Abstract

Abstract

EAEU countries to Russia shows a rather positive picture over the past three years. The rouble volume of products imported into our country shows double-digit growth rates, while the growth rates of monetary volumes noticeably outpace physical indicators. Changes in the range of products supplied substantially contributed to this growth. On the one hand, the products range is replenished with products of the upper price segment; on the other hand, supplies of individual low-cost MPs are reduced.

Full Text

20 3• 2019 РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНКИ Ирина ЮТКИНА, аналитическая компания RNC Pharma DOI: https://doi.org/10.21518 / 1561–5936–2019–03-20-25 Поставки ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию Импорт в Россию ЛП, произведенных на территории стран ЕАЭС, на протяжении последних трех лет демонстрирует довольно позитивную картину. Рублевый объем ввозимой в нашу страну продукции показывает двузначные темпы роста, при этом динамика денежных объемов заметно опережает натуральные показатели. В значительной степени этому способствует изменение ассортимента поставляемой продукции, который, с одной стороны, пополняется продукцией верхнего ценового сегмента, с другой стороны, сокращаются поставки отдельных дешевых ЛП. Irina Yutkina, RNC Pharma Analytics Company SUPPLIES OF MEDICINAL PRODUCTS MANUFACTURED IN THE EAEU COUNTRIES TO RUSSIA РИСУНОК 1 Объем и динамика поставок ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию в оптовых ценах, включая НДС 12,1 10,2 8,4 0,219 2016 +0,8% I mport of medicinal products (MPs) manufactured in the territory of the EAEU countries to Russia shows a rather positive picture over the past three years. The rouble volume of products imported into our country shows double-digit growth rates, while the growth rates of monetary volumes noticeably outpace physical indicators. Changes in the range of products supplied substantially contributed to this growth. On the one hand, the products range is replenished with products of the upper price segment; on the other hand, supplies of individual low-cost MPs are reduced. +17,9% Keywords: MP (medicinal product), EAEU, imports, supplies ЛП (рис. 1). Но даже столь скромный прирост выглядит весьма неплохо на фоне результатов 2017 г.: тогда фиксировалось сокращение объема поставок ЛП относительно периода сравнения на 3,4% (в упаковках). Как уже говорилось выше, расхождение рублевой и натуральной динамики связано прежде всего с изменением ассортимента ввозимой в Россию продукции. Странами – участницами Евразийского экономического союза, помимо России, являются республики Армения, Беларусь, Казахстан -3,4% SUMMARY и Кыргызстан. В отношении последней отметим, что в госреестре лекарственных средств РФ зарегистрирован всего один киргизский препарат – АС-Гленвитол (аскорбиновая кислота + декстроза), РУ на данный продукт было получено еще в 2008 г., но фактов поступления данного продукта на отечественный рынок за последние 3 года зафиксировано не было. Правда, это не мешает компании Glenmery Biotechnologies реализовывать на российском рынке БАД с аналогичным составом. Ключевым поставщиком ЛП из стран ЕАЭС по-прежнему остается Беларусь, доля страны на 2018 г. составила порядка 91,4% в рублях и чуть более 89% в упаковках (рис. 2, 3). Вторую строчку оставляет за собой +22,5% По итогам 2018 г. денежный объем поставок ЛП из стран ЕАЭС в Россию составил +17,9%, всего в прошлом году в нашу страну было ввезено ЛП на общую сумму 12,1 млрд руб. (в оптовых ценах, включая НДС). Динамика в упаковках оказалась не столь выдающейся, за год долгосрочная динамика не достигла даже единицы (+0,8%) – 213 млн упаковок Ключевые слова: ЛП, ЕАЭС, импорт, объем поставок 0,212 2017 Объем поставок, млрд. руб. 0,213 2018 Объем поставок, млрд. упак. Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП из стран ЕАЭС в Россию ПОСТАВКИ ЛП, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В СТРАНАХ ЕАЭС, В РОССИЮ РИСУНОК 2 Доля поставок ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию по странам происхождения по итогам 2018 г., %, руб. 2,0 1,2 0,6 1,9 6,7 6,7 97,4 92,1 91,4 2016 2017 2018 Беларусь Казахстан Армения Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП из стран ЕАЭС в Россию РИСУНОК 3 Доля поставок ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию по странам происхождения по итогам 2018 г., %, упак. 2,4 2,1 0,05 3,5 4,5 7,5 97,5 93,4 89,1 2016 2017 2018 Беларусь Казахстан Армения Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП из стран ЕАЭС в Россию РИСУНОК 4 Структура поставок ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию в разрезе Rx/OTC, %, руб. 25,9 2016 74,1 2017 78,8 2018 76,8 21,2 23,2 Rx OTC Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП из стран ЕАЭС в Россию 21 Казахстан: 6,7% и 7,5% соответственно. Причем если в 2017 г. компании из этой страны смогли кардинально нарастить свою рыночную долю, то в 2018 г. заметно улучшились только натуральные показатели (существенно выросли объемы поставок отдельных наименований дешевой продукции). При этом денежный объем поставок ЛП из Казахстана в Россию вырос по итогам прошлого года на 19%, а натуральные объемы выросли в 1,7 раза. На этом направлении важно отметить также появление продукции российских корпораций, которые локализуют производство на территории Казахстана, в частности в 2018 г. стартовали поставки препарата российской компании «Алвилс» сульфацил натрия, производство которого сосредоточено на мощностях предприятия «Досфарм» в Республике Казахстан. Глазные капли выпускаются под зонтичной торговой маркой «Виал», корпорация уже имеет аналогичный многолетний опыт сотрудничества с белорусскими производителями. Замыкает тройку Армения с минимальными долями 1,9% в рублевом и 3,5% в натуральном выражении. Эту страну на российском фармрынке представляет пока только одно предприятие – «Ереванская химико-фармацевтическая фирма», компания поставляла в Россию 6 наименований ЛП. Основной объем импорта ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию составляют рецептурные ЛП, в минувшем году на долю этого сегмента приходилось 76,8% всех поставок в денежном выражении (рис. 4). Примечательно, что на протяжении последних трех лет не наблюдалось какой-то единой тенденции, доля ОТС-препаратов в поставках сокращалась в 2017 г. и вновь начала расти по итогам 2018 г., впрочем до показателей 2016 г. доля безрецептурных ЛП подняться не смогла, на тот момент она составляла почти 26%. Из числа анатомо-терапевтических групп бесспорным лидером уже не первый год остаются системные 22 РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНКИ 3• 2019 ТАБЛИЦА 1 Структура поставок ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию по EphMRA-группам, %, руб. Доля в общем объеме поставок в 2018 г., %, руб. Динамика поставок 2018/2017, %, руб. J01 – СИСТЕМНЫЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 35,0 16 2 B01 – АНТИТРОМБИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 9,3 45 3 J05 – ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНЫЕ 5,9 39 4 N05 – ПСИХОЛЕПТИКИ 5,4 4 5 N06 – ПСИХОАНАЛЕПТИКИ, ИСКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ 5,4 13 6 A11 – ВИТАМИНЫ 3,5 27 7 M01 – ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 3,4 47 8 K01 – РАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 3,1 -26 9 N01 – ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ 2,7 79 10 L01 – АНТИНЕОПЛАСТИКИ 2,1 482 № Группа EphMRA 1 Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП из стран ЕАЭС в Россию антибактериальные препараты – 35% от общего денежного объема поставок (табл. 1). Рублевая динамика относительно 2017 г. находится в хорошем плюсе на уровне +16%. Лучший прирост в топ-10 EphMRA второго уровня по итогам 2018 г. показали антинеопластики, импорт которых за год вырос практически в 6 раз. Группа представлена шестью торговыми марками, поставки 4 наименований начали осуществляться только в минувшем году. Отрицательная динамика отмечена всего у одной категории – «растворы для внутривенного введения» (–26 %). В течение года в Россию ввозились Натрия