РЕМЕДИУМ

1561-59362658-3534

Joint-Stock Company Chicot

1120

Original Article

ТОП-позиции. Показатели ведущих мировых и отечественных производителей и дистрибьютеров

Статья

Редакционная

noemail@neicon.ru

07122019

7-88288

18032022

2019

Производство медицинской продукции за июнь Производство медицинской продукции за июль Импорт ГЛС в Россию по итогам I квартала 2019 года Экспорт ГЛС из России по итогам I квартала 2019 года Фармацевтическая реклама ЛП и БАД в российских СМИ в мае 2019 года

ТОП-позицииЛСГЛСЛПБАДТОП-позиции

82 ТОП-ПОЗИЦИИ 7-8•2019 Производство медицинской продукции за июнь По данным Росстата, индекс физического объема в июне по крупным, средним и малым организациям по отношению к предыдущему месяцу по кодам ОКВЭД2 составил: ТАБЛИЦА Рейтинг 21  «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» – 102,9 %. 32.5 «Производство медицинских  инструментов и оборудования» в данном отчетном периоде определился на уровне 110,8 %. 26.6 «Производство облучаю щего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях» – 133,6%.. › Рейтинг федеральных округов по выпуску медицинской продукции за июнь Наименование федеральных округов Объем производства, млн. руб. Индекс роста к предыдущему месяцу, % Доля в общем объеме,% 85,11 49,68 Лекарственные препараты, млн руб. 1 Центральный 13 342,190 2 Приволжский 6 177,121 115,95 23,00 3 Уральский 2 385,159 154,58 8,88 4 Северо-Западный 2 299,165 118,92 8,56 5 Сибирский 1 966,871 92,68 7,32 6 Северо-Кавказский 375,570 98,71 1,40 7 Дальневосточный 189,300 126,59 0,70 8 Южный 119,509 82,28 0,45 26 854,886 98,45 100,00 Всего по России Инструменты и оборудование медицинские, млн руб. 1 Центральный 976,534 99,47 34,91 2 Северо-Западный 637,041 115,25 22,77 3 Приволжский 563,876 118,88 20,16 4 Уральский 286,204 117,17 10,23 5 Сибирский 232,292 121,72 8,30 6 Южный 39,599 94,32 1,42 7 Дальневосточный 38,988 119,73 1,39 8 Северо-Кавказский 22,888 100,09 0,82 2 797,421 110,08 100,00 Всего по России Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млн руб. 1 Центральный 1 291,643 150,86 73,67 2 Уральский 108,047 130,71 6,16 3 Приволжский 91,657 103,76 5,23 4 Северо-Кавказский 80,243 328,91 4,58 5 Южный 78,242 90,86 4,46 6 Северо-Западный 66,602 45,12 3,80 7 Сибирский 36,917 139,27 2,11 1 753,350 133,66 100,00 Всего по России: ТОП-ПОЗИЦИИ 83 Производство медицинской продукции за июль По данным Росстата, индекс физического объема в июле по крупным, средним и малым организациям по отношению к предыдущему месяцу по кодам ОКВЭД2 составил: ТАБЛИЦА Рейтинг 21  «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» – 95,2 %. 32.5 «Производство медицинских  инструментов и оборудования» в данном отчетном периоде определился на уровне 92,9 %. 26.6 «Производство облучаю щего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях» – 99,0%. › Рейтинг федеральных округов по выпуску медицинской продукции за июль Наименование федеральных округов Объем производства, млн. руб. Индекс роста к предыдущему месяцу, % Доля в общем объеме,% 151,03 65,63 Лекарственные препараты, млн руб. 1 Центральный 20 340,090 2 Приволжский 4 148,544 66,15 13,39 3 Северо-Западный 2 517,744 109,51 8,12 4 Сибирский 1 889,584 94,89 6,10 5 Уральский 1 423,809 63,21 4,59 6 Северо-Кавказский 278,429 74,14 0,90 7 Дальневосточный 234,252 123,75 0,76 8 Южный 158,247 124,50 0,51 30 990,699 114,89 100,00 Всего по России Инструменты и оборудование медицинские, млн руб. 1 Центральный 960,616 95,75 34,52 2 Северо-Западный 687,697 100,38 24,71 3 Приволжский 578,645 94,26 20,79 4 Уральский 227,799 70,83 8,19 5 Сибирский 206,219 86,96 7,41 6 Южный 59,550 113,94 2,14 7 Дальневосточный 40,577 84,63 1,46 8 Северо-Кавказский 21,773 95,13 0,78 2 782,875 93,26 100,00 Всего по России Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млн руб. 1 Центральный 1 233,394 92,61 67,54 2 Уральский 160,316 132,17 8,78 3 Приволжский 136,501 145,15 7,47 4 Северо-Кавказский 109,472 136,42 5,99 5 Южный 80,254 96,22 4,39 6 Северо-Западный 73,869 78,54 4,04 7 Сибирский 32,407 83,59 1,77 1 826,212 99,06 100,00 Всего по России 84 ТОП-ПОЗИЦИИ 7-8•2019 Импорт ГЛС в Россию по итогам I квартала 2019 года Согласно данным ИАС «Клифар», всего за I квартал 2019 г. в нашу страну было ввезено ГЛС на сумму порядка 2,06 млрд долл. