Abstract

Abstract

The pharmacy segment is traditionally the most receptive in the Russian pharmaceutical market. As of year-end 2018, its share accounted for about 70% in value terms and not less than 80% in pack terms. Due to high importance of the retail sector and its impact on the market as a whole, this review covers the key trends in this segment following the results of 2018.

Full Text

16 1–2 • 2019 ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ Юлия ПРОЖЕРИНА, к.б.н., «Ремедиум» DOI: https://doi.org/10.21518 / 1561–5936–2019–01-02-16-18 Аптечный рынок ЛП в России: итоги 2018 года Аптечный сегмент традиционно является самым емким на российском фармацевтическом рынке. По итогам 2018 г. на его долю пришлось около 70% в стоимостном выражении и не менее 80% в натуральном. Учитывая высокую значимость розничного сектора и его влияние на рынок в целом, в настоящем обзоре рассмотрены ключевые тренды данного сегмента по итогам 2018 г. ИЗ 2018-ГО В 2015-Й? По данным IQVIA, объем российского аптечного рынка ЛП в 2018 г. составил 899 млрд руб. в ценах конечного потребления, что на 3,2% выше показателей 2017 г. В то же время в натуральном выражении рынок продемонстрировал отрицательную динамику. По сравнению с 2017 г. в 2018-м его объем снизился на 3,1%, достигнув показателя кризисного 2015 г., – 4,3 млрд упаковок. Данная тенденция свидетельствует о том, что, как и в 2015 г., рост рынка в стоимостном выражении обеспечивался главным образом инфляцией на ЛП. 1 Данные Федеральной службы государственной статистики. SUMMARY Keywords: retail pharmaceutical market, trends, leaders T he pharmacy segment is traditionally the most receptive in the Russian pharmaceutical market. As of yearend 2018, its share accounted for about 70% in value terms and not less than 80% in pack terms. Due to high importance of the retail sector and its impact on the market as a whole, this review covers the key trends in this segment following the results of 2018. Julia PROZHERINA, Cand. of Sci.(Med.), Remedium PHARMACY DRUG MARKET IN RUSSIA: 2018 RESULTS Ключевые слова: розничный фармацевтический рынок, тренды, лидеры По данным Росстата1, цены на медикаменты по итогам 2018 г. выросли на 4,6% относительно 2017 г. Вместе с тем по сравнению с 2015 г. существенно изменилось покупательское поведение россиян. Если в 2015 г. на рынке отмечалось сокращение объемов реализации как рецептурных, так и безрецептурных средств (т. е. россияне экономили буквально на всем), то в 2018 г. поведение посетителя аптек стало более избирательным. В качестве ключевого драйвера, позволяющего сохранять рынку рост в рублях, выступает увеличивающийся объем продаж рецептурных препаратов. Другими словами, население приобретает РИСУНОК 1000 800 в аптеках преимущественно самые необходимые средства, по возможности отказываясь от препаратов выбора безрецептурного сегмента. Отметим, что препараты, отпускаемые по рецепту, в среднем в два раза дороже безрецептурных (средняя розничная цена 307 и 156 руб. соответственно), но на продажи безрецептурных ЛП по-прежнему приходится наибольшая доля рынка (рис. 2). ВЕДУЩИЕ КОРПОРАЦИИ Рейтинг корпораций на аптечном рынке по итогам 2018 г. изменился несущественно по сравнению с 2017 г. Как и годом ранее, тройка лидеров представлена