хлорид («Борисовский завод медицинских препаратов»; «КЕЛУН ГРУПП») и Глюкоза («КЕЛУН ГРУПП»). Всего из стран ЕАЭС на российский рынок поставляется продукция 16 различных компаний. Тройка лидеров в 2018 г. представлена белорусскими производителями, возглавляет рейтинг «Белмедпрепараты» – доля корпорации составляет 50,5 % от общего денежного объема импорта (табл. 2). Несмотря на свое положение в топ, годовая динамика предприятия выглядит более чем скромно, всего +4,0% (в рублях), тогда как годом ранее прирост достигал +19,2 % (относительно 2016 г.). Значительная доля в импортных поставках в Россию приходится на Борисовский завод медицинских препаратов (27,4 %), производитель также показал неплохую динамику на уровне +25,0%. В 2018 г. на рынке появилось три новых игрока, максимальную долю из их числа заняла российская «Фармгид» (11-е место). Поставки единственного препарата Цефепим стартовали в апреле минувшего года, всего за период объем поставок в Россию составил 71,7 млн руб. (в оптовых ценах, включая НДС). Из числа производителей Казахстана максимальные объемы приходятся на «КЕЛУН ГРУПП», компания расположилась на 4-й строчке с долей 4,7%. Импорт из Армении обеспечивает всего один производитель – «Ереванская химико-фармацевтическая фирма», при этом в 2018 г. компания заметно увеличила поставки своей продукции на 86% (в рублях) относительно периода сравнения. В топ немало российских компаний, которые, являясь держателями РУ, производят свою продукцию на контрактной основе на предприятиях корпораций стран – участниц ЕАЭС. Суммарно список таких ЛП в 2018 г. насчитывал всего 8 позиций: 7 препаратов локализовано в Беларуси и всего один в Казахстане (табл. 3). Наибольший объем поставок приходился на средство для ингаляционной анестезии Севофлуран («Алвилс») – 37,5% (в рублях). Производство препарата сосредоточено на совместном белорусско-голландском предприятии «Фармлэнд», импорт препарата в Россию стартовал с 2018 г. «Институт биоорганической химии НАН Беларуси» производит противоопухолевое средство Флударабел («Фармсинтез»), за год препарат показал лучший денежный прирост (объемы поставок выросли более чем в 9 раз), интересно, что в Беларуси в т. ч. производится субстанция флударабина. Хороший результат по-прежнему удерживает за собой Некст Уно Экспресс компании «Отисифарм» (в 2,1 раза), производство которого осуществляет белорусская компания «Минскинтеркапс». В 2018 г. из стран ЕАЭС в Россию ввозилось 124 торговые марки, годом ранее их число составляло 118 наименований. Первая строчка в рейтинге с долей 18,4% от общего денежного объема принадлежит препарату Цефтриаксон компаний «Белмедпрепараты» и «Борисовский завод медицинских препаратов» (табл. 4). Рублевая динамика относительно 2017 г. отрицательная –5%. А вот другой антибактериальный препарат тех же производителей – Цефотаксим по итогам прошлого года продемонстрировал ПОСТАВКИ ЛП, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В СТРАНАХ ЕАЭС, В РОССИЮ ТАБЛИЦА 23 2 Топ-15 компаний-производителей по объемам поставки ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию, %, руб. № Страна регистрации корпорации Корпорация Доля в общем объеме поставок в 2018 г., %, руб. Динамика поставок 2018/2017, %, руб. 1 БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ БЕЛАРУСЬ 50,5 4 2 БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ БЕЛАРУСЬ 27,3 25 3 ЛЕКФАРМ БЕЛАРУСЬ 5,1 39 4 КЕЛУН ГРУПП КАЗАХСТАН 4,7 13 5 АЛВИЛС ХОЛДИНГ РОССИЯ 3,0 220 6 ЕРЕВАНСКАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА АРМЕНИЯ 1,9 86 7 МИНСКИНТЕРКАПС БЕЛАРУСЬ 1,7 91 8 ФАРМЛЭНД БЕЛАРУСЬ 1,5 25 9 ХИМФАРМ КАЗАХСТАН 1,3 18 10 ФАРМСТАНДАРТ РОССИЯ 1,0 112 11 ФАРМГИД РОССИЯ 0,6 - 12 НОБЕЛ ИЛАЧ САНАЙИ ТУРЦИЯ 0,5 38 13 ФАРМСИНТЕЗ РОССИЯ 0,4 808 14 ФАРМТЕХНОЛОГИЯ БЕЛАРУСЬ 0,2 111 15 РОМФАРМ РУМЫНИЯ 0,2 - Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП из стран ЕАЭС в Россию очень неплохую динамику, за год объем поставок увеличился более чем в три раза. Также отметим заметный рост поставок у препарата Арпефлю компании «Лекфарм» на уровне +69%. Антирейтинг