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года объем импорта оказался незначительно выше и составил 2,09 млрд долл. (рис.). РИСУНОК › Динамика импорта ГЛС в Россию за 2018-2019 гг., млн долл 1000 800 600 400 200 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2018 г. 12 2019 г. ИМПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА В тройку лидеров по объему импорта ГЛС в Россию за период с января по март 2019 г. вошли компании «Санофи-Авентис АО Представительство», «Фармстандарт-Лексредства ОАО» и «Фармимэкс ОАО». Суммарная доля ведущих импортеров рейтинга топ-15 составила порядка 51% от всего объема импорта в РФ (+5% к показателю аналогичного периода прошлого года) (табл. 1). Наибольший объем импорта за рассмотренный период пришелся на иммунодепрессанты (леналидомид и экулизумаб) и противоопухолевые средства (особенно на МНН пембролизумаб и др.), а также на ряд препаратов из группы B01 «Антикоагулянты» (например, ривароксабан, дабигатрана этексилат) (табл. 2, 3). 1 Топ-15 импортеров ГЛС по объему импорта в Россию в I квартале 2019 г. Место в рейтинге Компания-Импортер Сумма деклараций, млн. долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Санофи-Авентис АО Представительство 117,90 5,7% 2 Фармстандарт-Лексредства ОАО 101,71 4,9% 3 Фармимэкс ОАО 93,33 4,5% 4 Байер ЗАО 80,77 3,9% 5 Джонсон Джонсон Пр-во 80,04 3,9% 6 Новартис Фарма Сервисез Инк. 74,80 3,6% 7 Пфайзер Интернешнл Инк Пр-во 71,38 3,5% 8 ГлаксоСмитКляйн Хелскер ЗАО 63,94 3,1% 9 Сандоз ЗАО 61,11 3,0% 10 Тева ООО 59,57 2,9% 11 Р-Фарм ЗАО 56,57 2,8% 12 Мерк ООО 53,30 2,6% 13 Берингер Ингельхайм Пр-во 51,46 2,5% 14 Эбботт Лабораториз Пр-во 42,80 2,1% 15 Берлин-Хеми/Менарини Фарма Пр-во 41,74 2,0% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 2 Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему импорта ГЛС в Россию в I квартале 2019 г. Место в рейтинге Наименование АТС-группы Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 L04 Иммунодепрессанты 216,16 10,5% 2 L01 Противоопухолевые препараты 180,59 8,8% 3 B01 Антикоагулянты 113,80 5,5% 4 J01 Антибактериальные препараты для системного использования 86,69 4,2% 5 M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты 79,59 3,9% 6 A10 Средства для лечения сахарного диабета 75,19 3,7% 7 G03 Половые гормоны 74,74 3,6% 8 B02 Гемостатики 74,25 3,6% 9 R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 69,09 3,4% 10 R01 Назальные препараты 55,17 2,7% 11 N06 Психоаналептики 48,69 2,4% 12 S01 Препараты для лечения заболеваний глаз 41,47 2,0% 13 J05 Противовирусные препараты для системного применения 39,97 1,9% 14 A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности 36,25 1,8% 15 R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 33,31 1,6% ИМПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 85 ИМПОРТ ТОП-ПОЗИЦИИ 3 Топ-15 МНН ГЛС по объему импорта ГЛС в Россию в I квартале 2019 г. Место в рейтинге МНН/группировочное наименование Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Леналидомид 95,16 4,6% 2 Экулизумаб 46,39 2,3% 3 Ривароксабан 33,98 1,7% 4 Ксилометазолин 33,05 1,6% 5 Ибупрофен 22,87 1,1% 6 Фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда 20,53 1,0% 7 Амоксициллин + клавулановая кислота 18,68 0,9% 8 Пембролизумаб 18,51 0,9% 9 Панкреатин 16,96 0,8% 10 Дабигатрана этексилат 16,87 0,8% 11 Инсулин гларгин 16,77 0,8% 12 Натализумаб 16,74 0,8% 13 Нимесулид 16,43 0,8% 14 Антиингибиторный коагулянтный комплекс 14,02 0,7% 15 Ибрутиниб 12,86 0,6% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» 86 ТОП-ПОЗИЦИИ 7-8•2019 Экспорт ГЛС из России по итогам I квартала 2019 года Согласно данным ИАС «Клифар», всего за I квартал 2019 г. из нашей страны было экспортировано ГЛС на сумму порядка 82,46 млн долл. