РЕМЕДИУМ

1561-59362658-3534

Joint-Stock Company Chicot

1014

Original Article

ТОП-позиции. Показатели ведущих мировых и отечественных производителей и дистрибьютеров

Статья

Редакционная

noemail@neicon.ru

10122020

106772

18032022

2020

Производство медицинской продукции за 9 месяцев 2020 года Импорт ГЛС в Россию по итогам 1-го полугодия 2020 года Экспорт ГЛС из России по итогам1-го полугодия 2020 года Фармацевтическая реклама ЛП и БАДв российских СМИ в октябре 2020 года

производство медицинской продукцииЛПБАДГЛС

FARMPOST 67 Производство медицинской продукции за 9 месяцев 2020 года По данным Росстата, индекс физического объема за 9 мес. 2020 г. по крупным, средним и малым организациям по отношению к соответствующему периоду предыдущего года по кодам ОКВЭД2 составил: ТАБЛИЦА. Рейтинг 21.1  «Производство фармацевтических субстанций» – 116,6%. 21.2 «Производство лекар ственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» – 124,5%. 32.5 «Производство медицинских инструментов и оборудования» – 147,3%. 26.6 «Производство облучающего  и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях» – 148,7%. Рейтинг федеральных округов по выпуску медицинской продукции за 9 мес. 2020 г. Наименование федеральных округов Объем производства, млн руб. Индекс роста к предыдущему месяцу, % Доля в общем объеме,% Лекарственные препараты, млн руб. 1 Центральный 175 452,070 113,04 54,18 2 Уральский 56 859,115 113,79 17,56 3 Приволжский 31 784,369 146,41 9,82 4 Северо-Кавказский 25 664,141 141,56 7,93 5 Дальневосточный 24 691,725 130,00 7,63 6 Сибирский 4 680,323 154,76 1,45 7 Южный 2 456,422 133,62 0,76 8 Северо-Западный 2 234,047 169,05 0,69 323 822,211 119,84 100,00 31,43 Всего по России Инструменты и оборудование медицинские, млн руб. 1 Уральский 12 449,721 552,65 2 Центральный 10 604,975 122,54 26,77 3 Приволжский 8 587,392 161,20 21,68 4 Северо-Западный 5 032,889 95,05 12,71 5 Сибирский 1 637,549 100,02 4,13 6 Южный 707,721 147,89 1,79 7 Дальневосточный 378,963 110,92 0,96 8 Северо-Кавказский 211,965 124,12 0,54 39 611,174 163,97 100,00 Всего по России Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млн руб. 1 Центральный 14 778,565 144,57 64,03 2 Приволжский 2 671,211 254,85 11,57 3 Уральский 1 687,148 176,41 7,31 4 Северо-Западный 1 369,820 129,32 5,94 5 Северо-Кавказский 1 180,483 239,93 5,11 6 Южный 891,462 126,07 3,86 7 Сибирский 501,567 180,98 2,17 23 080,256 156,34 100,00 Всего по России: 2020;(10) | REMEDIUM ФАРМПОСТ 68 Импорт ГЛС в Россию по итогам 1-го полугодия 2020 года Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», в 1-м полугодии 2020 г. в Россию было импортировано ГЛС на сумму более чем 6,0 млрд долл., что на 35% выше показателя аналогичного периода прошлого года (рис.). РИСУНОК. Динамика импорта ГЛС в Россию за 2019–2020 гг., млн долл. 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2019 г. 12 2020 г. В тройку лидеров по объему импорта ГЛС в Россию с января по июнь 2020 г. вошли компании «Бристол-Майерс Сквибб ООО Пр-Во», «Новартис Фарма Сервисез ИНК» и «Санофи-Авентис АО Представительство» (табл. 1). Наибольший объем импорта за рассмотренный период пришелся на противоопухолевые препараты (дазатиниб, траметиниб, гефитиниб, ниволумаб, паклитаксел + альбумин, ипилимумаб и др.), на средства для лечения сахарного диабета (инсулин гларгин + ликсисенатид, дапаглифлозин и инсулин аспарт двухфазный) и на