Abstract

Abstract

Производство медицинской продукции Импорт ГЛС в Россию по итогам сентября 2018 года Экспорт ГЛС из России по итогам сентября 2018 года Фармацевтическая реклама ЛП и БАД в российских СМИ в декабре 2018 года.

Full Text

98 ТОП-ПОЗИЦИИ 1–2 • 2019 Производство медицинской продукции По данным Росстата индекс физического объема (ИФО) в декабре по крупным, средним и малым организациям по отношению к ноябрю по кодам ОКВЭД2 составил: ТАБЛИЦА Рейтинг 21  «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» – 98,0%. 32.5 «Производство медицинских  инструментов и оборудования» – 99,8%. 26.6  «Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях» – 123,1%. › Рейтинг федеральных округов по выпуску медицинской продукции за декабрь 2018 г. Наименование федеральных округов Индекс роста к предыдущему месяцу, % Доля в общем объеме,% 15106,729 99,22 54,00 Объем производства, млн. руб. Лекарственные препараты, млн. руб. 1 Центральный Федеральный округ 2 Приволжский Федеральный округ 5457,529 140,97 19,51 3 Сибирский Федеральный округ 2403,054 109,74 8,59 4 Уральский Федеральный округ 2192,367 96,95 7,84 5 Северо-Западный Федеральный округ 1982,843 96,97 7,09 6 Северо-Кавказский Федеральный округ 432,211 179,51 1,55 7 Дальневосточный Федеральный округ 255,873 95,47 0,91 8 Южный Федеральный округ 142,250 107,00 0,51 27972,855 106,63 100,00 Всего по России Инструменты и оборудование медицинские, млн. руб. 1 Центральный Федеральный округ 1155,170 106,02 34,11 2 Приволжский Федеральный округ 735,286 97,55 21,71 3 Уральский Федеральный округ 540,081 133,39 15,95 4 Северо-Западный Федеральный округ 493,586 76,20 14,57 5 Сибирский Федеральный округ 313,265 106,60 9,25 6 Дальневосточный Федеральный округ 52,751 75,98 1,56 7 Северо-Кавказский Федеральный округ 51,570 103,86 1,52 8 Южный Федеральный округ 44,996 89,30 1,33 3386,705 100,81 100,00 Всего по России Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млн. руб. 1 Центральный федеральный округ 2102,497 121,12 69,38 2 Уральский федеральный округ 282,486 150,22 9,32 3 Северо-Западный федеральный округ 271,643 208,03 8,96 4 Южный федеральный округ 145,227 105,71 4,79 5 Приволжский федеральный округ 102,922 81,01 3,40 6 Северо-Кавказский федеральный округ 81,350 127,11 2,68 7 Сибирский федеральный округ 44,291 66,08 1,46 3030,416 123,69 100,00 Всего по России: ТОП-ПОЗИЦИИ 99 Импорт ГЛС в Россию по итогам сентября 2018 года Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», в сентябре 2018 г. в Россию было импортировано ГЛС на сумму более 635 млн долл., что на 19% ниже показателя за сентябрь 2017 г. и на 14% ниже значения за август 2018 г. (рис.). РИСУНОК › Динамика импорта ГЛС в Россию за 2017–2018 гг., млн долл. 1000 800 600 400 200 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2017 г. 12 2018 г. ИМПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА Всего за период с января по сентябрь 2018 г. в нашу страну ввезено ГЛС на сумму порядка 6,4 млрд долл. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года объем импорта оказался сопоставимым и составил 6,5 млрд долл. В тройку лидеров по объему импорта ГЛС в Россию в сентябре 2018 г. вошли компании Sanofi, «Р-Фарм» и Bayer (табл. 1). Наибольший объем импорта за рассмотренный период пришелся на противоопухолевые средства, особенно на МНН пембролизумаб, нилотиниб, средства для лечения сахарного диабета (инсулин гларгин и др.) и на ряд препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (например, идурсульфаза) (табл. 2, 3). 