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года объем экспорта оказался значительно ниже и составил 68,40 млн долл. (рис.). РИСУНОК › Динамика экспорта ГЛС из России за 2018–2019 гг., млн долл. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2018 г. 12 2019 г. В тройку получателей по объему экспорта ГЛС из России за период с января по март 2019 г. вошли компании «Хайджин Компани» (Ирак), «Юнисеф Нигерия» (Нигерия) и «Медикодон Плюс» ООО (Украина, табл. 1). Наибольший объем экспорта за рассмотренный период традиционно пришелся на вакцины (особенно на Вакцину желтой лихорадки живую сухую и Вакцину для профилактики гриппа), противоопухолевые препараты (такие как Трастузумаб, Бевацизумаб и Авегра БИОКАД), антибактериальные препараты для системного использования (например, Цефтриаксон и Цефазолин), а также иммуностимуляторы (например, Виферон и Анаферон детский) (табл. 2, 3). ЭКCПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА Место в рейтинге 1 Топ-15 импортеров по объему экспорта ГЛС из России в I квартале 2019 г. Компания-импортер Страна Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Хайджин Компани Ирак 5,52 6,69% 2 Юнисеф Нигерия Нигерия 3,66 4,44% 3 Медикодон Плюс ООО Украина 4,25 5,15% 4 Метрополия ООО Украина 3,33 4,03% 5 Еврофарм Логистик СИА Латвия 2,86 3,46% 6 Вингес Терминалас ЗАО Литва 2,45 2,97% 7 Лугмедфарм ЛНР ГУП Украина 2,19 2,65% 8 Авромед Компани Азербайджан 1,98 2,39% 9 Частные Лица Туркменистан 0,98 1,18% 10 Штада-Украина Дочернее Предприятие Украина 1,64 1,98% 11 Модерн ООО Украина 1,62 1,96% 12 Гранд Фарм Трейд ООО Узбекистан 1,58 1,91% 13 Фарм Люкс Инвест ООО Узбекистан 1,53 1,85% 14 Нам Лин Фармасьютикал Энд Кемикал Ко. Лтд Вьетнам 1,52 1,84% 15 Мира-Фарм ООО Украина 1,42 1,72% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 2 Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему экспорта ГЛС из России в I квартале 2019 г. Место в рейтинге Наименование АТС-группы Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 J07 Вакцины 10,32 12,50% 2 L01 Противоопухолевые препараты 7,65 9,27% 3 J01 Антибактериальные препараты для системного использования 6,91 8,37% 4 L03 Иммуностимуляторы 5,14 6,22% 5 N06 Психоаналептики 3,92 4,75% 6 N02 Анальгетики 2,67 3,24% 7 M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты 2,44 2,96% 8 R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 2,26 2,74% 9 D07 Глюкокортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи 1,71 2,07% 10 J05 Противовирусные препараты для системного применения 1,62 1,96% 11 C05 Ангиопротекторы 1,46 1,77% 12 B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы 1,35 1,63% 13 C01 Препараты для лечения заболеваний сердца 1,27 1,54% 14 C07 Бета-адреноблокаторы 1,21 1,46% 15 A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 1,15 1,39% 87 ЭКCПОРТ ТОП-ПОЗИЦИИ ЭКCПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 3 Топ-15 торговых наименований по объему экспорта ГЛС из России в I квартале 2019 г. Место в рейтинге ТН Корпорации Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Вакцина желтой лихорадки живая сухая ГУП по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита им. М.П. Чумакова 8,65 10,41% 2 Трастузумаб Биокад ЗАО 2,44 2,94% 3 Бевацизумаб Биокад 2,36 2,85% 4 Авегра БИОКАД Биокад ЗАО 1,91 2,30% 5 Цефтриаксон Разные 1,86 2,23% 6 Виферон Ферон ООО 1,81 2,18% 7 Анаферон детский Материа Медика 1,50 1,80% 8 Цефазолин Разные 1,17 1,40% 9 Кортексин Герофарм 1,07 1,29% 10 Эргоферон Материа Медика 0,85 1,02% 11 Вакцина для профилактики гриппа (МНН) С.