антикоагулянты (апиксабан) (табл. 2, 3). ИМПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» РЕМЕДИУМ | 2020;(10) ТАБЛИЦА 1 . Топ-15 импортеров ГЛС по объему импорта в Россию в 1-м полугодии 2020 г. Место в рейтинге Компания-импортер Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Бристол-Майерс Сквибб ООО Представительство 618,39 10,2% 2 Новартис Фарма Сервисез Инк. 501,19 8,3% 3 Санофи-Авентис АО Представительство 52,74 5,8% 4 Джонсон Джонсон Представительство 316,75 5,2% 5 Астразенека Индастриз ООО 272,54 4,5% 6 Аспен Хэлс ООО 216,92 3,6% 7 Р-Фарм ЗАО 193,81 3,2% 8 Фармимэкс ОАО 146,89 2,4% 9 Байер ЗАО 144,26 2,4% 10 Мсд Фармасьютикалс ООО 128,09 2,1% 11 Пфайзер Интернешнл Инк Представительство 127,10 2,1% 12 Берлин-Фарма ЗАО 109,16 1,8% 13 Тева ООО 99,79 1,7% 14 Алвоген Фарма ООО 96,97 1,6% 15 Сотекс Фармфирма ЗАО 95,52 1,6% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 2 . Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему импорта ГЛС в Россию в 1-м полугодии 2020 г. Место в рейтинге Наименование АТС-группы Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 L01 Противоопухолевые препараты 1 704,17 28,2% 2 A10 Средства для лечения сахарного диабета 409,19 6,8% 3 B01 Антикоагулянты 385,10 6,4% 4 J01 Антибактериальные препараты для системного использования 199,62 3,3% 5 M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты 157,63 2,6% 6 A16 Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ 150,21 2,5% 7 J05 Противовирусные препараты для системного применения 146,38 2,4% 8 B02 Гемостатики 139,98 2,3% 9 C01 Препараты для лечения заболеваний сердца 128,27 2,1% 10 L04 Иммунодепрессанты 124,40 2,1% 11 G03 Половые гормоны 117,60 1,9% 12 B03 Стимуляторы гемопоэза 115,55 1,9% 13 R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 107,36 1,8% 14 S01 Препараты для лечения заболеваний глаз 106,08 1,8% 15 A09 Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты) 103,33 1,7% ИМПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 3 . 69 ИМПОРТ FARMPOST Топ-15 МНН ГЛС по объему импорта ГЛС в Россию в 1-м полугодии 2020 г. Место в рейтинге МНН/группировочное наименование Сумма, млн долл. Доля в общем объеме импорта, % 1 Дазатиниб 395,70 6,6% 2 Траметиниб 380,94 6,3% 3 Надропарин кальций 208,11 3,4% 4 Инсулин гларгин + ликсисенатид 193,36 3,2% 5 Гефитиниб 113,65 1,9% 6 Панкреатин 100,27 1,7% 7 Дапаглифлозин 99,86 1,7% 8 Ниволумаб 88,44 1,5% 9 Эпоэтин бета [метоксиполиэтиленгликоль] 75,86 1,3% 10 Севеламер 74,33 1,2% 11 Паклитаксел + альбумин 68,46 1,1% 12 Нимесулид 66,31 1,1% 13 Ипилимумаб 65,37 1,1% 14 Изосорбида динитрат 61,29 1,0% 15 Инсулин аспарт двухфазный 59,26 1,0% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» 2020;(10) | REMEDIUM 70 ФАРМПОСТ Экспорт ГЛС из России по итогам 1-го полугодия 2020 года Согласно данным ИАС «Клифар: Импорт-Экспорт», за 1-е полугодие 2020 г. из России было экспортировано ГЛС на сумму более 484 млн долл., что на 173% выше показателя аналогичного периода прошлого года (рис.). РИСУНОК. Динамика экспорта ГЛС из России за 2019–2020 гг., млн долл. 350 300 250 200 150 100 50 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2019 г. 12 2020 г. В тройку получателей по объему экспорта ГЛС из России за первые 6 мес. 2020 г. вошли компании «Астразенека АБ», «Юнисеф Нигерия» и «Юнисеф Конго» (табл. 1). В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 наибольший объем экспорта