта ГЛС из России в октябре 2018 г. Компания-импортер Страна Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Юнисеф Нигерия Нигерия 15,25 23,97 2 ДХЛ Глобал Форвардинг Гмбх Германия 12,95 20,36 3 Юнисеф Судан Судан 3,59 5,64 4 Авромед Компани Азербайджан 2,23 3,50 5 О-Змедимпэкс Гуп Узбекистан 1,97 3,10 6 Метрополия ООО Украина 1,48 2,33 7 Медикодон Плюс ООО Украина 1,42 2,24 8 Частные Лица Абхазия и др. 1,08 1,70 9 Модерн ООО Украина 1,07 1,68 10 Лугмедфарм Лнр Гуп Украина 0,94 1,48 11 Стада-Украина ДП Украина 0,89 1,40 12 Фарм Люкс Инвест ООО Узбекистан 0,76 1,19 13 КРКА Д.Д. Словения 0,73 1,14 14 Юнисеф Абиджан Кот-Д'Ивуар 0,68 1,07 15 Мира-Фарм ООО Украина 0,66 1,04 Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТОП-ПОЗИЦИИ 3• 2019 ТАБЛИЦА 2 Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему экспорта ГЛС из России в октябре 2018 г. Место в рейтинге Наименование АТС-группы Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 <J07> Вакцины 19,92 31,31 2 <A10> Средства для лечения сахарного диабета 13,35 20,99 3 <J01> Антибактериальные препараты для системного использования 4,58 7,19 4 <L03> Иммуностимуляторы 2,44 3,84 5 <M01> Противовоспалительные и противоревматические препараты 2,00 3,14 6 <N06> Психоаналептики 1,54 2,41 7 <J05> Противовирусные препараты для системного применения 1,29 2,03 8 <N02> Анальгетики 1,09 1,71 9 <R05> Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 1,03 1,61 10 <N07> Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие 0,73 1,15 11 <R02> Препараты для лечения заболеваний горла 0,71 1,12 12 <B05> Плазмозамещающие и перфузионные растворы 0,69 1,08 13 <G03> Половые гормоны 0,68 1,07 14 <C01> Препараты для лечения заболеваний сердца 0,59 0,93 15 <C07> Бета-адреноблокаторы 0,59 0,93 ЭКCПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА Место в рейтинге ЭКCПОРТ 94 3 Топ-15 торговых наименований по объему экспорта ГЛС из России в октябре 2018 г. Торговое Корпорации Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Вакцина желтой лихорадки живая сухая ГУП по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита им. М.П. Чумакова 19,65 30,71 2 Лантус СолоСтар Санофи 10,63 16,61 3,66 3 Апидра СолоСтар Санофи 2,34 4 Цефтриаксон Разные 1,48 2,32 5 Нурофен для детей Рекитт Бенкизер 0,90 1,40 6 Цефепим Разные 0,80 1,25 7 Виферон Ферон ООО 0,69 1,08 8 Цефазолин Разные 0,61 0,95 9 Анаферон детский Материа Медика 0,53 0,83 10 Ампициллин Разные 0,49 0,76 11 Натрия хлорид Разные 0,47 0,73 12 Нормомед Обнинская химико-фармацевтическая компания ЗАО 0,46 0,71 13 Нипертен КРКА Д.Д. 0,33 0,51 14 Циклоферон для инъекций 12,5% Полисан НТФФ ООО 0,32 0,50 15 Гинепристон Мир-Фарм ООО 0,29 0,46 Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТОП-ПОЗИЦИИ 95 Фармацевтическая реклама ЛП и БАД в российских СМИ в январе 2019 года По итогам января 2019 г. в сегменте фармацевтической рекламы в категории «Лекарственные препараты и биологически активные добавки» (ЛП и БАД) на топ-20 рекламодателей суммарно по всем типам СМИ пришлось более 125 тыс. выходов рекламы, а на топ-20 марок ЛП и БАД – более 51 тыс. выходов. Рейтинг рекламодателей возглавила компания GlaxoSmithKline. В тройке лидеров – Berlin-Chemie Menarini Group и «Отисифарм». В январе по сравнению с декабрем в рейтинг вошли компании BerlinChemie