-Петербургский НИИ вакцин и сывороток 0,78 0,94% 12 Синафлан Разные 0,78 0,93% 13 Гидрокортизон Разные 0,66 0,80% 14 Ампициллин Разные 0,62 0,75% 15 Реамберин Полисан НТФФ ООО 0,59 0,71% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» 88 ТОП-ПОЗИЦИИ 7-8•2019 Фармацевтическая реклама ЛП и БАД в российских СМИ в мае 2019 года По итогам мая 2019 г. в сегменте фармацевтической рекламы в категории «Лекарственные препараты и биологически активные добавки» (ЛП и БАД) на топ-20 рекламодателей суммарно по всем типам СМИ пришлось более 85 тыс. выходов рекламы, а на топ-20 марок ЛП и БАД – более 42 тыс. выходов. Рейтинг рекламодателей возглавила компания GSK Consumer Healthcare. На втором месте Sandoz Farma, замыкает тройку лидеров BerlinChemie Menarini Group. В мае в топ-20 рекламодателей вошли такие компании, как Egis, «Оболенское», Servier, «Позитив БИО» и UCB. Покинули рейтинг Reckitt Benckiser, «Инфамед», Polpharma, Galderma и «Астеллас Фарма». Реклама в СМИ имеет сезонный характер, в связи с чем рейтинг торговых марок претерпел значительные изменения в сторону противогрибковых, противоаллергических и венотонизирующих средств. Сменился лидер рейтинга, теперь первое место занимает бренд Экзодерил, на второй позиции – Фликсоназе, замыкает тройку Лиотон 1000. Вошли в рейтинг марок: Экзодерил, Фликсоназе, Фенистил, Но-Шпа, Кетонал, Детралекс, Детрагель, Никоретте, Бетадин. Покинули рейтинг марок: Мирамистин, ТераФлю, Эссенциале H, Офломил лак, Найз, Банеоцин, Некст, Супрадин, Африн, Фосфалюгель. ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМИРУЕМЫХ МАРОК ЛП И БАД В РОССИЙСКИХ СМИ* В МАЕ 2019 ГОДА Рекламодатель Количество выходов № Марка Количество выходов 1 GSK Consumer Healthcare 9 313 1 Экзодерил 3 862 2 Sandoz Farma 9 096 2 Фликсоназе 3 208 3 Berlin-Chemie Menarini Group 8 767 3 Лиотон 1000 2 884 4 Sanoﬁ Aventis 8 352 4 Фенистил 2 825 5 Отисифарм 8 084 5 Эвалар 2 589 6 Johnson Johnson 5 391 6 Зодак 2 336 7 Bayer AG 4 999 7 Мезим 2 319 8 Teva 3 808 8 Линекс 2 208 9 Stada CIS 3 642 9 Вольтарен 2 104 10 Dr. Reddy's Laboratories 2 988 10 Но-Шпа 1 877 11 Egis 2 761 11 Цетрин 1 809 12 Эвалар 2 589 12 Эспумизан 1 768 13 Abbott Laboratories S.A. 2 444 13 Пенталгин 1 760 14 Оболенское 2 435 14 Кетонал 1 759 15 Фирн М 1 998 15 Детралекс 1 717 16 Гленмарк 1 887 16 Детрагель 1 717 17 Servier 1 717 17 Никоретте 1 691 18 Takeda 1 663 18 Бетадин 1 618 19 Позитив БИО 1 609 19 Зиртек 1 492 20 UCB 1 492 20 Простамол УНО 85 035 Топ-20 Топ-20 * СМИ: ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Тип рекламы: ТВ (ролик, спонсорский ролик и анонс: спонсорский ролик), радио (ролик), пресса (коммерческая реклама). Категория: «Лекарственные препараты и пищевые добавки». Статистика: Quantity (количество выходов). При мониторинге не регистрируются: ТВ: коммерческие сюжеты, репортажи, редакционные материалы, реклама в бегущих строках (за исключением спонсорства); логотипы и титры на заставках рекламных блоков; реклама SMS-услуг в информационной «панели-плашке» (характерно для музыкального контента); реклама типа Product placement в кинопрограммах. Радио: PR-репортажи; расширенное спонсорство; рекламные сюжеты без упоминания «на правах рекламы». Пресса: вложения 1 432 42 975 в издания, не имеющие признаков принадлежности к данному изданию; заказные статьи без пометки «реклама»; рекламные съемки; материалы редакционной поддержки; спонсорство рубрик; самореклама изданий (информация о подписке и анонсы следующих номеров); адреса и телефоны магазинов, упоминаемых в данном выпуске издания (в конце журнала). Наружная реклама: реклама с циклом размещения меньше месяца в том случае, если период ее размещения не совпадает с периодом мониторинга; транспаранты – перетяжки; вывески; афиши городской рекламы; автобусные остановки, не имеющие внутренней подсветки; рекламные ролики, транслирующиеся на компьютерных экранах. Источник: TNS Gallup AdFact №