1 Топ-15 импортеров ГЛС по объему импорта в Россию в сентябре 2018 г. Место в рейтинге Компания- Импортер Сумма деклараций, млн. долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 САНОФИ-АВЕНТИС АО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 54,45 8,58 2 Р-ФАРМ ЗАО 29,38 4,63 3 БАЙЕР ЗАО 29,15 4,59 4 ФАРМИМЭКС ОАО 27,07 4,26 5 НОВАРТИС ФАРМА СЕРВИСЕЗ ИНК. 26,89 4,23 6 ТЕВА ООО 26,05 4,10 7 МСД ФАРМАСЬЮТИКАЛС ООО 19,30 3,04 8 ЭББОТТ ЛАБОРАТОРИЗ ПР-ВО 19,24 3,03 9 ЭББВИ ООО 18,52 2,92 10 САНДОЗ ЗАО 17,53 2,76 11 ПРОТЕК ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ ЗАО 17,00 2,68 12 ОРФЕ ЗАО 15,96 2,51 13 ПУЛЬС ФК ООО 15,14 2,38 14 МЕРК ООО 13,61 2,14 15 Д-Р РЕДДИ'С ЛАБОРАТОРИС ООО 12,06 1,90 Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТОП-ПОЗИЦИИ 1–2 • 2019 ТАБЛИЦА 1 Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему импорта ГЛС в Россию в сентябре 2018 г. Место в рейтинге Наименование АТС-группы ИМПОРТ 100 Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 <L01> Противоопухолевые препараты 54,63 8,60 2 <A10> Средства для лечения сахарного диабета 46,56 7,33 3 <A16> Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ 33,37 5,26 4 <J01> Антибактериальные препараты для системного использования 30,48 4,80 5 <B01> Антикоагулянты 30,11 4,74 6 <S01> Препараты для лечения заболеваний глаз 29,75 4,69 7 <J05> Противовирусные препараты для системного применения 24,26 3,82 8 <G03> Половые гормоны 22,63 3,56 9 <M01> Противовоспалительные и противоревматические препараты 21,30 3,35 10 <M02> Препараты для местного лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата 15,11 2,38 11 <G04> Препараты для лечения урологических заболеваний 13,35 2,10 12 <R01> Назальные препараты 13,24 2,09 13 <R05> Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 13,14 2,07 14 <N06> Психоаналептики 12,45 1,96 15 <C09> Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 12,14 1,91 ИМПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 1 Топ-15 МНН ГЛС по объему импорта ГЛС в Россию в сентябре 2018 г Место в рейтинге МНН/группировочное наименование Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Инсулин гларгин 22,03 3,47 2 Лопинавир+Ритонавир 15,53 2,45 3 Афлиберцепт 12,92 2,03 4 Идурсульфаза 12,42 1,96 5 Пембролизумаб 8,79 1,38 6 Нилотиниб 8,23 1,30 7 Хондроитин сульфат+Глюкозамин 7,19 1,13 8 Сулодексид 6,69 1,05 9 Ксилометазолин 6,62 1,04 10 Азитромицин 6,46 1,02 11 Панкреатин 6,25 0,98 12 Ибупрофен 5,90 0,93 13 Амоксициллин+Клавулановая кислота 5,67 0,89 14 Тадалафил 5,59 0,88 15 Надропарин кальций 5,14 0,81 Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТОП-ПОЗИЦИИ 101 Экспорт ГЛС из России по итогам сентября 2018 года Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», в сентябре 2018 г. из России было экспортировано ГЛС на сумму почти 28 млн долл., что на 9% ниже показателя за сентябрь 2017 г., но на 11% выше значения за август 2018 г. (рис.). РИСУНОК › Динамика экспорта ГЛС из России за 2017–2018 гг., млн долл. 50 40 30 20 10 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2017 г. 12 2018 г. ЭКCПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА Место в рейтинге Всего за период с января по сентябрь 2018 г. из нашей страны было экспортировано ГЛС на сумму порядка 212 млн долл. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года объем экспорта оказался несколько выше и составил 227 млн долл. В тройку получателей по объему экспорта ГЛС из России в сентябре 2018 г. вошли компании «Еврофарм Логистик СИА» (Латвия), ООО «Медикодон Плюс» (Украина) и «Юнисеф Конго» (Демократическая Республика Конго, табл. 1). Наибольший объем экспорта за рассмотренный период пришелся на антибактериальные препараты для системного использования (Цефтриаксон и др.), вакцины (особенно Вакцина желтой лихорадки живая сухая) и иммуностимуляторы (Виферон и др.) (табл. 2, 3). 1 Топ-15 импортеров по объему экспорта ГЛС из России в сентябре 2018 г. Компания-импортер Страна Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 ЕВРОФАРМ ЛОГИСТИК СИА ЛАТВИЯ 2,19 7,85 2 МЕДИКОДОН ПЛЮС ООО УКРАИНА 2,14 7,66 3 ЮНИСЕФ КОНГО КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1,20 4,29 4 МЕТРОПОЛИЯ ООО УКРАИНА 1,14 4,08 5 ВИНГЕС ТРАНСФЕР ЛОГИСТИКА УАБ ЛИТВА 0,89 3,19 6 МОДЕРН ООО УКРАИНА 0,82 2,93 7 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ DAF БУРКИНА ФАСО 0,74 2,66 8 АСТРА ЛОГИСТИК ЛТД ЛАТВИЯ 0,72 2,57 9 ЛУГМЕДФАРМ ЛНР ГУП УКРАИНА 0,71 2,54 10 ФАРМАЦ ПВТ ЛТД ШРИ-ЛАНКА 0,68 2,43 11 ЧАСТНЫЕ ЛИЦА ТУРКМЕНИСТАН 0,66 2,38 12 ИСИДАФАРМ ООО УКРАИНА 0,63 2,27 13 ФАРМ ЛЮКС ИНВЕСТ ООО УЗБЕКИСТАН 0,54 1,95 14 ЭКВ ЛОГИСТИК УАБ ЛИТВА 0,54 1,92 15 ЛУГАФАРМОПТ ООО УКРАИНА 0,47 1,70 Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТОП-ПОЗИЦИИ 1–2 • 2019 ТАБЛИЦА 1 Топ-15 АТС-групп 2-уровня по объему экспорта ГЛС из России в сентябре 2018 г. Место в рейтинге Наименование АТС-группы Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 <J01> Антибактериальные препараты для системного использования 2,22 7,98 2 <J07> Вакцины 2,19 7,85 3 <L03> Иммуностимуляторы 2,06 7,39 4 <L01> Противоопухолевые препараты 1,41 5,06 5 <M01> Противовоспалительные и противоревматические препараты 1,32 4,73 6 <N02> Анальгетики 1,17 4,20 7 <N06> Психоаналептики 0,96 3,43 8 <R05> Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 0,74 2,66 9 <J05> Противовирусные препараты для системного применения 0,70 2,51 10 <R01> Назальные препараты 0,69 2,48 11 <B05> Плазмозамещающие и перфузионные растворы 0,62 2,24 12 <C09> Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 0,62 2,21 13 <A11> Витамины 0,61 2,20 14 <A05> Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 0,48 1,73 0,48 1,71 15 ЭКCПОРТ 102 <R06> Антигистаминные препараты системного действия ЭКCПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 1 Топ-15 торговых наименований по объему экспорта ГЛС из России в сентябре 2018 г. Место в рейтинге Торговое Корпорации Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Вакцина желтой лихорадки живая сухая ГУП ПО ПРОИЗВОДСТВУ БАКТЕРИЙНЫХ И ВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ИНСТИТУТА ПОЛИОМИЕЛИТА ИМ. М.П. ЧУМАКОВА 2,01 7,10 2 Виферон ФЕРОН ООО 1,04 3,68 3 Цефтриаксон РАЗНЫЕ 0,85 3,01 4 Авегра БИОКАД БИОКАД ЗАО 0,58 2,04 5 Цефазолин РАЗНЫЕ 0,38 1,34 6 Бевацизумаб БИОКАД 0,37 1,29 7 Реамберин ПОЛИСАН НТФФ ООО 0,36 1,28 8 Анаферон детский МАТЕРИА МЕДИКА 0,34 1,19 9 Нурофен для детей РЕКИТТ БЕНКИЗЕР 0,33 1,16 10 Снуп СТАДА-НИЖФАРМ 0,32 1,12 11 Гертикад БИОКАД ЗАО 0,31 1,10 12 Октофактор ГЕНЕРИУМ ЗАО 0,27 0,97 13 Левомеколь РАЗНЫЕ 0,25 0,89 14 Циклоферон для инъекций 12,5% ПОЛИСАН НТФФ ООО 0,23 0,82 15 Эргоферон МАТЕРИА МЕДИКА 0,22 0,76 Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТОП-ПОЗИЦИИ 103 Фармацевтическая реклама ЛП и БАД в российских СМИ в декабре 2018 года По итогам декабря 2018 г. в сегменте фармацевтической рекламы в категории «Лекарственные препараты и биологически активные добавки» (ЛП и БАД) на топ-20 рекламодателей суммарно по всем типам СМИ пришлось более 92 тыс. выходов рекламы, а на топ-20 марок ЛП