с точки зрения динамики возглавил раствор натрия хлорид (–19 %) – препарат поставляли в Россию две компании: «КЕЛУН ГРУПП» и «Борисовский завод медицинских препаратов». Интересно, что такое падение обусловлено не снижением цен на рынке, а изменением ассортимента ввозимых ЛП – прослеживается сокращение общего числа «крупных» упаковок № 30, 40, 120. ТАБЛИЦА 3 Торговые марки российских корпораций, производимые на территории стран ЕАЭС, по объемам поставки в Россию, %, руб. № ТМ Корпорация Фактический производитель Доля в общем объеме поставок российских корпораций в 2018 г., %, руб. Динамика поставок 2018/2017, %, руб. 1 СЕВОФЛУРАН АЛВИС ХОЛДИНГ ФАРМЛЭНД 37,5 - 2 НЕКСТ УНО ЭКСПРЕСС ФАРМСТАНДАРТ МИНСКИНТЕРКАПС 20,4 112 3 ЦЕФЕПИМ ФАРМГИД БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ 12,0 - 4 КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ АЛВИЛС БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ 10,7 28 5 ФЛУДАРАБЕЛ ФАРМСИНТЕЗ ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ НАН БЕЛАРУСИ 7,7 808 6 ПРОТАМИНИНСУЛИН АЛВИЛС ХОЛДИНГ БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ 6,6 23 7 СУЛЬФАЦИЛ НАТРИЯ АЛВИЛС ХОЛДИНГ ДОСФАРМ 3,5 - 8 МОНОИНСУЛИН ЧР АЛВИЛС ХОЛДИНГ АЛВИЛС ХОЛДИНГ 1,6 -68 Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП из стран ЕАЭС в Россию 24 РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНКИ 3• 2019 ТАБЛИЦА 4 Топ-15 торговых марок по объемам поставки ЛП, произведенных в странах ЕАЭС, в Россию, %, руб. № ТМ Корпорация Доля в общем объеме поставок 2018, %, руб. Динамика поставок 2018/2017, %, руб. 1 ЦЕФТРИАКСОН БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ 18,4 -5 2 ГЕПАРИН БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ 9,2 44 3 ЦЕФОТАКСИМ БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ 8,9 212 4 ВАЛЕРИАНЫ ЭКСТРАКТ БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ 4,5 2 5 АРПЕФЛЮ ЛЕКФАРМ 4,5 69 6 ФЕНИБУТ БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ 3,1 45 7 НАТРИЯ ХЛОРИД КЕЛУН ГРУПП, БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ 2,6 -19 8 ИБУПРОФЕН БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ, БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ 2,2 38 9 ЦИЛАПЕНЕМ БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ 1,9 -10 10 СЕВОФЛУРАН АЛВИЛС ХОЛДИНГ 1,9 - 11 АЦИКЛОВИР БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ 1,6 -9 12 ФУРАЦИЛИН ФАРМЛЭНД 1,5 25 13 ПИРАЦЕТАМ БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ, БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ 1,4 -6 14 КАПРЕОМИЦИН ХИМФАРМ 1,3 18 15 АМИОДАРОН БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ 1,2 28 Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП из стран ЕАЭС в Россию кроме того… В Сколково разработали кардиомонитор для космонавтов Сколковский стартап sense2beat представил портативное устройство, способное следить за состоянием сердечно-сосудистой системы космонавтов во время наземных тренировок, а также в ходе полета и последующей реабилитации. Статья о потенциале применения устройства опубликована в январском номере журнала Acta Astronautica. Согласно описанию на сайте разработчиков, миниатюрный прибор весом около 30 г, оснащенный автономным источником питания и двумя клеящимися датчиками-пластырями, способен, не мешая повседневной деятельности человека, в непрерывном режиме регистрировать кардиограмму, постоянно передавая данные по беспроводному каналу связи. Срок непрерывной работы прибора составляет до 7 дней (160 ч). Основное его преимущество – непрерывный контроль функционального состояния сердца, позволяющий выявить ряд сердечных аритмий, которые сложно установить при помощи разового исследования на стационарном кардиографе. По словам профессора Космического центра Сколтеха Татьяны Подладчиковой, разработка sense2beat очень важна для людей, находящихся на орбите, поскольку они испытывают экстремальные нагрузки, влияние которых на сердечную деятельность до конца не изучено. Однако прибор будет полезен и обычным пациентам, подчеркивает создатель стартапа Наталья