за рассмотренный период пришелся на антибактериальные препараты для системного использования (Ципрофлоксацин, Стрептомицин), на иммуностимуляторы (Генферон Лайт, Анаферон детский, Виферон и др.), противовоспалительные и противоревматические препараты (Диклофенак, Терафлекс и др.), противоопухолевые средства (Тагриссо) и вакцины (особенно Вакцина желтой лихорадки живая сухая) (табл. 2, 3). ЭКCПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» РЕМЕДИУМ | 2020;(10) ТАБЛИЦА 1 . Топ-15 импортеров по объему экспорта ГЛС из России в 1-м полугодии 2020 г. Место в рейтинге МНН/группировочное наименование Сумма, млн долл. Доля в общем объеме экспорта, % 1 АстраЗенека АБ 9,18 1,9% 2 Юнисеф Нигерия 1,94 0,4% 3 Юнисеф Конго 1,94 0,4% 4 Медикодон Плюс ООО 1,13 0,2% 5 Метрополия ООО 1,10 0,2% 6 Частные Лица 1,07 0,2% 7 Еврофарм Логистик СИА 1,05 0,2% 8 Модерн ООО 0,98 0,2% 9 Хафарко ООО 0,90 0,2% 10 Исидафарм ООО 0,90 0,2% 11 Крка Д.Д. 0,88 0,2% 12 Гранд Фарм Трейд ООО 0,84 0,2% 13 Медстайл ООО Украина 0,80 0,2% 14 Мира-Фарм ООО 0,76 0,2% 15 Лугмедфарм ЛНР ГУП 0,73 0,1% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» 71 ТАБЛИЦА 2 . ЭКCПОРТ FARMPOST Топ-15 АТС-групп 2-го уровня по объему экспорта ГЛС из России в 1-м полугодии 2020 г. Место в рейтинге МНН/группировочное наименование Сумма, млн долл. Доля в общем объеме экспорта, % 1 J01 Антибактериальные препараты для системного использования 35,29 7,6% 2 L03 Иммуностимуляторы 25,33 5,5% 3 M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты 18,79 4,1% 4 N02 Анальгетики 16,48 3,6% 5 R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 15,46 3,3% 6 D06 Антибактериальные препараты и противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи 13,76 3,0% 7 A12 Минеральные добавки 13,57 2,9% 8 L01 Противоопухолевые препараты 13,04 2,8% 9 D07 Глюкокортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи 13,01 2,8% 10 C05 Ангиопротекторы 12,25 2,6% 11 M02 Препараты для местного лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата 11,62 2,5% 12 R02 Препараты для лечения заболеваний горла 11,31 2,4% 13 N05 Психотропные препараты 11,25 2,4% 14 J07 Вакцины 9,95 2,1% 15 J05 Противовирусные препараты для системного применения 8,65 1,9% ЭКCПОРТ Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» ТАБЛИЦА 3 . Место в рейтинге Топ-15 торговых наименований по объему экспорта ГЛС из России в 1-м полугодии 2020 г. Торговое наименование Корпорации Сумма, млн долл. Доля в общем объеме экспорта, % 1 Ацикловир Вифитех ПКП ТОО 17,65 3,6% 2 Диклофенак Вифитех ПКП ТОО 15,32 3,2% 3 Новокаин Уфавита ОАО 13,32 2,8% 4 Аспаркам Валента Фармацевтика ОАО 12,23 2,5% 5 Ципрофлоксацин Борисовский Завод Медпрепаратов 12,12 2,5% 6 Акридерм ГЕНТА Акрихин ХФК ОАО 11,69 2,4% 7 Гамамелис Московская Фармфабрика ОАО 11,53 2,4% 8 Стрептомицин Гротекс ООО 10,97 2,3% 9 Вакцина желтой лихорадки живая сухая ГУП по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита им. М.