и БАД – более 44 тыс. выходов. Как и месяцем ранее, рейтинг возглавила компания TEVA, рекламная активность которой возросла (+4,8% в декабре к ноябрю 2018 г.). Также увеличилась рекламная активность корпораций GlaxoSmithKline и Sanofi, которые вошли в тройку лидеров, потеснив занимавшие ранее второе и третье места Bayer и Berlin-Chemie. В декабре, по сравнению с ноябрем, в рейтинг вошли компании «Фирн М», «Ниармедик», KRKA и «Цитомед», а «Материа Медика», Abbott, Leo Pharmaceuticals и Polpharma, напротив, покинули его. Первое место в рейтинге марок пришлось на продукцию «Эвалар», а замыкают топ-3 бренды Стрепсилс и Полиоксидоний. В целом рейтинг брендов по сравнению с ноябрем 2018 г. существенно изменился. В него вошел целый ряд сезонных средств, применяемых при простудных заболеваниях (Амбробене, Лазолван, Фарингосепт, Септолете и Викс), а также спазмолитики (Но-шпа, Спазмалгон), пребиотик Хилак Форте и Вольтарен. Покинул рейтинг лидер прошлого месяца Линекс, а также бренды Бронхо-Мунал, Циклоферон, Пенталгин, Эспумизан, Тантум, Бромгексин Берлин-Хеми, Д-Сан и Гексорал. ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМИРУЕМЫХ МАРОК ЛП и БАД В РОССИЙСКИХ СМИ* В ДЕКАБРЕ 2018 Г. Рекламодатель Количество выходов № 1 ЭВАЛАР 5 925 1 TEVA 13 438 Марка Количество выходов 2 GSK CONSUMER HEALTHCARE 11 702 2 STREPSILS 3 003 3 SANOFI AVENTIS 9 045 3 ПОЛИОКСИДОНИЙ 2 823 4 BAYER AG 8 236 4 ВОЛЬТАРЕН 2 541 5 ЭВАЛАР 5 925 5 SUPRADYN 2 409 6 RECKITT BENCKISER 5 890 6 АЦЦ 2 315 7 BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP 5 440 7 ХИЛАК ФОРТЕ 2 213 8 JOHNSON & JOHNSON 4 816 8 АМБРОБЕНЕ 2 127 9 DR. REDDY'S LABORATORIES 3 845 9 ДЕ-НОЛ 2 043 10 ПЕТРОВАКС 2 828 10 ОТРИВИН 2 009 11 SANDOZ FARMA 2 782 11 ЛАЗОЛВАН 1 796 12 SUN PHARMACEUTICAL INDUCTRIES 2 719 12 ФАРИНГОСЕПТ 1 784 13 EGIS 2 302 13 NUROFEN 1 730 14 ОТИСИФАРМ 2 226 14 НО-ШПА 1 712 15 ФИРН М 2 225 15 ТЕРАФЛЮ 1 711 16 АСТЕЛЛАС ФАРМА 2 043 16 КАГОЦЕЛ 1 682 17 STADA CIS 1 815 17 СЕПТОЛЕТЕ 1 672 18 НИАРМЕДИК 1 682 18 АФРИН 1 648 19 KRKA D.D. 1 672 19 СПАЗМАЛГОН 1 631 20 ЦИТОМЕД 1 598 20 VICKS 1 625 92 229 Топ-20 Топ-20 * СМИ: ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Тип рекламы: ТВ (ролик, спонсорский ролик и анонс: спонсорский ролик), радио (ролик), пресса (коммерческая реклама). Категория: «Лекарственные препараты и пищевые добавки». Статистика: Quantity (количество выходов). При мониторинге не регистрируются: ТВ: коммерческие сюжеты, репортажи, редакционные материалы, реклама в бегущих строках (за исключением спонсорства); логотипы и титры на заставках рекламных блоков; реклама SMS-услуг в информационной «панели-плашке» (характерно для музыкального контента); реклама типа Product placement в кинопрограммах. Радио: PR-репортажи; расширенное спонсорство; рекламные сюжеты без упоминания «на правах рекламы». Пресса: вложения 44 399 в издания, не имеющие признаков принадлежности к данному изданию; заказные статьи без пометки «реклама»; рекламные съемки; материалы редакционной поддержки; спонсорство рубрик; самореклама изданий (информация о подписке и анонсы следующих номеров); адреса и телефоны магазинов, упоминаемых в данном выпуске издания (в конце журнала). Наружная реклама: реклама с циклом размещения меньше месяца в том случае, если период ее размещения не совпадает с периодом мониторинга; транспаранты – перетяжки; вывески; афиши городской рекламы; автобусные остановки, не имеющие внутренней подсветки; рекламные ролики, транслирующиеся на компьютерных экранах. Источник: TNS Gallup AdFact №