компаниями 1 Динамика российского аптечного рынка ЛП за 5 лет 4,6 761,3 (+10,6%) 688,4 841,4 (+10,5%) 4,5 (+4,3%) 600 898,7 (+3,2%) 870,9 (+3,5%) 4,6 4,5 4,5 (-1,1%) 4,4 400 200 0 4,3 (-3,1%) 4,3 (-5,5%) 2014 2015 2016 2017 2018 млрд руб. 4,3 4,2 млрд упак. Источник: розничный аудит IQVIA 17 АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ЛП В РОССИИ: ИТОГИ 2018 ГОДА Bayer, Sanofi и Teva. Самый высокий прирост продаж среди топ-10 лидеров сегмента продемонстрировала компания Abbott, что позволило ей подняться с 10-го места на 7-е в рейтинге продаж в стоимостном выражении. Вошла в первую десятку компания Gedeon Richter (табл. 1). КЛЮЧЕВЫЕ МНН Наибольший объем продаж в стоимостном выражении на аптечном рынке приходится на ЛП, содержащие в составе ксилометазолин. Существенный вклад по объему реализации в рублях также вносят нестероидные противовоспалительные средства на основе ибупрофена, комбинация диосмина с гесперидином, ферментные препараты панкреатина и бета-адреноблокатор бисопролол (рис. 3). В то же время рейтинг по торговым наименованиям возглавляют препараты преимущественно другого состава (за исключением комбинации «диосмин + гесперидин»), что свидетельствует о том, что наибольший оборот в стоимостном выражении составляют средства, имеющие множество аналогов (табл. 2, 3). ПРЕПАРАТЫ-ЛИДЕРЫ За анализируемый период максимального объема продаж в рублях как на рынке в целом, так и в сегменте рецептурных ЛП достиг препарат Ксарелто от компании Bayer. Прирост объемов его реализации по сравнению с 2017 г. составил +35,1% в рублях, что позволило ему переместиться с 6-го на 1-е место в общем рейтинге продаж аптечного сегмента. Среди рецептурных ЛП аптечного сегмента Ксарелто не только занял первое место, но и оказался самым быстрорастущим в рейтинге топ-10 в стоимостном выражении (+35,1% в руб. к 2017 г.). К слову, вторым по величине прироста продаж розничного сегмента оказался другой препарат из группы антитромботических средств – Прадакса (+25,8% в руб. к 2017 г.). Сократились РИСУНОК 2 Динамика продаж рецептурных и безрецептурных ЛП в упаковках и динамика цен на них 3,5 3,2 3,0 350 3,1 3,0 3,0 2,9 300 307 2,5 291 279 271 250 2,0 238 1,5 1,4 1,4 1,3 1,0 132 0,5 1,5 1,5 200 143 148 2016 2017 156 150 112 0,0 2014 2015 100 2018 млрд упак. OTC цена, руб. OTC млрд упак. Rx цена, руб. Rx Источник: розничный аудит IQVIA РИСУНОК 3 Топ-5 МНН аптечного рынка по итогам 2018 г., млрд руб. -1,6% 14,2 15 13,9 +6,7% 12 9,6 9,0 9 +12,1% 8,3 +1,7% 8,5 8,4 9,3 +4,3% 8,1 8,5 6 3 0 Ксилометазолин Ибупрофен Диосмин + гесперидин Панкреатин 2017 г. 2018г. Бисопролол Прирост, % руб. Источник: розничный аудит IQVIA ТАБЛИЦА 1 Топ-10 производителей ЛП на аптечном рынке России в 2018 г. Рейтинг Корпорация 2017 2018 1 1 Bayer Healthcare Доля продаж, розн. руб. Прирост в 2018 г. к 2017 г., % руб. 2017 2018 5,0% 4,9% 1,6% 2 2 Sanofi 4,6% 4,3% -2,2% 3 3 Teva 4,0% 3,8% -1,5% 4 4 Servier 3,4% 3,4% 4,5% 5 5 Отисифарм 3,2% 3,1% 0,2% 3,2% 6 6 Sandoz 3,1% 3,1% 10 7 Abbott 2,7% 2,7% 5,7% 9 8 Menarini 2,7% 2,7% 2,8% 8 9 GlaxoSmithKline 2,8% 2,7% 2,1% 11 10 Gedeon Richter 2,6% 2,5% 1,1% Источник: розничный аудит IQVIA 18 1–2 • 2019 ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ кроме того… Besins Healthcare будет выпускать прогестерон в Ярославле