П. Чумакова 10,85 2,2% 10 Аминазин Валента Фармацевтика ОАО 9,19 1,9% 11 Тагриссо АстраЗенека 9,18 1,9% 12 Хлорофиллипт Акрихин ХФК ОАО 8,84 1,8% 13 Бромгексин Вифитех ПКП ТОО 8,19 1,7% 14 Арфазетин-Э Акрихин ХФК ОАО 8,02 1,7% 15 Детралекс Лаборатории Сервье 7,58 1,6% Источник: «Клифар: Импорт-Экспорт» 2020;(10) | REMEDIUM ФАРМПОСТ 72 Фармацевтическая реклама ЛП и БАД в российских СМИ в октябре 2020 года По итогам октября 2020 г. в сегменте фармацевтической рекламы в категории «Лекарственные препараты и биологически активные добавки» (ЛП и БАД) на топ-20 рекламодателей суммарно по всем типам СМИ пришлось более 110 тыс. выходов рекламы, а на топ-20 марок ЛП и БАД – более 43 тыс. выходов. Рейтинг рекламодателей возглавила отечественная «Отисифарм». В тройке лидеров – Reckitt Benckiser и Johnson Johnson. В октябре по сравнению с сентябрем рейтинг рекламодателей существенно не изменился. В него вошли «Эвалар», Polpharma и «Гриндекс». Покинули рейтинг: «Петровакс», «Оболенское» и Sun Pharmaceutical Inductries. В октябре рейтинг марок претерпел серьезные изменения, начиная со смены лидера – первое место занимает Стрепсилс. В тройке лидеров – Нурофен и АЦЦ. Вошли в рейтинг: Амиксин, Ренгалин, Эвалар, Ингавирин, Компливит, Тизин, Магне B6, Бромгексин Берлин-Хеми. Покинули рейтинг: Линекс, Полиоксидоний, Лазолван, Эссенциале, Бронхо-Мунал, Фестал, Мирамистин. ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМИРУЕМЫХ МАРОК ЛП И БАД В РОССИЙСКИХ СМИ* В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА Рекламодатель Количество выходов № 1 Стрепсилс 1 Отисифарм 14 121 Марка Количество выходов 3 968 2 Reckitt Benckiser 8 707 2 Нурофен 3 824 3 Johnson Johnson 8 116 3 АЦЦ 2 584 4 Sandoz Farma 7 731 4 Амиксин 2 409 5 Berlin-Chemie Menarini Group 7 727 5 Ренгалин 2 263 6 Bayer AG 7 661 6 Циклоферон 2 248 7 Stada Cis 7 631 7 Кагоцел 2 206 8 Gsk Consumer Healthcare 7 236 8 Пенталгин 2 204 9 Sanoﬁ Aventis 7 146 9 Эргоферон 2 203 10 Материа Медика 6 012 10 Эвалар 1 993 11 Dr. Reddy's Laboratories 5 413 11 Отривин 1 981 12 Abbott Laboratories S.A. 4 760 12 Терафлекс 1 956 13 Teva 3 675 13 ТераФлю 1 877 14 Валента (Холдинг) 2 915 14 Називин 1 838 15 Полисан 2 248 15 Ингавирин 1 779 16 Ниармедик 2 206 16 Эспумизан 1 778 17 Эвалар 1 993 17 Компливит 1 636 18 Polpharma 1 884 18 Тизин 1 623 19 Фирн М 1 478 19 Магне B6 1 609 20 Гриндекс 1 442 20 Бромгексин Берлин-Хеми 1 582 Итого топ-20 110 102 * СМИ: ТВ, радио, пресса, наружная реклама. Тип рекламы: ТВ (ролик, спонсорский ролик и анонс: спонсорский ролик), радио (ролик), пресса (коммерческая реклама). Категория: «Лекарственные препараты и пищевые добавки». Статистика: Quantity (количество выходов). При мониторинге не регистрируются: ТВ: коммерческие сюжеты, репортажи, редакционные материалы, реклама в бегущих строках (за исключением спонсорства); логотипы и титры на заставках рекламных блоков; реклама SMS-услуг в информационной «панели-плашке» (характерно для музыкального контента); реклама типа Product placement в кинопрограммах. Радио: PR-репортажи; расширенное спонсорство; рекламные сюжеты без упоминания «на правах рекламы». Пресса: вложения в изда- РЕМЕДИУМ | 2020;(10) Итого топ-20 43 561 ния, не имеющие признаков принадлежности к данному изданию; заказные статьи без пометки «реклама»; рекламные съемки; материалы редакционной поддержки; спонсорство рубрик; самореклама изданий (информация о подписке и анонсы следующих номеров); адреса и телефоны магазинов, упоминаемых в данном выпуске издания (в конце журнала). Наружная реклама: реклама с циклом размещения меньше месяца в том случае, если период ее размещения не совпадает с периодом мониторинга; транспаранты-перетяжки; вывески; афиши городской рекламы; автобусные остановки, не имеющие внутренней подсветки; рекламные ролики, транслирующиеся на компьютерных экранах. Источник: TNS Gallup AdFact №