Глазкова. В частности, за счет пролонгированного мониторинга он повысит раннюю выявляемость фибрилляции предсердий. Создается совет по лекарственной политике РАН На заседании президиума РАН принято решение о создании совета по научному обоснованию лекарственной политики РФ. По словам президента РАН Александра Сергеева, площадка Академии наук подходит для широкого обсуждения вопросов, связанных с лекарственным обеспечением. Предложение о создании совета было поддержано большинством голосов членов президиума. Как пояснил вице-президент РАН Владимир Чехонин, роль академии будет заключаться в определении приоритетных направлений научно-исследовательских работ в сфере фармацевтики, научном обосновании систем управления разработкой и внедрении новых ЛП, а также основных положений национальной политики в области лекарственного обеспечения. В новый орган войдут представители Минздрава, Минпромторга, Ростеха и крупных бизнес-структур. НОВОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ЭКОЦИСТИН «АЦИНО РУС», РОССИЯ (ACINO, ШВЕЙЦАРИЯ) 25 NB!!! [ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ] Рынок БАД, влияющих на мочевыделительную систему Согласно данным розничного аудита IQVIA, по итогам 2018 г. объем рынка БАД, влияющих на мочевыделительную систему, составил 2,8 млн упаковок, или 771 млн руб. в ценах конечного потребления. За последние три года данный сегмент рынка демонстрирует устойчивый рост объемов продаж как в стоимостном, так и в натуральном выражении, что свидетельствует о росте спроса на БАД данной группы (рис.). РИСУНОК › Динамика рынка БАД, влияющих на мочевыделительную систему. 2,8 СОСТАВ: D-манноза, инулин, Е551. ФОРМА ВЫПУСКА: порошок для приготовления раствора для приема внутрь. СПОСОБСТВУЕТ: уменьшению болезненных ощущений при мочеиспускании; улучшению функционального состояния мочевыделительной системы; снижению риска развития воспалительных процессов мочевыводящих путей. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: взрослым по 1 саше-пакету 1 раз в день во время еды, растворив содержимое 1 саше-пакета в ½ стакана воды. Продолжительность приема 20 дней. При необходимости прием можно повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость компонентов БАД. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: рекомендуется в качестве БАД к пище. Не является лекарственным средством. Свидетельство о гос. регистрации: взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.00380 2.08.18 от 31.08.2018, экспертное заключение ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора №10 ФЦ/1282 от 20.04.2018. РЕКЛАМА ИСТОЧНИКИ: 1. ИАС «Клифар-Госреестр». БАД Экоцистин. 2. Листок-вкладыш к БАД Экоцистин. 3. Ребров Б.А. Альм. клин. мед. 2017; 45 (8): 665–673. 4. Зайцев А.В. с соавт. Метод. рек. №57. М., 2017. 2,4 2,5 770,6 588,1 2016 665,2 2017 2018 млн руб. млн упак. Источник: розничный аудит IQVIA (ОТС-группа «12С1») В августе 2018 г. зарегистрирован новый продукт в сегменте БАД, влияющих на мочевыделительную систему, Экоцистин. Основой этого средства являются натуральные компоненты D-манноза (1 500 мг) и инулин (1 492,5 мг) [1, 2]. D-манноза, практически не усваиваясь в желудочно-кишечном тракте, всасывается в кровь и достигает органов мочеполовой системы. Она обладает избирательной активностью в отношении патогенных штаммов E. coli, являющихся основной причиной инфекционных воспалительных процессов мочеполовой системы. Имеются данные, что D-манноза препятствует прикреплению бактерий E. coli к эпителию и тем самым способствует их вымыванию с мочой [2]. Благодаря таким свойствам D-манноза может применяться в качестве альтернативы антибиотикам при инфекционных заболеваниях мочевых путей и рекомендована Европейской ассоциацией урологов для профилактики рецидивов цистита [3, 4]. Инулин обладает пребиотическими свойствами и способствует росту собственной полезной микрофлоры кишечника, устраняя симптомы дисбактериоза [2]. С этого года Экоцистин доступен в аптеках. Отметим, что Экоцистин – единственный источник D-маннозы на российском рынке в терапевтической дозировке.