Menarini Group, Bayer, Abbott и Dr. Reddy’s Laboratories, а Sun Pharmaceutical Industries, Egis, Astellas Pharma, «Ниармедик», KRKA и «Цитомед», напротив, покинули его. Первое место в рейтинге марок пришлось на Циклоферон, потеснивший лидера прошлого месяца – продукцию Эвалар. Замыкает тройку самых рекламируемых средств Эспумизан. Вошли в рейтинг марок: сезонные средства, применяемые при простудных заболеваниях (Циклоферон, Називин, Бронхо-Мунал, Колдрекс), средства, применяемые для устранения проблем ЖКТ (Эспумизан, Мезим, Линекс), гепатопротектор Эссенциале, обезболивающие ЛП (Дексалгин и Пенталгин), а также средство против ринитов Виброцил и препарат для мужчин Простамол Уно. Покинули рейтинг марок: Стрепсилс, Хилак Форте, Амбробене, Де-Нол, Фарингосепт, Нурофен, Но-Шпа, Кагоцел, Септолете, Африн, Спазмалгон и Викс. ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМИРУЕМЫХ МАРОК ЛП и БАД В РОССИЙСКИХ СМИ* В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА Рекламодатель Количество выходов № 1 Циклоферон 1 GSK Consumer Healthcare 14,186 Марка Количество выходов 4,409 2 Berlin-Chemie Menarini Group 13,346 2 Эвалар 4,163 3 Отисифарм 11,866 3 Эспумизан 3,569 4 Johnson & Johnson 9,473 4 Полиоксидоний 3,165 5 Sanofi 9,016 5 АЦЦ 3,028 6 Sandoz Farma 7,775 6 Лазолван 2,886 7 Bayer Ag 7,388 7 Линекс 2,593 8 Teva 6,496 8 Вольтарен 2,493 9 Abbott Laboratories S.A. 6,214 9 Дексалгин 2,484 10 Stada Cis 5,639 10 Отривин 2,322 11 Dr. Reddy's Laboratories 5,404 11 ТераФлю 2,148 12 Петровакс 4,519 12 Простамол Уно 2,062 13 Полисан 4,409 13 Виброцил 2,030 14 Эвалар 4,163 14 Називин 2,005 15 Reckitt Benckiser 3,239 15 Мезим 1,985 16 Валента (Холдинг) 2,780 16 Супрадин 1,967 17 Материа Медика 2,653 17 Бронхо-Мунал 1,947 18 Takeda 2,545 18 Эссенциале 1,947 19 Polpharma 2,533 19 Колдрекс 1,915 20 Фирн М 2,315 20 Пенталгин 1,910 125,959 Топ-20 Топ-20 * СМИ: ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Тип рекламы: ТВ (ролик, спонсорский ролик и анонс: спонсорский ролик), радио (ролик), пресса (коммерческая реклама). Категория: «Лекарственные препараты и пищевые добавки». Статистика: Quantity (количество выходов). При мониторинге не регистрируются: ТВ: коммерческие сюжеты, репортажи, редакционные материалы, реклама в бегущих строках (за исключением спонсорства); логотипы и титры на заставках рекламных блоков; реклама SMS-услуг в информационной «панели-плашке» (характерно для музыкального контента); реклама типа Product placement в кинопрограммах. Радио: PR-репортажи; расширенное спонсорство; рекламные сюжеты без упоминания «на правах рекламы». Пресса: вложения 51,028 в издания, не имеющие признаков принадлежности к данному изданию; заказные статьи без пометки «реклама»; рекламные съемки; материалы редакционной поддержки; спонсорство рубрик; самореклама изданий (информация о подписке и анонсы следующих номеров); адреса и телефоны магазинов, упоминаемых в данном выпуске издания (в конце журнала). Наружная реклама: реклама с циклом размещения меньше месяца в том случае, если период ее размещения не совпадает с периодом мониторинга; транспаранты – перетяжки; вывески; афиши городской рекламы; автобусные остановки, не имеющие внутренней подсветки; рекламные ролики, транслирующиеся на компьютерных экранах. Источник: TNS Gallup AdFact №