Бельгийская фармацевтическая компания Besins Healthcare завершила строительство завода в ярославском индустриальном парке «Новоселки». Предприятие будет выпускать микронизированный прогестерон, зарегистрированный в России под торговым наименованием Утрожестан. Препарат, применяемый в сфере акушерства и гинекологии, включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В настоящее время на заводе заканчивается наладка оборудования, его ввод в эксплуатацию должен состояться в течение двух месяцев. Объем производства Утрожестана в Ярославле составит около 5 млн упаковок в год. По словам представителей Besins Healthcare, предприятие построено с учетом планов компании по развитию и имеет техническое возможности для расширения производства. ФП «Оболенское» запускает новое производство в Московской области АО «ФП «Оболенское» открыло новый завод в Московской области. Предприятие по выпуску твердых лекарственных форм, расположенное в г. Оболенске, рассчитано на выпуск 1,6 млрд таблеток, 120 млн капсул и 15 млн саше – в общей сложности 120 млн упаковок ЛС в год. Завод будет производить лекарства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, болезней сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной систем, антибиотики. Часть продукции планируется экспортировать за рубеж. Объем инвестиций в проект составил около 3 млрд руб. Производственные линии оснащены оборудованием для маркировки лекарственных средств контрольными идентификационными знаками (КИЗ), работа которого была успешно протестирована при участии Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). ТАБЛИЦА 2 Топ-10 рецептурных ЛП аптечного рынка по итогам 2018 г., млрд руб. Торговое наименование (корпорация) Рейтинг 2017 г. 2018 г. Прирост, % руб. 1 Ксарелто (Bayer) 5,3 7,1 +35,1% 2 Актовегин (Nycomed/Takeda) 5,5 5,6 +2,1% 3 Мексидол («Фармасофт») 5,1 5,4 +5,3% 4 Конкор (Merck) 3,8 3,7 -1,2% 5 Гептрал (Abbott) 3,5 3,5 +1,4% 6 Крестор (AstraZeneca) 4,2 3,4 -18,4% 7 Прадакса (Boehringer I) 2,7 3,4 +25,8% 8 Мидокалм (Gedeon Richter) 3,3 3,3 +1,2% 9 Сиалис (Eli Lilly) 3,3 3,2 -2,4% 10 Найз (Dr. Reddys) 3,2 3,1 -1,6% Источник: розничный аудит IQVIA ТАБЛИЦА 3 Топ-10 безрецептурных ЛП аптечного рынка по итогам 2018 г., млрд руб. Рейтинг Торговое наименование (Корпорация) 2017 г. 2018 г. Прирост, % руб. 1 Детралекс (Servier) 5,9 6,3 +7,6% 2 Кагоцел («Ниармедик Плюс») 5,3 5,4 +2,3% 3 Кардиомагнил (Nycomed/Takeda) 5,5 5,4 -1,2% 4 Ингавирин («Валента») 4,9 5,3 +8,7% 5 Мирамистин («Инфамед») 4,9 5,1 +4,6% 6 Пенталгин («Отисифарм») 4,4 4,3 -0,8% 7 Эссенциале (Sanofi) 5,1 4,2 -17,8% 8 Канефрон Н (Bionorica) 3,2 3,6 +12,7% 9 АЦЦ (Sandoz) 2,8 3,0 +8,0% 10 Эргоферон («Материа Медика») 3,2 2,9 -10,2% Источник: розничный аудит IQVIA объемы реализации таких препаратов из первой десятки, как Крестор, Сиалис и Найз. Несколько снизились объемы продаж ЛП Конкор (табл. 2). Рейтинг безрецептурных ЛП по объему реализации в аптеках в стоимостном выражении по итогам 2018 г., как и годом ранее, возглавил препарат Детралекс (Servier). В тройку лидеров вошли Кагоцел и Кардиомагнил. Существенно вырос объем продаж в стоимостном выражении препарата Канефрон Н, который переместился с 10-го на 8-е место. Сократились объемы реализации брендов Эссенциале и Эргоферон (табл. 3).